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基金|今年新发爆款基金近万亿 权益类产品是主力军

基金|今年新发爆款基金近万亿 权益类产品是主力军
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图虫创意/供图 李树超/制表 吴比较/制图
证券时报采访人员 李树超
在股市回暖、基金赚钱效应凸显 ， 以及监管层大力倡导发展权益类基金的大背景下 ， 公募基金发行纪录接连被刷新 。 数据显示 ， 今年以来 ， 新发基金规模达到1.75万亿刷新纪录；新成立的50亿元以上爆款基金数量已突破100只 ， 总规模接近1万亿 ， 权益类爆款基金规模占比超过六成 。
50亿以上爆款基金
数量达到102只
Wind数据显示 ， 截至8月7日 ， 今年以来新成立862只新基金 ， 募集资金合计达到1.75万亿元 ， 超过2015年1.32万亿元、2019年1.43万亿元的年度发行规模 ， 创出历史新高 。 其中的爆款基金数量也刷新纪录——同期成立的发行规模超50亿元的新基金达到102只 ， 发行总规模9607.75亿元 ， 在全部新基金中占到了55% 。
爆款基金频出 ， 对此 ， 北京一位中型公募市场部负责人表示 ， 今年7月份以来 ， 他所在公募的新基金和持续营销的老基金销量都出现明显上升 ， 投资者认购申购热情较高 。 今年再度成为公募基金发展的大年 ， 很多基金公司管理规模出现快速增长 。
在该负责人看来 ， 今年公募基金大发展与股市行情回暖有关 ， 公募基金的整体收益率也越来越有竞争力 ， 投资者对公募基金的认知和认可度都在提高 ， 监管层的大力倡导 ， 投资者教育的广泛开展 ， 都让公募基金进入发展的“快车道” 。
上海一家基金公司表示 ， 在资本市场改革红利下 ， 公募基金的长期投资优势凸显 ， 结构性行情也导致公募基金的投资收益超过散户炒股收益；另一方面 ， 在资管产品净值化转型 ， 到期资金存在再配置需求 ， 以及市场利率降低的大背景下 ， 权益类投资的性价比正在凸显 ， 这些因素都让权益类基金大受裨益 。
爆款权益基金占六成
从爆款基金的发行节奏看 ， 今年2月-5月 ， 50亿元以上爆款基金的产品数量还只是个位数 ， 到6月份就增加到了16只 ， 7月份进一步增长到41只 ， 8月份仅10天又诞生了14只50亿以上规模的爆款基金 。
上述102只爆款基金中 ， 权益类基金有54只 ， 占比53%；发行总规模达到5810.16亿元 ， 在爆款基金总规模中占比60.5% 。
对于权益类基金大卖 ， 前述北京中型公募市场部负责人强调 ， 基金好卖了 ， 更要以客户利益为中心 ， 做好基金的长期营销 ， 培育投资者长期持有理念 ， 并结合公司对市场的判断和投资者适当性管理 ， 为客户带来长期利益 ， 才能与客户建立长期的信任关系 。
在权益类基金高歌猛进的同时 ， 债券型基金的爆款也越来越多 。 数据显示 ， 5月到7月 ， 募集超过50亿元的债券型基金数量分别为1只、8只、23只 ， 这些产品发行总规模分别为153亿元、573亿元、1826亿元 ， 呈现逐步上台阶的趋势 。 截至8月7日 ， 8月份又有10只债基发行规模超过50亿元 ， 合计规模768亿元 ， 增长势头依然强劲 。
其中 ， 摊余成本法债基和指数型债基是债基爆款的主要品种 。 比如 ， 8月7日成立的太平恒泽63个月定开、融通通恒63个月定开发行规模分别为80亿元、60亿元；同样 ， 债券指数基金也表现不俗 ， 银华中债1-3年农发行的发行规模153亿元 ， 一度震动市场 ， 中融中债1-5年国开行、工银瑞信彭博巴克莱国开行债、浦银安盛中债1-3年国开债等多只债券指数基金规模也在80亿元左右 。
针对上述现象 ， 北京一位中型公募固收投资总监认为 ， 摊余成本法债基可以以中长期的封闭期限 ， 锁定中长久期债券的收益 ， 对于部分银行、保险等资金非常具有吸引力 。 而且 ， 摊余成本法估值的封闭性产品符合资管新规的要求 ， 并能够满足这些机构对财报报表稳健的需求 ， 容易在发行中募集到较大规模 。
针对债券指数基金出现的爆款 ， 上海一家大型券商金融产品分析师认为 ， 相对规模较大的股票指数基金 ， 债券型指基爆款的出现代表着债市投资中 ， 主动投资向被动投资的延伸 。 目前国内债市的被动投资规模和占比相对偏小 ， 未来有巨大的发展空间 ， 这类产品也将为低风险的机构投资者提供更多产品工具和选择 。


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