投票权|贝壳找房更新招股书:拟募资20亿美元 腾讯红杉高瓴认购
_本文原题是贝壳找房更新招股书:拟募资20亿美元 腾讯红杉高瓴认购
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雷帝网 雷建平 8月8日报道
贝壳找房今日凌晨再次向美国SEC更新招股书 , 公布发行区间为17美元到19美元 。 贝壳找房此次准备发行1.06亿股ADS , 最高募集资金20亿美元 。
贝壳找房发行过程中 , 现有股东及第三方投资者有意认购至少8亿美元股权 。
其中 , 腾讯准备认购至少2亿美元 , 高瓴和红杉分别认购1亿美元;Fidelity准备认购至少2亿美元 , 此外 , 与Fidelity关联的实体准备认购2亿美元 。
更新的招股书显示 , 贝壳找房2020年上半年达成1.33万亿元的平台成交总额(GTV , Gross Transaction Value) , 相比上年同期的8900亿元增49.4%;
贝壳找房2020年上半年实现营业收入272.6亿元 , 相比上年同期的196.1亿元增长39%;净利润为16.1亿元 , 相比上年同期的5.6亿元增长188.6% 。
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贝壳找房曝光的D轮融资中 , 腾讯作为战略投资人领投8亿美金 , 贝壳也顺理成章的入驻微信“九宫格” 。
随后 , 软银 , 腾讯 , 高瓴 , 红杉一同追加超过24亿美元的投资 。
IPO前 , 左晖持股(B类普通股)占比 28.9% 。 此外 , 部分股东将其持有的 A 类普通股投票权授予左晖代理 , 因此左晖投票股权占比 46.8% 。
【投票权|贝壳找房更新招股书:拟募资20亿美元 腾讯红杉高瓴认购】腾讯持股12.3% , 为第二大股东;软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2% , 高瓴资本持股为5.3% 。
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IPO后 , 左晖持股42.4% , 拥有82.8%的投票权;腾讯持股为11.1% , 为第二大股东 , 有3.3%的投票权;
软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为9.3% , 有2.8%的投票权 , 高瓴资本持股为4.8% , 有1.4%的投票权 。
贝壳找房是有18年以上历史的房地产经纪品牌“链家”、以及拥有2年历史的线上+线下房产交易及服务综合平台“贝壳” , 结合而成的一家机构 。
贝壳找房拟在纽交所挂牌上市 , 股票代码“BEKE” , 预计8月中旬上市 。
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