江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

上海凯鑫过会|上海凯鑫过会：今年IPO获批第144家企业 长江保荐过2单

创业板上市委员会2020年第13次审议会议于昨日召开，审核结果显示，上海凯鑫分离技术股份有限公司（简称“上海凯鑫”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。这是今年过会的第144家企业(未含科创板) 。
截至目前，今年科创板已过会90家企业 。加上科创板，截至目前，今年一共过会234家企业 。
上海凯鑫本次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司（简称“长江保荐”），保荐代表人为程荣峰，陆亚锋 。这是长江证保荐今年保荐成功的第2单IPO项目 。4月23日，长江保荐保荐的厦门建霖健康家居股份有限公司过会 。
上海凯鑫为一家专注于工业流体特种分离业务的技术型环保公司，主营业务是膜分离技术的研究与开发，为工业客户优化生产工艺，提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案 。公司主要产品包括工业流体分离解决方案和膜元件及其他部件 。
上海凯鑫控股股东为葛文越 。截至本招股说明书签署日，葛文越直接持有公司1433.92万股股份，占本次发行前公司总股本的29.98%；其担任普通合伙人、执行事务合伙人的上海济谦持有公司150.26万股股份，占本次发行前公司总股本的3.14% 。截至本招股说明书签署日，葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏共直接持有公司3046.32万股股份，占本次发行前公司总股本的63.69%；同时，葛文越通过其担任执行事务合伙人的上海济谦控制着公司3.14%的表决权股份，两者合计共控制着公司66.83%的表决权股份 。因此，葛文越、邵蔚、申雅维、刘峰、杨旗、杨昊鹏6名自然人股东为公司的实际控制人 。
上海凯鑫拟在深交所创业板发行股票数量1595万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行原股东不公开发售股份 。上海凯鑫拟募集资金3亿元，其中，2亿元用于研发与技术服务一体化建设项目，4000万元用于膜分离集成装置信息管理系统建设项目，6000万元用于补充流动资金 。
上市委会议提出问询的主要问题：
1.请发行人代表说明发行人主要客户相对集中是否符合行业特点，客户集中度显著高于同行业可比上市公司的原因及合理性，以及降低客户集中风险的具体措施 。请保荐人代表发表明确意见 。
2.请发行人代表说明发行人项目制业务模式的风险，以及保持与现有主要客户合作的具体措施 。请保荐人代表发表明确意见 。
3.请发行人代表进一步说明其行业地位及相关依据 。请保荐人代表发表明确意见 。
4.请发行人代表说明，在工业流体分离解决方案下不同业务类别的盈利模式及相应会计处理的合理性 。请保荐人代表发表明确意见 。
5.请发行人代表说明报告期各期末应收账款的逾期金额及相应坏账准备计提的充分性 。请保荐人代表发表明确意见 。
6.请发行人代表说明其他权益工具投资在2019年12月31日的公允价值，相应会计处理的合理性 。请保荐人代表发表明确意见 。
需进一步落实事项：
1.请发行人提供雅泰生物的估值报告，并在招股说明书中补充披露雅泰生物基本情况，对雅泰生物的投资在2019年12月31日的公允价值，若其按公允价值计量对发行人财务报表的影响 。请保荐人、申报会计师发表明确意见 。
2.请发行人在招股说明书中补充披露发行人项目制业务模式的风险及应对措施 。请保荐人发表明确意见 。
【上海凯鑫过会|上海凯鑫过会：今年IPO获批第144家企业 长江保荐过2单】


    推荐阅读


    上一篇：简单观察|一位投资工商银行的老股民：5年前只买5万工商银行，无视涨跌持有到现在什么光景？真正的价值投资

    下一篇：|小米开始清仓5G手机，128GB+120Hz屏+6400万，从2299跌至1499元