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帅丰电器过会|帅丰电器过会：今年IPO获批第142家企业 国信证券过6单

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第116次发审委会议于昨日召开，审核结果显示，浙江帅丰电器股份有限公司（简称“帅丰电器”）首发获通过 。这是今年过会的第142家企业(未含科创板) 。
【帅丰电器过会|帅丰电器过会：今年IPO获批第142家企业 国信证券过6单】截至目前，今年科创板已过会90家企业 。加上科创板，截至目前，今年一共过会232家企业 。
帅丰电器本次发行的保荐机构为国信证券，保荐代表人为孙婕、郑文英 。这是国信证券今年保荐成功的第6单IPO项目 。此前，1月10日，国信证券保荐的深圳贝仕达克技术股份有限公司过会；3月19日，国信证券保荐的甘源食品股份有限公司过会；3月26日，国信证券保荐的北京交大思诺科技股份有限公司过会；5月28日，国信证券保荐的众望布艺股份有限公司过会；7月30日，国信证券保荐的谱尼测试集团股份有限公司过会 。
帅丰电器主要从事以集成灶为核心的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售 。经营范围包括制造、销售：集成灶、吸排油烟机、燃气灶具、烤箱等 。
帅丰电器控股股东为浙江帅丰投资有限公司，实际控制人为商若云、邵贤庆及邵于佶 。截至招股说明书签署日，帅丰投资直接持有公司本次发行前50.00%的股份，为帅丰电器控股股东 。邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有公司23.87%、4.10%和4.10%的股份，合计直接持有公司2.07%的股份；邵于佶、商若云和邵贤庆持有公司控股股东帅丰投资股权分别为60.00%、20.00%和20.00%，即三人通过帅丰投资间接持有公司50.00%的股份；另外丰福投资持有发行人8.85%的股份，商若云系丰福投资普通合伙人兼执行事务合伙人，且持有丰福投资71.16%的份额，即商若云通过丰福投资间接控制公司8.85%的股份 。综上，三人合计控制公司90.92%的股份 。
帅丰电器拟在上交所主板发行股票数量不超过3520万股，且占发行后总股本的比例不低于25% 。帅丰电器拟募集资金11.42亿元，其中，8.42亿元用于年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目，1.36亿元用于高端厨房配套产品生产线项目，2.01亿元用于营销网络建设项目 。
上市委会议提出问询的主要问题：
1、报告期内，发行人经销模式收入占主营业务收入的比重较高，前五大客户集中度较低 。部分经销商租用发行人股东居然之家的场地进行销售 。请发行人代表说明：(1）发行人经销模式实现的营业收入占比较高，与同行业可比公司是否一致，若不一致的原因及其合理性；（2）经销商和发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高管和核心技术人员是否存在实质或潜在的关联关系、资金往来或其他利益安排，对经销商的信用政策是否合理；是否存在前员工为经销商的情形及其交易情况；（3）报告期内新增经销商与退出经销商数量情况，与同行业可比公司相比是否存在差异；非法人实体经销商数量及销售额占比较高的原因及合理性，是否专门销售发行人产品，与同行业可比公司是否存在显著差异；（4）经销商的终端销售情况，是否存在通过经销商或分销商直接或间接压货、囤货等进行调节收入的情形；（5）向发行人股东居然之家租赁场地经营的经销商，与居然之家其他客户相比，在合作条件上是否存在享受优惠的情形，包括但不限于租金价格、租金支付周期等 。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见 。
2、发行人2018年线上销售大幅增加，大量经销商通过线上进行采购，同比增幅较大 。请发行人代表说明：（1）线上销售快速增长的原因，是否与同行业可比公司趋势一致，若不一致请说明原因及其合理性；（2）发行人是否存在刷单、虚构交易以及提升信誉之行为，是否存在尚未发现的刷单风险，相关内控制度是否健全并有效运行；（3）结合报告期订单金额、时间、地址、购买频次、付款、物流及退换货等信息，说明报告期内线上销售收入的真实性；（4）经销商线上采购订单价格为终端零售价格的原因及合理性，经销商线上销售的盈利空间是否仅为市场推广返利 。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见 。


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