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价格|涨价风波，谁“吃”掉了光伏产业链的利润？

一周之内超过15%的涨幅把单晶硅片龙头——隆基股份推上了风口浪尖 ， 在此次由下半年抢装与多晶硅事故导致的产业链涨价一事 ， 正让整个光伏行业面临着进退两难的选择 。
7月的最后一天 ， 隆基再次宣布调涨单晶硅片报价 ， 其M6硅片从6月25日的2.62元/片涨至3.03元/片 ， 涨幅高达15.6% ， 这一结果让不少二三线组件企业“彻夜难眠” 。 有知情人透露 ， 根据隆基最新价格政策 ， 8月已签订单按照8月12日后出货执行新价格 ， 未签订单从8月1日开始按新价格签单发货 。
作为单晶硅片龙头 ， 隆基无疑拥有绝对的定价主导权 ， 尤其是M6硅片的价格 ， 这个由隆基一手推起来的硅片尺寸 ， 目前大有跃升行业主流尺寸的势头 ， 然而当下游业主均被游说接受了440/445瓦组件是当前的最优选择之后 ， 隆基的M6硅片价格却一路飙升 ， 让下游的电池片与组件企业只能“望而生畏” 。
8月1日 ， 隆基股份品牌总经理王英歌在回应涨价风波时指出 ， 在第一次调整硅片价格时并未考虑到多晶硅价格长得如此快 ， 隆基目前无力消化如此大的硅料价格上涨 ， 此次仅把硅料价格上涨部分加到硅片价格中 ， 没有额外加价 。
“目前按照每瓦硅耗3g ， 多晶硅价格每上升10元/kg ， 组件成本增加0.03元/瓦 ， 然而就实际情况而言 ， 硅片、电池片并没有因为产能较大原因吸收硅料涨幅 ， 组件厂家价格及利润压力巨大 ， 下半年保利润求生存对于组件厂家尤为重要” ， 有行业专业人士分析 ， 这次产业链涨幅之大 ， 并不完全因为多晶硅供应问题带来的 ， 其中还有加磅涨价的因素 。
某组件企业相关人士认为 ， 从整个光伏行业层面考虑 ， 低度电成本是我们最大的竞争力 。 “最理想的方案应该是从多晶硅、硅片、电池片到组件端 ， 都各自消化一部分的涨幅 ， 力保下游电站如期建设并网 。 然而当前显然并不是这样 ， 各个环节只考虑自己利润最大化并未考虑由此可能会带来终端需求锐减等问题” 。
事实上 ， 在此次涨价风波中 ， 越靠近业主的环节越没有话语权 ， “维系客户关系与力保生产利润 ， 是当前组件企业面临的普遍问题 。 “如果涨价事件持续的久 ， 一些没有垂直一体化的二三线组件企业压力会非常大 ， 订单交付不动；虽然一线企业大部分都有相对应的硅片与电池产能 ， 但因为目前需求好 ， 仍需要外购电池片 ， 这势必也会受到价格波动的影响 ， 保利润还是保出货 ， 二者很难兼得” ， 某组件企业资深人士补充道 。
但是这并不仅仅是组件企业的事 ， “行业的需求就像一个天平的两端 ， 如果组件价格涨幅过大 ， 导致下游业主选择延期或者因为收益率受限放弃项目建设 ， 那么天平就会偏向终端需求减少那一端 ， 需求又会反过来影响产业链中每一个环节的年度出货与合理利润” ， 上述行业人士分析称 ， 这场博弈消耗的将是整个行业以及业主投资光伏的决心 。 所谓环环相扣 ， 没有哪家企业可以独善其身 。
昨日恰逢中广核2020年度第二次组件集采开标 ， 440/445瓦组件报价的平均值已经来到1.57元/瓦 ， 双面则飙涨至1.6元/瓦以上 ， 创下2020年以来组件价格新高 。 与半个月前的国家电投、三峡组件集采相比 ， 组件价格至少上涨了0.15元/瓦 ， 涨幅将近10% 。
目前光伏电站投资主力军国家电投、大唐、中核、华电以及中广核等完成了2020年度组件集采 ， 还有华能、国家能源集团、中国能建等尚未开标 。 随着隆基再次调涨硅片价格 ， 预计下周华能开标还将迎来一个组件价格“新高” 。 大型电力央企的组件溢价空间尚且如此 ， 可以预见的是 ， 在这样的产业链价格之下 ， 对价格较为敏感的平价地面电站与分布式项目将会选择延期建设并网 ， 预计年度装机减少5GW以上 。
【价格|涨价风波，谁“吃”掉了光伏产业链的利润？】本周光伏們就下半年竞价项目是否延期进行了调研 ， 目前大部分业主并未因此次产业链涨价风波调整项目并网计划 ， 尤其是以央企为主的投资商 ， 但这并不意味着产业链价格上涨可以“随心所欲” 。


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