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上海证券报 |涨还是跌？机构突然分歧加大

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涨还是跌？机构突然分歧加大
徐蔚
7月的“翻身”行情已完美落幕 ， 上证指数累计涨幅10.90%、深证成指涨13.72%、创业板指数涨14.65% 。 7月的23个交易日中 ， 有20个交易日成交额突破1万亿元 ， 同比、环比均大幅放量 。
【上海证券报 |涨还是跌？机构突然分歧加大】大盘走出中阳线且成交量能持续扩大 ， 这些积极信号 ， 让投资者对8月的行情充满期待 。 本月 ， 市场是震荡还是突破新高？医药、科技继续起舞还是由周期引领行情？
展望8月份A股市场走势 ， 多家机构继续看好 ， 但对风格切换仍存明显分歧 。
大盘怎么走 ， 说啥的都有
7月份虽然整体上涨势喜人 ， 但其过程可谓跌宕起伏 。 上半月 ， 股市是单边上涨 ， 下半月则出现了两次大的回调 。 8月的A股将怎么走？
海通证券表示 ， 市场大概率已结束调整 ， 中期向上趋势将持续 。
粤开证券乐观地预期 ， 在宏观经济政策支持、向好的国内经济环境下 ， 预计8月份市场的波动将相对平缓 ， 在市场人气逐渐恢复 ， 情绪逐级提高的过程中 ， 在没有超预期利空出现的情况下 ， 8月股指有望“更进一步” ， 突破前期高点 。
还有部分机构的观点则比较谨慎 。 国泰君安认为 ， 当前市场将从前期的趋势阶段转向震荡阶段 。 一方面是3500点阻力较大 ， 且当前各个风格尚不存在自下而上助力突破的基础；另一方面是市场赚钱效应弱化 ， 增量资金进场速度放缓 。 因此 ， 预计未来一段时间大势以震荡为主 ， 沪指区间将在3100至3400点 。
华创证券表示 ， 如果说3月底是年内第一拐点 ， 那么8月或将迎来第二拐点 。 站在当前时点 ， 应继续保持谨慎 ， 金融环境弱化以及风险事件增多是主要逻辑 。
该买哪类股 ， 着眼“内循环”
8月该买什么？是布局低估值的周期股 ， 还是追买科技和医疗？
开源证券看好风格切换 ， 认为经济复苏是核心因素 ， 只要经济复苏能够不断得到验证 ， 市场向上的趋势就难以逆转 。 其推荐顺序为：第一 ， 经济复苏带动需求回暖 ， 行业景气将在走出淡季后逐步得到验证 ， 相关板块有化工、建材、工程机械、有色、煤炭；第二 ， 作为“周期之眼”的大金融板块 ， 包括房地产、保险、银行；第三 ， 顺周期消费 ， 包括汽车、家电 。
国泰君安同样看好周期 ， 不过逻辑不是风格切换 ， 而是从低风险特征思路出发选股 ， 核心集中在消费和周期风格中 ， 科技板块“时间未到”、金融板块“暂时歇息” 。
国元证券表示 ， 8月市场波动率将趋向平缓 ， 行业景气度和个股业绩可能成为主要驱动力 。 风格方面 ， 成长向价值的转换正在发生 。
国盛证券坚定看好科技股行情 ， 认为三季度科技股将是市场最强主线 ， 科创板有望成为主战场 。
中泰证券表示 ， 8月配置思路上 ， 大的方向围绕新经济细分龙头 ， 结构上倾向中短期逻辑更强的领域 ， 如受益政策导向的“内循环”板块 ， 包括医疗、教育、军工等 ， 以及5G+AIoT（人工智能物联网）应用场景 ， 包括消费电子、信创（信息化应用创新）、新基建等 。
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