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阿里携易居，腾讯入贝壳，房产交易平台战事升级

在贝壳披露招股书仅仅一周之后 ， 它的竞争者就出手了 。
2020年7月31日 ， 易居（中国）企业控股公司（02048.HK）（“易居”）与阿里巴巴集团（NYSE：BABA, 09988.HK）（“阿里”）宣布建立战略合作关系 ， 双方将在包括线上线下房产交易、数字营销和交易后相关服务等领域展开深度合作 。
具体而言 ， 阿里将和易居联合组建合资公司 ， 以推出线上房产交易平台 ， 首期投资金额为50亿 ， 阿里占股85% ， 易居占股15%；阿里还借此机会增持易居股份 ， 通过增发配股和可转债两种形式 ， 坐稳易居第二大股东之位 。
从阿里与易居的交易结构和业务布局来看 ， 很难说不是冲着贝壳以及它背后的第二股东腾讯（00700.HK）而去的 。
贝壳于7月24日晚间披露的招股书显示 ， 创始人兼董事长左晖通过Propitious Global Holdings Limited持有贝壳28.9%的股权 ， 其投票权为46.8% ， 是贝壳的第一大股东 。 另外 ， 腾讯相关方持有贝壳12.3%的股权 ， 为贝壳第二大股东 。
从阿里和腾讯的投资轨迹可以看出 ， 两家互联网巨头的布局 ， 均指向传统房产交易的数字化 ， 而“衣食住行”中涉及居住这个被左晖称作“前工业化”的领域 ， 也终于因为BAT的入局而弥散出更浓烈的战火硝烟之气 。
易居的反击
虽然同在房地产交易这条赛道之上奔跑 ， 左晖的链家、贝壳 ， 与周忻的易居 ， 曾经分属于不同的平行线上 ， 各自相安 ， 因为前者的市场重点在存量房代理业务 ， 而后者的业务聚焦于一手房代理销售 。
但随着各自业务边界的延伸 ， 早期的平行线 ， 终于走到了交汇点 ， 尤其是贝壳这个平台化的行业怪兽出现 。 数据显示 ， 仅2019年一年 ， 贝壳的营业收入达到了460亿元 。 其中 ， 二手房屋交易服务、新房交易服务、新兴及其他服务的营收分别246亿元、203亿元和12亿元 。
贝壳上巨大的交易量 ， 尤其是新房交易量 ， 难以避免触碰到易居原本的奶酪 ， 当然 ， 奶酪被动的 ， 远不止易居 ， 还有很多传统地产代理或渠道企业 ， 如世联行等 。
如今 ， 左晖带着贝壳 ， 以年交易量超过2万亿的美丽故事 ， 即将赴美上市 ， 背后还有互联网巨头腾讯的加持 。 同在房地产交易行业摸爬滚打数十载的周忻坐不住了 ， 何况他的背后并非没有互联网大佬 。
公开资料显示 ， 早在2018年易居在香港上市之际 ， 就与阿里构建了亲密关系 。 彼时 ， 阿里以3.9亿港元认购易居新股 ， 成为易居的四大基石投资者之一 。
因此 ， 阿里此番参与易居配发 ， 被视作一种增持行动 。 公告显示 ， 易居将以每股7.00港元的价格 ， 向阿里配售118,300,000股公司股份 ， 配售总金额为828,100,000港元 。 配售完成后 ， 阿里将持有易居大约8.32%的股份 。
在此基础上 ， 双方还签署可转股票据认购协议 。 据此 ， 阿里将认购易居本金为1,031,900,000港元、三年期、利息每年2%的可转股票据 ， 票据转股价为每股10.37港元 。 若该等可换股票据全部转股 ， 阿里持有易居股份比例将提升至大约13.26% ， 跃居第二大股东 。
从交易数据上看 ， 易居对阿里这个“准”二股东抱有极大的诚意 。 因其配股价格较协议签订前30个交易日的平均收市价折让约25.33%；及较前90个交易日的平均收市价折让约12.31% 。
有消息显示 ， 本着“平台共建、分工协作 ， 利益共享 。 ”秉承着这12字原则 ， 周忻与阿里CEO张勇很快达成了共识 。
易居在公告中称 ， “这不失为良机 ， 可透过将阿里巴巴控股提升为本公司战略投资者、完善本集团拥有声誉良好的杰出投资者的股东基础 。 ”
在披露与阿里之间的交易同时 ， 易居还推进了另外一项重大关联交易 ， 即易居与其最大股东周忻及其控制下的相关公司签署股权转让协议 ， 将向周忻购买其持有的51,925,996乐居控股有限公司（LEJU.US）（“乐居”）股票 ， 并以每股9.22港元的价格向周忻配发166,918,440易居股份结付 。


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