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前瞻网|新基建是真的风口，关于未来趋势的7个预言:消费狂欢结束( 二 )


直播带货的确火了 ， 但它是一个短期行为 。
现在已经是7月份了 ， 大家会发现 ， 直播带货在特别火之后 ， 开始出现负面 。 为什么判断直播带货是个短期行为?很重要的原因是 ， 本质上这件事是由疫情和隔离期间的消费需求衰减和复工复产不平衡导致的 ， 比如说手机厂的库存和供给之间有2-3个月的偏差 ， 但这个偏差一旦消化了 ， 品牌没有动力继续再做大规模的折扣和直播带货 ， 因为它只是为了库存 。
直播带货本质上不是一个长期的代销渠道 ， 并且能产生更大利润的行为 ， 一旦供给和需求的偏差发生变化 ， 这种事情不可能长久 。
如果打算长期做生意的话 ， 还是需要考虑我们可以抓住企业增长的机会 。 需求端的变化我们认为会更加的深远 ， 这个需求的变化体现是什么呢?
第一 ， 我们认为 ， 疫情大隔离一定会加强、加速已经存在的某种趋势 ， 而不能凭空创造出某些重大趋势
第二 ， 这次疫情和中国的主力消费换代是重合的 ， 主体消费者其实永远都是18-35岁 。
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关于未来趋势的7个预言
那么我们用常识来判断一下 ， 会有哪部分加强 ， 哪部分会衰弱 。
我们2月份的判断是 ， 借贷分期、享乐主义、奢侈品、流行趋势会削弱 ， 但焦虑、宅和便利、理性自我、价值主张和兴趣驱动会加强 。
第一点 ， 年轻人的焦虑问题 。 我们看的是日本市场 ， 因为在中国释放焦虑的出口不多 ， 日本市场有小额移动赌博 。 在日本的重大灾难状况下 ， 消消费降低、企业投入下降 。 但在这个过程中 ， 那些小的移动赌博生意几乎没有受到影响 ， 甚至在2011年时还有增长 。 在中国 ， 疫情期间 ， 线上游戏、泡泡玛特的数据也很好 。
我们最近看到一个特别有意思的事情是 ， 喜茶非常快速的在恢复 ， 实际上这是中国消费者在中国释放焦虑的出口之一 。 重点是 ， 第一是小额 ， 第二要便宜 ， 因为大家的确在降低借贷第二 ， 要有娱乐性质 ， 无论是抽箱子还是抽盲盒 。
我觉得在被疫情和整个未来经济下行 ， 以及更强大的社会压力所加强的年轻消费群体的焦虑中 ， 会诞生出好生意 。 这也是我们的第1个预言 ， 小额娱乐、口红经济会加速兑现 。
第2个是已经存在但还没有加速的趋势 。 我以前说过 ， 日本经济开始陷入下行时 ， 只有两个业态开始增长:一个是便利店 ， 一个是药妆店 ， 其他业态全不行了 ， 这次疫情实际上让更多人体会到了宅所需要的便利 。
当然中国有一个类似的解决方案 ， 就是美团 ， 作为一种可以在这种形式下发展的趋势 。 但便利店我们认为仍然会有好的收益 ， 因为它是一个提供食物的地方 。
日本很多人都是一个人生活 ， 疫情和隔离很有可能会加强这方面的趋势 ， 所以日本有很多一人生活合集的主题店 。 这是我们的第2个常识点 ， 一人生活店和便利店会加速兑现 。
第3个预言 ， 因为经济的下行和储蓄力度的上升 ， 消费主义浪潮会加速下行 。 在疫情大隔离发生后 ， 大家开始反思消费主义浪潮 ， 这个预言实际上已经有数据出现了 ， 无论是奢侈品关店 ， 还是整个年轻人的储蓄率上升 。
在这种情况之下 ， 必然会导致另外一个趋势 ， 就是消费主义结束 。 当你的需求围绕着自我开始产生时 ， 必然会导致循环经济跟共享经济的崛起 ， 循环经济和共享经济实际上在2015年开始提升 ， 但我们怀疑 ， 疫情是否会让共享经济的增速继续提起来 。
我们看这两个广告 。 美国的广告文化是完全反常识的 ， 他们一般都会取用大明星 ， 会使用很多场景 ， 让明星穿着特别漂亮的衣服 ， 去展现差距 ， 这是一个典型的时装品牌 。 但这个广告就很有意思 ， 因为拍摄地是这个公司门口的马路 ， 里面所有的模特是这个公司里的员工 ， 他们穿的全部是他们公司的衣服 。 猛一看 ， 这个广告会很平常 ， 有点像街拍 。


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