疫情|A股三大指数今日集体收跌
文/ 张雁霄
导语： 您是否还在为看不清市场真相而发愁？是否还在为找不准市场行情而烦恼？《远见有良策》 ， 每天更新A股最前沿策略研究报告 ， 为您沙里淘真金 。
先见之明：北向资金净流出42.45亿元 A股三大指数今日集体收跌 ， 其中创业板指走势较弱 ， 收盘跌幅接近1% 。 两市成交额再度突破1万亿元 ， 今日达到1.09万亿 。 行业板块涨少跌多 ， 水泥建材、农业、电力、医药板块领涨 。 北向资金今日净流出42.45亿 。 具体来看 ， 沪指收盘下跌0.23% ， 收报3286.82点；深成指下跌0.67% ， 收报13466.85点；创业板指下跌0.86% ， 收报2743.63点 。
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先见之明：下半年基建投资可能继续发力 买股票就是买预期 ， 有了先见之明才能把握良机 。 川财证券在策略报告中认为 ， 国内方面 ， 国内企业复工复产持续推进 ， 经济逐步恢复到疫情前正常水平 ， 下半年积极恢复趋势有望延续 。 国外方面 ， 在疫情发展不明朗的背景下 ， 海外各国暂缓经济复苏政策 ， 投资者观望情绪仍然较浓 ， A股后续仍存在海外传递风险 。
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投资建议：一是基建上游的建材板块 ， 尤其是水利基建领域 ， 考虑到疫情影响外需短期难以恢复 ， 下半年基建投资可能继续发力 ， 拉动内需推动经济；二是农业板块 ， 受全国洪涝灾害持续影响叠加贸易摩擦可能导致粮食进出口受阻 ， 预计粮食价格可能会有所波动 ， 建议关注相关板块 。
【疫情|A股三大指数今日集体收跌】
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万和证券认为 ， 基本面支撑行情 ， 市场回调企稳后或逐步回暖 。 今年受疫情影响 ， 内需的重要性展现 ， 在海外需求疲软的环境下 ， 扩大内需是基本面持续恢复的重要保障 。
我们认为 ， 在接下来的Q3基本面仍将保持逐步恢复的趋势 ， 这也就保证了大部分企业业绩的逐步恢复 ， 市场支撑基本盘还在；此次更多的是市场短期情绪的释放 ， 在调整企稳后市场或将逐步恢复 ， 行业方面可以关注券商、消费、传媒、新基建 。
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远见淘金：家具商通过扩产进入补库存周期 行情捉摸不定 ， 精选行业才能淘到真金白银 。 西南证券认为 ， 地产竣工面积累计同比上行提升家具需求 ， 消耗现在库存 ， 促使家具商通过扩产进入补库存周期 ， 带动家具设备销量提升 。
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上轮主要源于“总量红利” ， 家具商集中补库存带来的扩产效应 。 上轮周期中 ， 竣工面积累计同比自 2015 年 8 月开始迎来上行周期 ， 由于库存响应 存在滞后性问题 ， 直到 2016 年 7 月 ， 家具企业开始主动补库 ， 并通过集中 IPO ，加大资本支出等方式积极扩产 ， 带来进口与国产家具设备总需求量提升 。 2018 年之后 ， 随着竣工指标持续走弱 ， 家具商开始进入主动去库阶段 ， 募投项目的 资本投入下降 ， 家具设备商收入增速随之下降 。
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