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理想|理想汽车更新招股书：募资或超9亿美元，高瓴资本意向认购

_本文原题为 理想汽车更新招股书：募资或超9亿美元 ， 高瓴资本意向认购
新京报贝壳财经讯（采访人员 陈维城）7月25日 ， 理想汽车赴美IPO更新招股书显示 ， 公开发行规模为9500万股ADS ， 同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权 ， 发行价区间为8-10美元 ， 公司募集资金将达到9.83亿美元 。
理想汽车获得3.8亿美元的基石投资 ， 四位基石投资者分别是美团点评、王兴、Kevin Sunny、字节跳动 ， 将分别投资3亿美元、3000万美元、2000万美元和3000万美元 。
【理想|理想汽车更新招股书：募资或超9亿美元，高瓴资本意向认购】招股书显示 ， 高瓴资本意向认购3亿美元 ， 按照9美元的发行价区间中间价计算 ， 高瓴资本将意向认购3333万股ADS ， 占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1% 。
如按照IPO发行价中间价9美元计算 ， 理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS ， IPO估值达80亿美元 ， 如果按照发行价区间上限10美元计算 ， 估值可达88亿美元 。
理想汽车更新的2020年Q2财务数据显示：Q2收入19亿元 ， 环比Q1增长128.6%；Q2交付量环比Q1的2896辆增长128%至6604辆 ， 在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心 ， 有700名销售和服务人员 。
毛利率由Q1的8%提升至Q2的13.3% ， 主要得益于产品销量规模提升；运营费用由Q1的3.025亿元 ， 环比增长44.1%至4.36亿元；Q2净亏损为7520万元 ， Q1为7710万元 ， 如扣除期权相关公允价值变动影响 ， Q2净亏损为1.59亿元 ， Q1为亏损2.53亿元 。
运营现金流为正向现金流4.517亿元 ， 相比Q1的6300万元负向运营现金流大幅改善 ， 截至6月30日账上现金及短投为37亿元 ， 环比Q1的34亿元增加了3亿元 。
早在去年9月 ， 理想汽车就传出启动赴美IPO的消息 。 7月11日凌晨 ， 理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书 。 股票代码为LI ， 承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银、中金等 。
近期 ， 国内造车新势力消息不断 ， 除理想汽车赴美IPO外 ， 小鹏汽车也宣布C+轮近5亿美元融资 。 7月24日 ， 有消息称 ， 威马汽车考虑在上海科创板IPO 。 对此 ， 威马汽车回应称 ， 对于市场传言 ， 不予置评 。
新京报贝壳财经采访人员 陈维城 编辑 赵泽 校对 刘军


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