Limited|理想汽车最高募资近10亿美元:美团高瓴字节跳动加持
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雷帝网 雷建平 7月25日报道
理想汽车(股票代码为:“LI”)今日早间向美国SEC更新招股书 , 公布发行区间为8到10美元 , 准备发行9500万股 , 最高募资近10亿美元 。
在理想汽车此次发行的同时 , 理想汽车的现有股东已同意购买3.8亿美元的A类普通股 。
其中 , 美团认购3亿美元 , 字节跳动认购3000万美元 , 王兴认股3000万美元 , Kevin Sunny Holding Limited(王慧文)认购2000万美元 。
此外 , 高瓴资本也表示有兴趣认购3亿美元的理想汽车股权 。 高瓴资本曾是蔚来汽车第三大股东 , 但在年初清仓了蔚来汽车 。
预计理想汽车此次估值80亿美元 , 将在下周在美国纳斯达克上市 。
【Limited|理想汽车最高募资近10亿美元:美团高瓴字节跳动加持】第二季营收19亿
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招股书显示 , 理想汽车在2018年无营收 , 2019年营收为2.84亿元 , 理想汽车2020年第二季度营收为19亿元(约2.75亿美元) , 较2020年第一季度的8.517亿元(约1.2亿美元)增长128.6% 。
理想汽车2020年第二季度销售了6604辆车 , 较2020年第一季度销售的2896辆车增长128%;毛利率从上一季度的8%提升到2020年第二季度的13.3% 。
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理想汽车2018年、2019年分别净亏损为15.32亿元、24.38亿元(约3.44亿美元);理想汽车2020年第二季度净亏损为7520万元(约1060万美元) , 上一季度净亏损为7710万元 。
截至2020年6月30日 , 理想汽车产生了4.517亿元(约6380万美元)的正向现金流 , 上一季度则是营业现金流出6300万元 。
截至2020年6月30日 , 理想汽车有现金及现金等价物为37亿元(约5.2亿美元) , 截至2020年3月31日 , 理想汽车现金及现金等价物为34亿元 。
美团持股增至16.1%
2019年8月 , 理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资 , 投后估值约为29.3亿美元 , 由美团创始人王兴个人出资3亿美元领投 , 理想汽车创始人李想个人投1亿美元 , 明势资本跟投 。
2020年6月 , 理想汽车获5.5亿美元D轮融资 。 其中5亿美元由美团领投 , 3000万美元由李想跟投 , 投后估值为40.5亿美元 。
IPO前 , 李想持股为25.1% , 拥有70.3%投票权;王兴个人持股为8.9% , 拥有3.5%的投票权;Yanan Shen持股为1.1% , 拥有0.4%的投票权;Tie Li持股为1% , 拥有0.4%的投票权 。
Rainbow Six Limited持股为6.1% , 拥有2.4%投票权;美团旗下Inspired Elite持股为14.5% , 拥有5.8%的投票权 。
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IPO后 , 李想持股为21% , 拥有72.7%投票权;王兴个人持股为7.9% , 拥有2.7%的投票权;Yanan Shen持股为1.6% , 拥有0.6%的投票权;Tie Li持股为1.2% , 拥有0.4%的投票权 。
Rainbow Six Limited持股为5.1% , 拥有1.8%投票权;美团旗下Inspired Elite持股为16.1% , 拥有5.6%的投票权 。
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