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复星医药|复星医药投资价值分析：收购了一堆“破烂”，还是被严重低估？( 二 )


2、复宏汉霖
利妥昔产能放量 ， 今年销售可以大幅增加 。 曲妥珠马上就要获批上市 。 复宏汉霖A股创业板上市 ， 提升估值 。
3、复星凯特
CAR-T今年上市 。
4、新冠肺炎mRNA疫苗
与BioNTech合作开发中国区域mRNA疫苗 ， 但复星医药不生产 ， 到时候能分到多少呢？等产能上来总能分到一些吧 。
复星医药5000万美元入股BioNTech 158万股 ， 现在BioNTech股价77美元 ， 市值1.2亿美元 ， 已经赚了7166万美元 ， 复星医药的mRNA疫苗的授权费用是8000万美元 ， 所以相当于免费获得了授权 ， 如果疫苗开始生产销售 ， BioNTech的股价还会上涨 。
5、新冠肺炎疫情
上半年已销售280多辆救护车 ， 40万一台 ， 280x40=1.12亿 。
一万台呼吸机 ， 价格11万 ， 11x1=11亿 ， 复星医药占80%股份 ， 11x80%=8.8亿
一千万检测试剂 ， 价格50元/份 ， 50x0.1=5亿 ， 占50%股份 ， 2.5亿 。
三者合计营业收入1.12+8.8+2.5=12.4亿 。
今年中报业绩增长没有问题了 。
6、Gland Pharma
GP在印度分拆上市 ， 复星医药是老股上市 ， 可以回收资金 ， 上市也使企业估值提升 ， 有自己的融资能力 。
GP的药品可以在国内生产 。
7、新药研发
小分子化学创新药的主要研发进展如下：
单克隆抗体药物的研发进展如下：
外部许可引进产品的主要研发进展如下：
总结
集采对复星医药来说是利大于弊 ， 有利于复星医药超车 。
【复星医药|复星医药投资价值分析：收购了一堆“破烂”，还是被严重低估？】疫情相关产品、生物药、创新药、外部许可引进产品保证了复星医药的可持续发展 ， 复星医药目前股价低估 ， 创历史新高是大概率事件 。


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