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mm|沪硅产业：国产替代之后，5G时代或将刺激业绩爆发

_原题为 沪硅产业：国产替代之后 ， 5G时代或将刺激业绩爆发
近几年由于种种原因 ， 国内半导体产业进入高速发展期 。 根据SEMI统计 ， 2018年全球半导体制造材料市场规模为330.18亿美元 ， 同比增长17.14%；半导体封装测试材料市场规模预计为197.01亿美元 ， 同比增长3.02% 。 制造材料市场规模增速一直高于封测材料市场增速 。
科创板上市公司沪硅产业（688126）是国内半导体硅片龙头 ， 12寸器件用正片出货量在去年四季度超1万片每月 ， 公司有望引领大硅片国产化潮流 。
mm|沪硅产业：国产替代之后，5G时代或将刺激业绩爆发
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提前布局硅片行业
沪硅产业于2015年由国盛集团、产业投资基金等成立 ， 主要专注于硅材料行业投资 。 2016年收购并控股Okmetic、上海新昇 ， 又在2019年3月完成对新傲科技的控股 ， 公司产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片 。
公开资料中可知 ， Okmetic主要以Bonding技术为主 ， 产品为200mm及以下抛光片和SOI硅片 ， 主要面向MEMS、先进传感器和汽车电子等高端细分市场 ， 以高端、定制化的半导体硅片产品为主 。
同年收购的上海新昇主要产品为300mm的抛光片 ， 外延片 ， 应用于逻辑芯片、存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片等市场领域 ， 其客户定位是全球范围内具有300mm先进工艺能力的芯片制造企业 。
2019年收购的新傲科技则是以SIMOX、Bonding、Simbond技术和Smart CutTM生产技术为主 ， 主要产品为200mm及以下外延片和200mm及以下SOI硅片 。 主要面向射频芯片和功率器件等高端市场 。 该公司也建成了我国第一条SOI生产线 ， 目前是中国领先的SOI材料生产基地 ， 也是世界上少数SOI材料规模化供应商之一 。
国内首家300mm半导体硅片生产企业
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300mm硅片市场规模虽大 ， 但长期以来 ， 内陆300mm硅片国产化率几乎为0% ， 直到沪硅产业2018年率先实现300mm半导体硅片的规模化销售才有所改观 ， 而且近几年销售收入不断增加 。 公司2019年300mm半导体硅片产能从2018年的10万片每月提升至15万片每月 ， 生产规模持续扩大 。
目前 ， 沪硅产业300mm半导体硅片部分规格的产品已获得了格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、华润微电子等知名芯片制造企业的认证 。
现阶段 ， 公司主要客户包括长江存储、博世、台积电、华微电子、Soitec、Qorvo、Murata、Teledyne DALSA Semiconductor Inc.、Vishay、Pure Wafer、North Texas Epitaxy LLC、EpiTek Silicon等 。 随着300mm半导体硅片的快速增长 ， 公司业务结构将持续优化 。
5G时代或将推动公司业绩爆发
硅片产业从下游需求来看 ， 手机占比最高 ， 约为28% ， 其次是PC/服务器 ， 占比26% ， 二者占比之和过半 ， 也是未来行业成长的主要驱动力 。
根据SUMCO预测 ， 2020年至2023年 ， 手机中的300mm硅片需求复合增速将高达7.6% 。 而300mm硅片在手机中主要应用在部分CIS/逻辑芯片、以及NAND、DRAM存储器 。
虽然只是部分芯片和存储器 ， 但是5G手机的单手机的硅片使用面积是4G的1.7倍 。 根据SUMCO预测 ， 从4G到5G手机 ， DRAM ， NAND ， 摄像头 ， AP等都明显提升 ， 因此 ， 每部手机里面硅片的使用面积将从4G大约1.3平方英寸增加70%到2.2平方英寸 。
除此之外 ， 5G时代数据流量将持续高速增长 ， 随着数据流量的增加 ， 数据中心的SSD存储产品需求将与之共振增长 ， 存储产品需求增加又会直接带动硅片需求增加 。
而且以目前5G市场应用来看 ， 车联网应用前景广阔 ， 汽车电子化、电动化率提升会直接半导体刺激需求增加 。
【mm|沪硅产业：国产替代之后，5G时代或将刺激业绩爆发】通常情况下 ， 汽车电子芯片主要使用200mm及以下抛光片与SOI硅片 ， 近年来 ， 汽车相关的功率器件、传感器等生产商将部分产能从150mm转移至200mm及以下硅片需求 ， 汽车电子市场规模的扩大将拉动200mm及以下抛光片与SOI硅片的需求增加 。


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