渤海银行历时3年终圆上市梦 IPO首日股价零涨幅

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今日 , 渤海银行在港交所挂牌上市 , 此次IPO发行价为每股4.8港元 。 然而 , 作为2020年国内银行业的首个IPO项目 , 渤海银行盘中一度跌破发行价 , 最低跌至4.71港元/股 。 截至收盘 , 股价报收于发行价4.8港元/股 , 涨跌幅为0 , 总市值为831.84亿港元 。

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年内银行IPO“颗粒无收”的局面终于被打破 。

今日(7月16日) , 渤海银行(09668 , HK)在港交所挂牌上市 。 该行董事长李伏安、行长屈宏志等出席了上市仪式 , 李伏安、屈宏志代表渤海银行敲响开市锣 。

渤海银行此次IPO发行价为每股4.8港元 。 然而 , 作为2020年国内银行业的首个IPO项目 , 渤海银行开盘后股价小幅低开 , 随后一路震荡下行 , 盘中一度跌破发行价 , 最低跌至4.71港元/股 。

不过 , 盘尾又迅速拉升 , 截至收盘 , 股价报收于发行价4.8港元/股 , 涨跌幅为0 , 总市值为831.84亿港元 。

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对此 , 有业内人士表示 , 一方面是上市时机不佳 , 目前银行股整体股价较低 , 纷纷破净;另一方面是市场认购不足 , 同时也与该行近年逐渐上升的不良率等本身因素有关 。
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香港公开发售股份认购不足






















招股书显示 , 渤海银行本次IPO发行数量为28.8亿股 , 其中5%香港公开发售 , 即1.44亿股;95%国际发售 , 即27.36亿股 。 募集资金总额约为134.70亿港元 , 所募集资金将用于补充该行的资本金 , 以支持业务的持续增长 。

7月15日 , 渤海银行发布了发售结果公告 , 从前期的认购情况来看 , 香港的认购情况并不乐观 。 根据已接获的申请及认购意向显示 , 渤海银行在香港公开发售股份认购不足 , 而国际发售股份仅获轻度超额认购 。

渤海银行本次IPO在香港发售股份为8471万股 , 不到香港公开发售股份总数1.44亿股的0.6倍 。 由于香港公开发售股份认购不足 , 故并无实施回补机制 。

此外 , 该行将香港公开发售项下认购不足的发售股份重新分配至国际发售 , 故本次国际发售的股份数达27.95亿股 , 约为国际发售项下发售股份总数27.36亿股的1.2倍 , 获轻度超额认购 。


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