「新浪科技-自媒体综合」从跌入谷底到市值暴涨300倍 中芯国际背后的资本故事新浪科技-自媒体综合2020-07-16 11:52:070阅( 三 )
这一政策的出台更广泛地掀起了全国IC产业创新创业发展浪潮 。 同年10月 ， 我国加大IC产业投资力度 ， 成立国家集成电路产业投资基金 ， 宣布将以股权投资等多种形式重点投资IC芯片制造业 ， 首批规模达1200亿人民币 。
实际上 ， 国家大基金（一期）在中芯国际后面的故事中 ， 扮演了十分重要的角色 。 这对已慢慢恢复发展元气的中芯国际来说 ， 无疑是一个新的发展机遇 。
2015年～2018年：国资加速入股 ， 市值迎来小高峰
国家IC产业大基金1200亿的落地 ， 其中一部分就砸到了中芯国际头上 。
2015年 ， 中芯国际宣布国家大基金将以每股0.6593港元的认购价 ， 认购47亿股新股份 。 在大唐电信和中投公司相继为国资资金出让部分股权的情况下 ， 2015年国家大基金以17.59%持股比例成为中芯国际第二大股东 ， 第一大股东仍为大唐电信 ， 持股18.3% 。
值得一提的是 ， 国家大基金一期除了最初对中芯国际的股份认购外 ， 它在后续的累计投资中 ， 对中芯国际的承诺投资更是达到了约215亿人民币 。
国家大基金的入股进一步加速了中芯国际的融资节奏 ， 从2015年起 ， 清华大学、黑岩集团（BlackRock）、紫光集团董事长赵伟国、中国华馨投资公司相继入股中芯国际 ， 成为中芯国际大股东 。
到2018年 ， 中芯国际内部持股超5%的股东已增至5家单位或个人 ， 分别为大唐电信、中国华馨、国家大基金、清华大学、赵伟国 ， 持股比例合计超64% 。
这一系列积极变化让中芯国际也逐渐步入了新的发展阶段 。
除了积极建厂、迭代发展制程技术、扩大生产规模外 ， 中芯国际也开始与华为、高通等芯片市场重要玩家扩大合作 ， 推进各项代工业务的落地实施 。
值得注意的是 ， 在各路资金密集入股、自身业务不断扩张的过程中 ， 中芯国际的市值也逐渐上涨并刷新纪录 ， 甚至在2017年11月达到市值669亿人民币的历史小高峰 。
直到2018年 ， 中芯国际的总营收同比增长8.4%至33.6亿美元新高 ， 将近是2002年总营收的67倍 。
2019年～2020年：纽交所退市 ， 奔赴国内A股火速上市
后来的故事 ， 我们已不陌生 。
在经历了公司复苏的小高潮后 ， 2019年和2020年之于中芯国际 ， 无疑是两个重大的历史转折点 。
随着2019年6月13日科创板正式开板 ， 我国科技创新企业与资本市场进一步深度融合 ， 大量科技企业开始筹谋抢滩上市科创板 ， 中芯国际就是这股大浪潮中的一员 。 它还有一个独特的身份——首家在科创板上市的“A+H”红筹企业 。
科创板正式开板的第二天 ， 预告了一个多月的中芯国际正式从纽交所退市 ， 进入美国场外交易市场交易 ， 并向美国证交会申请撤销注册及终止其在美国证券交易法下的申报责任 。
与此同时 ， 中芯国际的大股东结构也正在发生变化 。
截至2019年底 ， 中芯国际第一大股东为大唐电信和中国华馨并列 ， 同时持股17%；第二大股东为国家大基金 ， 持股15.76% 。 清华大学、赵伟国离开大股东行列 。
一面是形势愈发激烈的全球半导体产业竞争 ， 一面是加速推进的半导体国产替代化进程 。 在我国高新技术产业内外环境持续裂变的时间节点下 ， 中芯国际下一步的走向 ， 成为了影响我国半导体产业发展的重要因素之一 。
今年6月1日 ， 中芯国际递交给科创板的一份二次上市招股书 ， 直接将半导体资本市场炸开了花 。
霎时间 ， 无数产业投资者和媒体都将审视的目光重新聚焦在中芯国际 ， 关于中芯国际的话题也在短时间内被众人推上风口浪尖 ， 大量相关报道、历史起底铺天盖地而来 。
相比了解中芯国际一波三折的历史故事 ， 更多让资本市场震撼的似乎是它从诞生起就刻在基因里的“中国速度” 。
从6月1日递交申请书 ， 3日后进行首轮IPO问询 ， 15天后通过上市委会议 ， 3天后提交注册 ， 7天后注册生效 。 中芯国际的科创板上市历程 ， 仅耗费了29天 ， 就创下我国A股市场十年以来最快上市速度 。
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图9/11中芯国际科创板上市流程时间点【「新浪科技-自媒体综合」从跌入谷底到市值暴涨300倍 中芯国际背后的资本故事新浪科技-自媒体综合2020-07-16 11:52:070阅】资本方面 ， 在中芯国际申请IPO前 ， 就开始有资本不断向中芯国际加大投资 。
今年5月 ， 中芯国际宣布 ， 国家大基金二期、上海集成电路基金二期分别向其子公司中芯南方注资15亿美元和7.5亿美元 ， 加速扩张晶圆产能 。
在7月5日中芯国际披露的战略配售信息中 ， 其投资者阵容更是豪华 ， 包括大唐电信、国家大基金二期、上海集成电路产业投资基金、聚源芯星等29家投资者 。
据了解 ， 中芯国际IPO发行后 ， 其大股东将由大唐电信和国家集成电路产业投资基金组成 ， 分别持股12.75%和11.82% ， 其他股东则占50.43% 。
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图10/11资本市场对中芯国际的热情直接催化了市值的爆发 ， 其港股市值从6月1日的990.96亿人民币 ， 暴涨2倍至上市前夕的2397.83亿人民币 ， 是2004年刚上市市值的5倍 ， 2008年市值最低谷的114倍 。
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