兴风作浪的钴奶奶( 二 )
手挖开采钴矿（来源：WashingtonPost）随着苹果、三星、戴姆勒等公司宣称不会采用手抓矿的钴源所做的电池 ， 刚果金政府也宣布整顿手抓矿 ， 这势必会影响钴产量 ， 给日益上涨的钴价火上浇油 。这位锂电池里必不可少的“女一号” ， 昂贵稀缺但偏偏非她不可 ， 怎么能不让人又爱又恨 。 也难怪新能源车企一个个叫嚣着要换了她 ， 但绕了一圈发现 ， 这位要把钴拉下神坛 ， 时机还是不够成熟 。02.钴如何一步步成为“钴奶奶”在世界范围内 ， 钴都是昂贵稀缺的大明星 ， 但对于中国来说 ， 钴不仅仅是钦定的女一号 ， 更是一位惹不起的钴奶奶 。中国是世界上最大的钴消费国 ， 但也是最大的钴进口国 。据华创证券 ， 相比于全球市场对钴的需求增长率不断下降 ， 中国的钴消费量保持快速增长 ， 占世界总消费的比重不断增加 。 从2015年起 ， 中国成为世界第一大钴消费国后就再也没有下来过 。但与之对应的是 ， 世界范围内本就稀缺的钴储存量 ， 中国更是没能被大自然眷顾 。 根据2015年美国地质调查局数据 ， 全球710万吨的钴矿储量中 ， 中国仅为8万吨 ， 占总储量的1.13% 。
钴产品产业链图（来源：华创证券）但在整个钴生产链中 ， 中国仍然瞅准了机会 ， 牢牢卡住自己的位置 。原来 ， 钴的采选和冶炼在全球范围都存在地区错配的问题 。 由于钴矿资源国如刚果金缺乏冶炼技术和配套设施、产业 ， 像中国这样有大量下游电池、合金产业的需求方做起了进口原材料 ， 采选冶炼加工成中间产品的生意 。 其中规模较大的有华友钴业、金川集团、格林美、腾远钴业、寒锐钴业 。中游钴产品生产企业曾经仰仗着资源价格的大幅上涨和对采购渠道的控制 ， 吃着市场红利好不快活 ， 但却无法掩饰原材料成本约占总成本80%左右的致命事实 。当前我国的钴产业大量依赖进口钴原料 ， 对进口的依赖度达到95%以上 。 中国的钴加工企业被扼住了上游原材料的来源 ， 自有矿源稀缺 ， 往往陷入任人宰割的局面 。 面对钴原矿石高位运行的价格和不稳定的供给 ， 企业不得不拜倒在“钴奶奶”神坛面前 。
2007-2016年全球和中国钴产量（来源：华创证券）钴奶奶在国际上兴风作浪的 ， 仰仗的还不是背后一个个呼风唤雨的垄断矿业巨头 。 在世界范围内争夺优质矿物资源就是一场轰轰烈烈的跑马圈地 ， 欧美的矿业巨头用资本、经济、外交乃至战争控制着全世界的优质矿源 。
钴加工企业如今面临的困境正如当初的中国钢铁企业 。 作为全球第一的钢铁生产大国的中国 ， 曾因为缺乏铁矿石 ， 惨遭淡水河谷、力拓、必和必拓等国际铁矿巨头卡脖子 。 如今 ， 钴矿资源也被矿业巨头抢先握在了手里 ， 这对于钴加工企业以及下游亟待发展的电池行业都是不利的消息 。但在下游需求端正快速增长的电动车行业来说 ， 电池供应链的安全性、稳定性和产业链绑定程度一定要得到保证 。 再加上新能源补贴政策的退坡 ， 企业对成本的控制 ， 压力和头疼的难题都给到了中游的钴加工业 。要么力争“上游” ， 要么两头受气 ， 留给钴加工企业的时机不多了 。 目前钴加工企业正在向着“钴矿山+钴冶炼”进化到“（钴矿山+钴冶炼）+（镍矿山 +镍冶炼）—三元材料前驱体—三元材料”的一体化模式转化 。 在出击刚果金的钴矿资源的同时也要进军印尼的镍矿资源 。说白了就是光靠原料涨价吃红利的时代过去了 ， 未来钴企业要发展必须要要在控制资源构成垄断的背景下 ， 在发展好产业配套冶炼技术的情况下 ， 吃下整个锂电池行业的中上游 。中国的钴企业也不是毫无准备 。 从十几年前开始 ， 中国的钴矿资本走进非洲 ， 背后仰仗的是国家意志 ， 而身前是金融危机过后 ， 经营艰难的国际矿业巨头剥离资产自救的大好机会 。11年金川矿业收购南非买托雷斯的鲁阿希矿业 ， 12年中国五矿收购了刚果金铁砧矿业 ， 15年由中国中铁、中国电建和华友钴业合资的华钢铜钴矿投产 ， 16年华友钴业又收购了刚果国家公司所属的PE527钴矿 。要说最大的便宜还是16年洛阳钼业捡到的众腾凯方古鲁梅 。 其老东家国际铜业巨头自由港撤出刚果金时 ， 让中国企业吃下了这个刚果金最大的铜钴矿 。 长期以来被西方巨头的压制的中国钴加工业也终于有了呼吸权 。目前锂电产业链一体化做的比较到位的华友钴业为例 ， 据安信证券研究 ， 三年后 ， 其自有钴供应可以保证75%的三元电池材料前驱体的生产 ， 自有的镍供应基本可以满足自身所有需求 。03.绕不过的大山 ， 没有一辆新能源汽车是“无钴的”今年2月份特斯拉宣布拥抱磷酸铁锂电池 ， 一石激起千层浪 ， 比亚迪应声跌停 ， 钴价格也大幅跌落 。 比亚迪、宁德时代纷纷放风吹嘘电池技术的进展 ， 一时间忍受钴矿企业作威作福的苦日子好像就要成为时代绝响 。但随着特斯拉再次向嘉能可购入钴 ， 万众瞩目的无钴传言又又又又再次破灭 。回顾过往的无钴传闻 ， 一直以来钴三元锂电池最强的竞争对手 ， 是磷酸铁锂电池 。 毕竟从成本上来看磷酸铁锂的度电成本要远低于钴三元电池 ， 这对急于降低成本的新能源车企业 ， 包括特斯拉有很强的吸引力 。据欧阳明高院士在2020年电动车百人会年会论坛上透露的信息 ， 目前磷酸铁锂电池系统的度电成本只有600元 ， 也就是三元电池的一半 ， 价格优势十分明显 。 此外 ， 比起钴三元锂电池 ， 磷酸铁锂的安全性更高 。特斯拉的算盘该怎么打 ， 好像再明显不过了 。但磷酸铁锂的能量密度显然还差了半个身位 ， 这种硬伤通过电池结构的改革提升终究有限 。况且就目前来看因为两种电池的不同性质 ， 他们更多的是不是替代竞争的关系 ， 而是在不同的细分领域中各自为王 。现在业界最认可的“无钴化”的方向是尽量在原三元材料中 ， 用其他的金属替代钴 ， 或增加镍减少钴的占比 。 也有一些企业想要弯道超车 ， 在小众的正极材料上下功夫 。比如蜂巢能源科技设计的镍锰酸锂电池 ， 广汽新能源设计的石墨烯电池等等 。 但是目前为止 ， 无钴电池仍处于实验室阶段 ， 无法实现量产 。 减少钴的比例并不能从根源上解决对钴的消耗 。 从产业层面看 ， 在电动车需求提升的情况下 ， 对钴的需求也只会上升 。
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