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IT|理想汽车计划赴美募集至多10亿美元 或追平蔚来汽车IPO募资规模

据IPO早知道消息，美东时间7月10日，理想汽车正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，用作“占位符”的拟定募资额为1亿美元 。知情人士透露，理想汽车预计的募资规模将超过早前媒体报道的5亿美元，或将至多达10亿美元 。高盛、摩根士丹利、瑞银以及中金公司为联席主承销商，而老虎证券和雪球旗下雪盈证券则为副承销商 。
【IT|理想汽车计划赴美募集至多10亿美元 或追平蔚来汽车IPO募资规模】作者：Stone Jin
IT|理想汽车计划赴美募集至多10亿美元 或追平蔚来汽车IPO募资规模
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这意味着，理想汽车的IPO募资规模将有望追平其“前辈”蔚来汽车 。
在2018年9月12日正式登陆纳斯达克时，蔚来汽车总计发行1.6亿股美国存托股票（ADS），发行价为每股6.25美元，IPO募资额为10亿美元 。
截至北京时间7月13日美股收盘，蔚来汽车收报每股13.84美元，较前一交易日下跌7.61% 。4月中旬至今的区间涨幅已超过400%，再创历史新高，市值也已达到157.72亿美元 。
招股书显示，理想汽车于2019年11月开始量产第一款车型——理想ONE，截至2020年6月30日共交付超过1.04万辆理想ONE；并计划在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV，并将配备新一代EREV动力系统，并进一步开发中型及紧凑型SUV以瞄准更广泛的用户群体 。
2019年，理想汽车的营收为2.84亿元（人民币，下同），其中包括2.81亿元的车辆销售收入以及340万元的其他销售及服务收入，涵盖充电、车联网连接、FOTA升级、保修延长、会员服务等 。
2020年第一季度，即理想ONE交付后的第一个完成季度，理想汽车的营收为8.52亿元，其中包括8.41亿元的车辆销售收入以及1062万元的其他销售及服务收入 。
值得一提的是，2018年和2019年，理想汽车的净亏损分别为15.32亿元和24.38亿元，两年总计亏损不足40亿元，亏损规模之少在具有一定体量的“造车新势力”中实属罕见 。2020年第一季度，理想汽车的净亏损为7711万元，而2019年同期则为3.58亿元 。
此外，在2019年第四季度录得-9.5万元的毛利后，今年第一季度理想汽车的毛利达6829万元，毛利率为8.02%，其中整车毛利率为8.45% 。
而根据蔚来创始人兼董事长李斌在Q1财报电话会议上表示，“蔚来第二季度整车毛利率预计可以达到5%，整体业务毛利率可以达到3% 。”
显然，在成本控制方面，理想汽车的表现明显优于蔚来 。其中一部分原因是相较于纯电动式，理想汽车切入的增程式电动技术成本更低一些；而另一大原因则是李想“对于成本和效率近乎变态的要求” 。
2020年第一季度，理想汽车的销售及行政费用为1.12亿元，而蔚来汽车在Q1该项费用则为8.48亿元 。
某种意义上来讲，蔚来对于客户乃至公司员工都致力于提供最好的体验，而理想汽车的逻辑则是“健康的现金流才是王道” 。
截至2020年第一季度，理想汽车拥有的现金及现金等价物为10.54亿元 。另据招股书披露，7月1日，即F-1文件正式递表前10天，理想汽车再次完成5.5亿美元D轮融资，美团旗下全资子公司Inspired Elite Investments Limited出资5亿美元，李想个人出资3000万美元 。
IPO前，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想共持有25.1%的股份，并享有70.3%的投票权；总裁沈亚楠和首席财务官李铁则各自持有1.1%和1.0%的股份 。此外，汽车之家联合创始人樊铮则持有6.1%的股份和2.4%的投票权 。
外部投资方中，王兴个人及美团旗下全资子公司总计持有理想汽车23.5%的股份和9.3%的投票权 。而在理想汽车递交F-1文件前，王兴也是唯一一名除管理层外的董事 。
另外，IPO早知道获悉，国内另一家“造车新势力”小鹏汽车也将于近期正式向美国证券交易委员会递交F-1招股文件，向在美上市发起冲击 。（后台回复“理想汽车”获取该公司最新招股书）


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