第一财经|玉米临储库存逐年下降 行业龙业具提高市占率优势丨牛熊眼
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周一早盘 ， 受我国南方遭遇重大洪水灾害刺激 ， 农林牧渔板块个股涨幅明显 ， 其中种业股位列涨幅榜首位 。 截至发稿 ， 苏垦农发、北大荒涨停 ， 荃银高科、新农开发、丰乐种业等大幅飙涨 ， 种业概念板块指数涨幅超过8% 。
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【第一财经|玉米临储库存逐年下降 行业龙业具提高市占率优势丨牛熊眼】水利部副部长叶建春在7月13日的新闻发布会上表示 ， 6月以来 ， 我国南方地区暴雨洪水集中频繁发生 ， 部分地区洪涝灾害严重 。 全国共有433条河流发生超警以上洪水 ， 其中109条河流发生超保洪水 ， 33条河流发生超历史洪水 。
银河证券认为 ， 叠加养殖饲料端对玉米需求的提升 ， 在可见的未来 ， 玉米供需矛盾将在价格端有所表现 。 另外受草地贪夜蛾影响 ， 转基因玉米或将加速落地 ， 届时玉米种子行业将迎来百亿级的规模增厚 。 估算2018年玉米种子市场规模约为316亿元 ， 登海种业、隆平高科市占率分别为2.14%、1.91%；行业龙头具备在“蛋糕变大”的同时市占率提高的优势 。
天风证券认为 ， 国家转基因种子政策正在放开 ， 尤其是在虫害及粮食安全引担忧的背景下 ， 转基因种子政策有望加速 ， 推动整个行业技术升级；2）若转基因种子政策落地：一方面将大大提升种子价值；另一方面提升行业壁垒 ， 行业集中度加速提升 。 重点推荐：隆平高科（转基因技术储备丰富 ， 且持有杭州瑞丰25%的股权）、大北农（国内领先转基因育种企业） 。
国泰君安认为 ， 国内玉米从2016年开始供给侧改革 ， 玉米临储库存逐年下降 ， 目前临储期初库存已经回归低位 。 2020年玉米种植面积仍可能维持下滑 ， 草地贪夜蛾虫灾可能会造成玉米减产可能性 ， 因此2020年玉米产量有可能低于预期 。 需求方面 ， 畜禽存栏环比提升 ， 饲料带动玉米需求好转 。 因此 ， 2020年玉米维持紧供给 ， 价格易涨难跌 。 转基因玉米如若放开 ， 玉米种子行业将迎来彻底洗牌 ， 行业一方面会提价扩容 ， 另一方面 ， 市场会向种业龙头快速集中 ， 开启行业新一轮成长整合浪潮 。 玉米种子行业 ， 选择即具备转基因技术储备的企业 ， 又在传统杂交领域具备领先优势的标的 。 推荐标的：隆平高科、大北农、荃银高科 ， 受益标的：登海种业、北大荒 。
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