e公司中芯国际科创板IPO募资或达450亿，战投将认购50％份额
“燃爆”A股和港股两地市场的中芯国际科创板IPO之旅 ， 一直备受关注 。
目前 ， 中芯国际已进入正式发行阶段 ， 按发行安排 ， 7月2日为初步询价日（9:30-15:00） ， 7月3日确定有效报价投资者 ， 7月6日则将正式公布发行价（《发行公告》） 。 随着近日公司港股股价不断刷新历史新高 ， 本次公司最终定价几何始终是热议话题 。
“参与询价的网下投资者参考当时港股股价进行报价会是常规操作 ， IPO公司询价在国际上同样是随行就市 ， 例如阿里巴巴、京东赴港上市 ， 投资者参与询价也会参考美股股价进行估值定价 。 ”资深投行人士王骥跃向证券时报·e公司采访人员表示 ， 从董事会通过科创板IPO到加速推进至今两个多月 ， 中芯国际和国内半导体板块的估值都出现了积极变化 。 事实上 ， 此前多数券商给予中芯国际科创板IPO定价区间也基本集中在24元/股—30元/股 。
若按上述询价当日7月2日15:00结束前中芯国际港股的股价30.55港元/股（约合人民币27.8元/股）初步估算 ， 中芯国际本次募资额或将达450亿元左右（以发行16.86亿股计） ， 该规模在A股IPO历史融资额中或可排至第7位 ， 位居工商银行之后 ， 中国平安之前 。
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A股历史IPO募资额排名居前的公司 数据来源：Wind
业内普遍认为 ， 中芯国际“登科” ， 打开了“中国芯”价值重估的大门 ， 为中国芯片业获得源源不断的资本支持做技术攻坚 ， 提供了坚实粮仓 。
战投50%份额“不愁卖”
回溯本次中芯国际IPO征程 ， 始于公司5月5日的一则公告：公司董事会于今年4月30日通过决议案 ， 批准建议进行科创板IPO等事宜 ， 发行股份数不超过16.86亿股股份 。
据证券时报·e公司采访人员观察 ， 上述公告前夕 ， 公司港股股价尚徘徊于14.82港元/股；约合人民币13.34元/股 ， 之后走势越发强劲 。 截至7月3日收盘 ， 中芯国际港股已升至33.25港元/股 ， 这约合人民币30.26元/股 ， 较两个月前已然翻倍有余 。 期间A股产业链小伙伴同步走强 ， 如沪硅产业、安集科技、中微公司涨幅分别达到142%、85%、50% 。
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在王骥跃看来 ， 6月1日公司科创板IPO获受理时披露本次预计募资200亿元 ， 该募资金额是投行以董事会批准的时点（4月30日）前股价来进行预估 。 但之后的两个多月来 ， 随着国家大基金二期等向中芯南方注资百亿、科创板IPO火速推进等利好催化 ， 中芯国际和国内半导体产业基本面都发生了积极变化 ， 所以资本市场愿意给出更高的估值 。
与公司港股“燃爆”相对应的是 ， 本次发行环节各路资金亦是纷涌而至 。 从中芯国际的发行安排中可知 ， 初始战略配售的股票数量为8.43亿股 ， 占绿鞋行使前发行总量的50% 。 据披露 ， 战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成 。 其中 ， 本次联席保荐机构相关子公司“海通创投”、“中金财富”跟投的股份数量预计分别为本次发行股份的2% ， 即3371.24万股 。
其他投资者方面 ， 中芯国际已在6月初锁定了中国信科和上海集成电路基金两位重量级战略投资者 ， 合计将认购25亿元股份 。 此外 ， 7月3日晚间 ， 徕木股份（603633）公告称 ， 已实缴7000万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额 ， 后者作为战略投资者认购中芯国际科创板IPO股份 ， 该基金募集认缴规模23.05亿元；基金有限合伙人囊括中微公司、韦尔股份、安集科技、汇顶科技、江丰电子等一众半导体企业 。
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“压根不愁卖”一位参与此次发行的买方人士向证券时报·e公司采访人员透露 ， “战投拿掉一半份额 ， 也带动了一批新增资金来这个市场 。 剩余发行量对市场融资压力也有限 。 ”
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