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面板的行情终于开始反转，拐点已现

一方面 ， 随着韩系厂商、日系厂商的退出 ， 液晶面板面临洗牌 ， 国内厂商将占据主位;另一方面 ， 各面板公司都在发力新型显示技术 。
进入2020年下半年 ， 面板的行情终于开始反转 。
群智咨询(Sigmaintell)数据显示 ， 6月主流液晶电视面板价格将迎来反弹 ， 三季度的供需进一步趋紧 ， 预计7月面板价格维持上涨趋势 。
面板的行情终于开始反转，拐点已现■另据集邦咨询光电研究中心(WitsView)数据 ， 2020年6月下旬面板价格中 ， 电视面板主流尺寸32英寸、55英寸均价分别为33美元、105美元 ， 环比6月上旬分别上涨1美元、2美元 。
多位面板分析师向21世纪经济报道采访人员表示 ， 今年三季度开始面板景气度回升 ， 但是持续多久还有诸多变数 。
虽然近两年面板厂日子艰难 ， 但是从整体趋势来看 ， 全球屏幕需求还在增长 ， 从手机、平板、电脑、电视 ， 到可穿戴、车载屏、商用屏 ， 细分领域增长迅速 。 虽说面板有周期性 ， 但从曲线上看 ， 是向上盘旋振动的走向 。
同时 ， 2020年的面板市场暗流涌动 ， 各个阵营洗牌不断 ， 格局变换 。 从液晶到OLED ， 新一轮的竞争正在展开 。
拐点已现
多家研究机构已经纷纷表示 ， 三季度面板价格有望回升 ， 行业上行的拐点已经出现 。
电视端最为明显 ， 群智咨询表示 ， 随着以欧美地区为代表的的海外电视备货需求强劲恢复 ， 加之主力品牌为达成年度销售目标 ， 旺季备货计划积极 ， 6月开始面板备货需求环比增长明显 。 面板供应方面 ， 主力面板厂商持续控制电视面板供应规模 ， 5月底库存得到有效去化 。
例如 ， 55英寸产品 ， 受韩厂退出以及备货需求走强影响 ， 预计6月价格上涨3美元 ， 7月维持涨幅;32英寸产品 ， 海外备货需求走强及囤货行为带来供应吃紧 ， 6月价格上涨1美元 ， 7月预计涨幅扩大到2美元 。
群智咨询还预测 ， Notebook面板价格继续稳中上涨 ， 三季度预期涨幅扩大 。 其中 ， 低端TN产品在Chromebook需求下 ， 供不应求 ， 预计6月均价持续上涨0.1美元左右 ， 7月份均价上涨0.2美元;主流IPS产品价格 ， 6月持平 ， 7月将迎来约0.1美元的小幅上涨 。
业内分析人士表示 ， 受惠于在家工作与远距教学的笔电需求 ， 上半年笔电面板出货淡季不淡 ， 而且目前面板厂也乐观预估需求有望延续至第三季 。 另外 ， 品牌厂商备货及三星、LG加快退出LCD领域 ， 带来供给收缩 。 明年新投产产线有限 ， 供需形势有望持续改善 。
过去一年中面板持续低迷 ， 今年年初又有疫情冲击 ， 面板已经降到谷底 。 近期TCL创始人、董事长李东生在接受采访时称 ， 疫情导致的需求下降改变了面板价格回升趋势 ， 但从整个产业格局来看 ， 由于韩厂产能退出 ， 同时随着疫情缓和、市场需求逐步恢复 ， 三季度会比二季度情况有所改善 ， 我个人认为二季度应该是价格谷底 。 李东生说 。
做出同样判断的还有京东方 ， 京东方在近日的投资者交流活动中表示 ， 面板价格2020年一季度有所回升 ， 但随着疫情在全球蔓延 ， 4月开始面板价格再次下降 ， 目前面板价格已经接近2019年底的历史低位 。 展望三季度 ， 需求正在逐步复苏 ， 海外产能退出效应将在三季度开始显现 。 随着供需情况改善 ， 6月份绝大部分尺寸面板价格已经止跌 ， 部分尺寸甚至小幅上涨 。
持续洗牌变革
景气度上升的同时 ， 面板行业大事不断 。
一方面 ， 随着韩系厂商、日系厂商的退出 ， 液晶面板面临洗牌 ， 国内厂商将占据主位 。 根据群智咨询统计 ， 2020年第一季度 ， 中国大陆厂商液晶面板出货量占全球份额高达55% ， 2019年这一比例为46% 。
比如 ， JDI在6月30日宣布将摆脱原先以液晶面板为主营业务的收益结构 ， 利用触摸屏中的传感器技术进军医疗显示行业 。 准备抛开液晶产线的还有三星和LG ， 他们在苏州、广州等地的液晶厂最终花落谁家还未知 。 还有一个变量是中电熊猫 ， 其产线的潜在买家有TCL科技(6.320, 0.24, 3.95%)、京东方等 ， 不少业内人士认为 ， TCL科技的可能性更大 。


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