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科技小数据|光纤光缆：光通信优质细分赛道

近日 ， 中国移动发布2020年至2021年普通光缆产品集中采购招标公告 ， 采购普通光缆1.192亿芯公里 ， 特种光缆517.06万芯公里 。 随着今年运营商独立组网的推进 ， 新配套的5G承载网建设也将开始进行 ， 对光纤光缆带来增量需求 。
中信证券认为 ， 本次普通光缆招标满足1年需求 ， 相比去年增长约14% ， 如果考虑到去年因库存因素实际采购量低于1亿芯公里 ， 则增速更高 ， 反映光纤光缆行业已触底回升 。 此外 ， 本次普缆招标的最高限价折合68.9元/芯公里 ， 较2019年加权平均报价提升17.71% ， 预留了涨价空间 。
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光纤光缆是一种通信电缆 ， 由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成 ， 这些光纤芯位于保护性的覆层内 ， 由塑料PVC外部套管覆盖 。 沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线 。
由于光纤传输的频带宽、损耗低、抗干扰力强、可靠性高等优点 ， 光纤通信技术迅猛发展 ， 光纤广泛应用于接入网、城域网和骨干网中 ， 是满足流量需求指数式增长的理想传输介质 。
从整个通信网络的角度 ， 拆分光纤光缆需求 ， 大致可分为骨干网、城域网、固定接入网、无线接入网四大部分 。
伴随着2G到4G等无线通信技术的进步 ， 光通信技术渗透率不断提升 ， 到了5G时代更是基本明确了全光网络化的无线接入网方案 。
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2000年以来 ， 我国光纤需求增速经历了两轮周期 ， 与我国运营商资本开支周期基本吻合 ， 分别是2002-2010和2010年至今 ， 每轮时间为8-10年 ， 期间包含2-3轮小周期波动 。
近年国内光纤光缆市场总体上呈现较快增长的趋势 ， 市场份额全球居首 。 网络电信2019年光通信行业竞争力数据显示 ， 中国企业光纤光缆市场占有率为46% ， 美国企业市场占有率为15% ， 日本企业市场占有率为19% 。
截至2019年底 ， 我国光缆总里程数达到4750万公里 ， 同比增长9.0% 。 2017-2021年全球光纤需求年复合增长率为2.8% 。
国内光纤光缆市场供需两旺 ， 随着5G商用的在全国范围内的大规模推广 ， 光纤光缆的市场需求有望持续增长 。
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目前国内光纤光缆产业已经形成了完整的产业链体系 ， 包括光棒制造、光纤拉丝和光缆制造等环节 。
产业链上游光纤预制棒被誉为“皇冠上的明珠” ， 居于最核心的地位 ， 厂家通过采购原材料制造光纤预制棒 ， 相应原材料包括特种气体、高纯硅材料等 。
而光纤的母体和瓶颈又是光棒 。 在光缆行业中 ， 光纤预制棒、光纤、光缆所占整个行业链的利润为7:2:1 ， 生产光纤预制棒的利润远超生产光纤和光缆的利润 。
全球主要光纤预制棒生产厂商约为20家 ， 制棒的主流生产技术主要集中在康宁、古河、信越和阿尔卡特等国际大厂手中 。
目前国内厂商主要是光纤预制棒自有供给企业、多晶硅生产企业及一些新材料企业 ， 包括杭州富通翔骏、浙江德山化工、武汉新硅、湖北星晶、唐山三孚等企业 。
中下游光纤拉丝及光缆制造壁垒相对较低 ， 国内光纤光缆企业总数已达150家以上 ， 其中规模较大光缆企业40家左右 。 国内的光纤光缆主要供应商包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、杭州富通、烽火通信等 。
中游光纤制造企业将光纤预制棒拉丝加工成为光纤 ， 包括涂料和拉丝工艺等环节 。 下游光缆制造企业将光纤加工成为光缆 ， 销售给终端客户 。 光缆加工主要是对光纤进行护套成缆处理 。
光缆最终由运营商、广电、数据中心等客户采购 ， 我国运营商需求约占总需求的80% 。 按应用场景划分 ， 运营商采购光纤光缆主要用于满足FTTH网络、5G承载网、光纤直连等新建需求 ， 以及老旧光缆的替换需求 ， 此外还有海外市场和部分非运营商市场需求 。 运营商网络建设对光纤光缆行业形成重大影响 。


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