港股解码|原创 自研产品有待提升，亚辉龙中长期投资价值有限( 二 )
“从全球体外诊断（ivd）市场格局的变化来看 ， 2013年罗氏、雅培、西门子市占率分别为19.94%、10.72%、10.04% ， 2017年全球市占率前4名分别为罗氏、danaher、雅培、西门子 ， 数据分别为19.53%、11.1%、10.67%、8.94% 。
可以看到 ， 体外诊断市场的全球竞争格局基本是比较稳定的 ， 较难发生较大的变数 。 以化学光学诊断为例 ， 化学发光免疫分析不同于生化诊断 ， 其对检测精度要求较高 ， 且化学发光试剂的销售必须有对应仪器的支撑 ， 但仪器开发的技术难度较大 ， 有较高的技术壁垒 ， 起步较早的公司具有先发和卡位优势 。 ”
总体而言 ， 不论在自研产品进度上还是整体行业竞争格局层面 ， 亚辉龙都不具备可见的持续投资价值 ， 尤其是随着以安图为代表的企业估价水涨船高之下 ， 新上的体外诊断企业更难以获得中长期的高回报 ， 投资者应当谨慎 。
作者：周治玮
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