江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

【苹果】机会预测丨6月11日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！


【苹果】机会预测丨6月11日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！
文章图片
【苹果】机会预测丨6月11日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！
这些行业有望受益最大 ， 机会个股可能蕴含其中！
行业早掘金
一、建材板块：消息面上 ， 进入6月 ， 水泥行业迎来传统淡季 ， 部分区域逐步落实夏季错峰生产和区域性环保停限产方案 。 6月1日开始至15日 ， 山东熟料生产线开启夏季停窑限产 ， 河南10日起将停窑20天左右 。 同时 ， 唐山市生态环境保护工作领导小组上周发布《唐山市6月份空气质量强化保障方案》 ，， 受环保影响 ， 唐山地区常态化管控仍在持续 ， 有助于淡季稳定行业运行 。 此外 ， 随着南方雨季到来 ， 南方部分企业或选择主动停窑限产 。 国信证券指出 ， 水泥行业进入淡季 ， 大部分地区受到持续降雨影响 ， 上周全国水泥出货率环比回落8.3个百分点至80.47% ， 水泥库容比实现55.1% ， 环比上涨1个百分点 ， 同比下降2.8个百分点；全国水泥均价为440元/吨 ， 环比下降0.38% ， 同比上涨0.96% ， 继续处于历史同期最高水平 。 价格上涨区域主要为山东(夏季错峰)和甘肃(需求良好) ， 价格回落区域为沈阳、杭州、福州、武汉和海口 。 短期来看 ， 频繁的雨水天气导致需求季节性下降 ， 待天气稍有好转 ， 预计企业出货将有一定恢复 ， 同时局部地区的停窑限产为行业运行起到提振作用 。

建议关注：海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祁连山、宁夏建材、天山股份、塔牌集团、金隅集团、万年青、上峰水泥、先锋新材、科顺股份、垒知集团、宁夏建材

二、医药板块：消息面上 ， 近日 ， 医保局等九部委联合印发《纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》 ， 其中对药械集采提出了要求 。 通知提到将推动各地开展非过评药品带量采购 ， 并推动开展高值医用耗材带量采购 。 上海证券认为 ， 对于非过评品种的覆盖意味着带量采购的品种范围进一步扩展 ，行业供给侧改革不留死角 ， 集中度持续提升 。 建议关注具备成本优势的原料药制剂一体化企业 ， 以及所处赛道格局相对较好的企业 。 此外 ， 伴随一致性评价的持续推进 ， 原辅料包企业的行业地位持续利好 ， 利好相关原料药企业业绩 。 未来随着医用耗材全国带量采购的推进 ， 行业集中度进一步提升 ， 建议关注具备较丰富产品线的龙头企业 ， 包括大博医疗等 。 此外 ， 此次文件提到了将完善疫苗集中采购政策 。 受政策推动 ， 我们认为疫苗行业景气度仍将持续提升 ， 集中度也将提升
建议关注：科伦药业、健友股份、大博医疗、智飞生物、佰仁医疗、三鑫医疗、蓝矾医疗、仙乐健康、奥美医疗、迈瑞医疗、迈克生物、开立医疗、安图生物、凯利泰
三、苹果产业链：随着苹果新机即将进入量产阶段 ， 国内产业链也逐步进入订单导入、生产规划阶段 。 此外 ， Mac处理器业务的开展也让市场对苹果上调了评价 ， 看好其未来发展 ， Evercore ISI表示 ， 将苹果目标价从345美元升至360美元 。 新时代证券表示继续看好苹果产业链率先复苏 。 苹果新产品规划饱满 ， 从高端AirPods到AR眼镜再到5G手机 ， 看好其产业链率先复苏 。 叠加苹果为分散供应链风险 ， 存在扶持立讯精密等大陆系代工厂诉求 ， A股苹果产业链受益 。
建议关注：蓝思科技、莱宝高科、天音控股、欧菲光、长盈精密、中石科技、鹏鼎控股、立讯精密、歌尔股份、万盛股份、正业科技、长信科技、超声电子、东山精密、科森科技、爱施德
四、银行业：我国商业银行资本补充渠道正在逐步丰富 ， 但仍存在准入门槛较高、投资端需求不足等问题 ， 目前急需完善商业银行尤其是中小银行资本补充长效机制 ， 加快多层次补充资本机制建设进程 。 去年以来 ， 国务院金融稳定发展委员会以及有关部门曾多次表态要大力支持尤其是重点支持中小银行补充资本 。 今年的《政府工作报告》也明确指出 ， 推动中小银行补充资本和完善治理 ， 更好地服务中小微企业 。 对此 ， 董希淼表示 ， 以前 ， 保险资金可投资范围仅限于国有银行、股份制银行及少量城商行；此次银保监会取消了发行人总资产不低于一万亿元、取消可投债券的外部信用等级要求、取消要求保险机构按照发行人对资本补充债权权益工具或债务工具的分类 ， 将更多的自主权交到保险机构手中 ， 有利于中小银行的资本补充和风险化解 。 应该加快推进这一领域的放开 ， 盘活银行业和保险业内部资源 ， 引入更多的资金进入中小银行的资本债发行市场 ， 支持中小银行多渠道补充资本 。


推荐阅读


上一篇：爱数2020城市论坛：新基建将推动产业革命？从数字基础设施说起

下一篇：洗澡还在等热水？卡萨帝全屋用水场景：热水在等你！