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全国能源信息平台|各国更应大力扶持可再生能源，疫情之下( 二 )


可再生能源是唯一保持稳定增长的能源品种 。 一是发电装机保持快速增长；二是发电边际成本低 ， 有足够能力在电价大幅下跌环境中依然保持竞争力；三是可再生能源发电在绝大部分国家拥有优先调度权 ， 对用电需求下降、负荷特性变化形成了“天然免疫” 。 但是 ， 用于建筑采暖的可再生能源因为气候偏暖、用于交通运输的生物燃料因为出行减少 ， 均出现下降 。
总体来说 ， 疫情影响下 ， 需求侧受到的冲击大于供给侧、从需求侧向整个产业链传导：首先表现为能源需求大幅下滑 ， 而后通过市场供需、价格机制传导至供给侧 ， 进而影响企业生产、经营收入与投资决策 。
病毒肆虐的时间以及经济恢复的步伐 ， 将最终决定全球能源所经受冲击的深度和广度 。 当前 ， 中国抗疫取得重大战略成果 ， 亚洲多国得到有效控制 ， 欧洲部分国家高峰已过 ， 但美国仍处扩散蔓延状态 ， 拉美、非洲处于疫情初期 ， 全球疫情发展仍面临高度不确定性 。 考虑中国复工复产逐步达到正常水平 ， 欧美多国5月部分重启经济 ， 全球能源消费的“至暗时刻”可能是4月 ， 5月部分高频指标已显现回升态势 。 基于乐观预期 ， 我们认为2020年全球能源发展遭受重创已成定局 ， 2021年获得一定恢复但不及2019年水平 ， 恢复过程或将持续数年 。
全球能源清洁低碳转型大势不会因疫情改变
当前 ， 疫情对能源发展的中期影响正逐步显现 。
一方面 ， 短期内的隔离防控举措和全球供应链循环受阻 ， 给能源设施运维、能源项目建设带来一定影响；另一方面 ， 能源价格的剧烈波动增大了能源投资的不确定性 ， 对能源供应基本面产生一定损伤 。 但总体上 ， 目前这些影响仍属于“扰动” ， 还未发展到彻底改变中期供需基本面和转型发展大方向的程度 。
当前 ， 全球约60%的煤炭消费用于发电 ， 其余主要是工业生产 ， 小部分被建筑部门消耗 。 展望中期 ， 全球煤炭需求的增长动力主要来自印度和东南亚国家 ， 包括电力需求增长、工业生产扩张、基础设施建设；中国占据了全球煤炭市场的“半壁江山” ， 总体处于峰值平台期 ， 一方面是居民生活与轻工业的煤炭消费持续下降 ， 另一方面是发电用煤低速增长；在欧洲和北美等发达地区 ， 煤炭既面临低价天然气的竞争 ， 又面临可再生能源发电的挤压 ， 部分国家出于减排控污目的还计划实现“煤电退出” 。 总体上 ， 全球煤炭消费在疫情过后会出现一定回升 ， 中期内总体保持平稳态势 ， 并不存在大幅跳升的基础 ， 也不存在快速下降的可能 。
当前 ， 全球石油市场仍处深度调整之中 。
在供给侧 ， 页岩革命的成功助推美国成为全球石油供应的关键一员 ， 沙特等OPEC国家及俄罗斯致力于市场平衡和价格平稳的减产努力充满艰辛和曲折 ， 以巴西、挪威为代表的非OPEC国家不断扩大生产 ， 伊朗、委内瑞拉等传统产油国所经受的经济制裁或政局动荡削弱了其供应能力 。
在消费侧 ， “两个转移”的特点趋于明显 ， 一是消费重心从发达国家向发展中国家转移 ， 二是消费用途从交通燃料向化工产品转移 。 尽管疫情给石油市场带来需求骤降、库存猛增、价格振荡、投资低迷等明显冲击 ， 但中期内伴随经济复苏 ， 全球石油需求回升至疫前水平后 ， 仍有望实现一定增长 。 考虑中国、印度等发展中国家需求持续释放 ， 在2025年前全球不可能见证石油需求峰值的到来 。 但需注意的是 ， 若低需求和低油价持续时间过长 ， 将对勘探开发、投资增产、企业经营产生实质性伤害 ， 后续供给趋紧、市场失衡的风险将有所增加 。
天然气仍是化石能源中最具增长潜力的品种 。
在供给侧 ， 美国正在引领全球天然气生产的增长 ， 液化天然气正成为全球天然气贸易的主要品类 。
在需求侧 ， 中国出于大气污染防治和温室气体减排目的 ， 在工业和建筑领域大力推进“煤改气” ， 很快将成为全球最大的管道天然气进口国和液化天然气进口国；在北美、中东和北非 ， 丰富且廉价的天然气生产带动了天然气消费的快速增长；在欧洲 ， 煤炭与核能的衰退为天然气留下了一定空间 ， 但也面临来自可再生能源的有力竞争；以印度、东盟为代表的亚洲发展中国家受人口扩张拉动 ， 发电、化肥等需求增长推动天然气消费潜力不断释放 。 展望中期 ， 全球天然气需求有望稳健增长 ， 在发电、燃料、化工等领域均呈现持续增长态势；疫情对美国页岩气生产商的打击一定程度会影响未来几年的供应充裕度 ， 但全球天然气市场仍有望表现出较强韧性 。


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