电子业：又一个板块正获资金抱团（附股）
文章图片
一、盘面观察：
1、沪指继续沿着上涨通道攀升 ， 盘中创出了阶段性的新高2942点 ， 受前期2942-2968缺口的压制 ， 尾盘冲高回落 。
2、盘面依旧火热 ， 收盘两市共88家涨停 。 光刻胶、地摊经济领涨 ， 汽车股尾盘异动 。
3、北向资金继续净流入近60亿 。
4、市场风格出现明显切换 ， 前期的大消费板块集体回调 ， 家居用品、食品饮料、医疗保健等跌幅居前 。 近期累计涨幅高 ， 仍处于高位的消费股有逢高获利了结迹象 。
二、市场观点回顾：
1、A股上行的驱动力并未发生根本变化 。 政策驱动基本面恢复 ， 全球资金再配置加速 ， 国内流动性宽松传导至股市 。
2、国内经济恢复的趋势确认会强化市场的基本面预期 。
3、操作方面：回调是买入的机会 。
三、市场展望
1、未来几个交易日大概率对年线、半年及、2900整数关口进行回踩 ， 同时5、10日线上穿半年线、年线形成更稳固的上涨态势 。
2、目前市场资金面宽松 ， 外资持续流入 ， 国内疫后经济恢复性增长稳步回升 。 短期A股有望继续上涨 ， 回调是买入机会 。
3、中期来看 ， 预计市场仍是区间震荡行情 。
4、科技股是趋势性上涨 ， 是机构新的抱团目标 。
疫情后电子行业景气上行仍将继续 ， 中国经济从增量转入存量格局 ， 中国需要寻找新的经济突破点 ， 科技发展是唯一的出路 ， 消费升级只有在科技发展和经济发展的基础上才能持久 ， 现在的茅台可能还会在经济转型期受到部分资金的青睐 ， 因为可以拿到确定的收益 ， 但绝对不是未来的风口 。
5、中国每年进口芯片金额超过3000亿美金 ， 超过石油和军费支出 ， 2018年之后 ， 华为加速储备芯片 ， 在被美国加码限制后 ， 目前华为储备的芯片够两年使用 ， 这两年对中国的半导体、芯片行业至关重要 ， 中芯国际回归A股也是国家的战略布局 。
6、锂电池板块 ， 新能源汽车电池原料每年6月后往往异动 。
四、热点科技股解读：波段持股 ， 龙头不熄 ， 行情不灭 。
自5月7日以来 ， 风雨不变就是这几只股票 ， 不少网友评论“滚来股去就这么几只股票” ， 但笔者认为：股票投资的重点在于计算周期 ， 以一年为计算周期 ， 那么每年只需把握重要的几次机会 。 体现在板块运行周期上需要研究两方面：一是行业业绩景气周期；二是行业政策周期 。 波段性的把握机会 ， 有波段才有势 ， 龙头不熄 ， 行情不灭 。
南大光电：参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已经通过包括中芯国际在内的部分客户的认证；
新莱应材：公司产品服务于半导体设备端 ， 产品可以用于7nm的干刻式刻蚀制程 。
中环股份：中环领先半导体材料主营集成电路用大硅片 ， 半导体微电子器件用直拉单晶生长、大直径拉抛光片和化腐片达国内领先水平 。
强力新材：公司是全球PCB光刻胶主要材料供应商 ， 旗下LCD光刻胶打破了巴斯夫等跨国公司的垄断 。
晶瑞股份：公司是国内光刻胶龙头之一 ， 生产光刻胶20多年 。
华微电子：公司已经建立从高端二极管、单双向可控硅到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系；
江峰电子：靶材国内领先生产商 。
太极实业：半导体封装检测龙头 。
精测电子：成功引进国家电路产业投资基金 。
昆仑万维：主营网络游戏、软件工具、互联网金融 。
旭升股份：公司已成特斯拉一级供应商 。
智度股份：公司定向增发投向建立在线直播系统建设和区块链建设 。
深科技：与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系 。
五、今日新增关注：
推荐阅读
- 【美国】中信证券：低估值板块的补涨是未来风格切换的预演 仍将持续1~2周
- 切换|[研报]中信证券：低估值板块的补涨是未来风格切换的预演
- 切换|中信证券：低估值板块的补涨是未来风格切换的预演 仍将持续1~2周
- 金融|中信证券：低估值板块的补涨是未来风格切换的预演 仍将持续1~2周
- [券商板块]好好把握这波行情
- 预演|[研报]中信证券：低估值板块的补涨是未来风格切换的预演
- e公司|中信建投武超则：对下半年科技板块的理解主要有三点
- 板块|[研报]天风证券：当前市场更可能是一次短平快的风格小漂移
- 「证券板块」主力流入前十五股。
- 牛市■一个散户的牛市记忆：如何看待证券板块的异动，是牛市来了吗？