江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

|ST宏盛拟发行股份购买宇通重工100%股权，交易价格22亿元


大河财立方消息5月31日 ， ST宏盛发布公告 ， 拟向宇通集团和德宇创新以发行股份购买资产的方式 ， 购买其持有的宇通重工100%股权 ， 交易价格为22亿元 。 交易完成后 ， ST宏盛将持有宇通重工100%股权 。
公告显示 ， 截至评估基准日2019年12月31日 ， 宇通重工的股东全部权益价值的评估值为250567.6万元 。 基于上述评估结果并考虑到宇通重工在基准日后向原股东分配了30000万元现金分红 ， 交易双方协商确定宇通重工100%股权最终的交易价格为22亿元 。
本次交易中 ， ST宏盛拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 。 本次配套融资总额不超过3亿元 ， 不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30% 。 最终发行数量将在中国证监会核准后 ， 根据询价结果最终确定 。
ST宏盛表示 ， 本次拟募集配套资金3亿元 ， 分别用于宇通重工“产线升级改造及EHS改善项目”、补充流动资金和支付中介机构费用及本次交易相关税费 。 本次补充流动资金的比例未超过交易作价的25% ， 亦未超过募集配套资金总额的50% 。
|ST宏盛拟发行股份购买宇通重工100%股权，交易价格22亿元
本文插图

本次交易中宇通重工100%股权的交易金额确定为22亿元 ， 对价均以股份方式支付 。 按照本次发行股份购买资产的发行价格6.61元/股计算 ， 本次拟发行股份数量为332829046股 。
本次交易前 ， ST宏盛的控股股东西藏德恒为本次交易对方宇通集团的全资子公司 ， 即本次交易对方宇通集团为ST宏盛的间接控股股东；ST宏盛、交易对方和宇通重工的实际控制人均为汤玉祥等7名自然人；本次交易完成后宇通集团将直接控股ST宏盛 ， 成为ST宏盛5%以上股东 。 因此 ， 本次交易构成关联交易 。
本次交易前36个月 ， ST宏盛的控股股东为拉萨知合 ， 实控人为王文学；2018年12月 ， 西藏德恒受让拉萨知合持有的ST宏盛25.88%股份 ， ST宏盛实控人变更为汤玉祥等7名自然人；本次交易完成后 ， ST宏盛的实际控制人仍为汤玉祥等7名自然人 。
|ST宏盛拟发行股份购买宇通重工100%股权，交易价格22亿元
本文插图

本次交易中 ， 拟购买的标的资产相关指标超过ST宏盛对应指标的100%且本次交易将导致上市公司的主营业务发生变更 。 综上 ， 本次交易构成重组上市 。
责编: 徐一 | 审核:李震 | 总监:万军伟
End
|ST宏盛拟发行股份购买宇通重工100%股权，交易价格22亿元
本文插图
【|ST宏盛拟发行股份购买宇通重工100%股权，交易价格22亿元】


    推荐阅读


    上一篇：腾讯证券|消息称网易将发行价上限定于126港元，预计最高筹资26亿美元

    下一篇：|A股6.1-6.5大盘走势分析