港股挖掘机新股公告| 国内领先支付平台移卡(09923)拟发行9872.4万股 预期6月1日上市
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智通财经APP讯 ， 移卡(09923)发布公告 ， 于2020年5月20日-5月25日招股 ， 公司拟发行9872.4万股股份 ， 公开发售占10% ， 国际配售占90% ， 另有15%超额配股权 。 每股12.64-16.64港元 ， 每手400股 ， 预期将于6月1日上市 。
据悉 ， 该公司是中国领先的以支付为基础的科技平台 ， 为商户及消费者提供支付及商业服务 。 该公司的平台为商户提供一站式访问各种支付方式及渠道的途径 ， 使消费者可以使用其优选的方式及渠道进行支付 。 目前 ， 该公司的二维码支付服务支持逾500款发卡机构的移动应用程序 ， 其中包括微信支付、支付宝或云闪付 ， 涵盖了中国大多数的电子钱包 。 该公司还提供科技赋能商业服务 ， 其中包括商户SaaS产品 ， 及金融科技服务 。
公司在第三方支付价值链中定位独特 ， 公司营运所在的细分市场于2019年占第三方支付市场约17.5% 。 于2019年12月31日 ， 公司累计亏损人民币8.16亿元 ， 主要由于优先股的重大公允值变动在收益表中入账为开支 。 2019年股东应占利润为8466.3万元人民币 。
假设发售价为每股股份14.64港元 ， 全球发售净筹约13.37亿港元 。 其中 ， 约20.0%(或2.67亿港元)用作于中国及海外市场实施销售及营销计划 ， 以扩展客户群及增加支付交易量 。 约35.0%(或4.68亿港元)用作扩展公司的科技赋能商业服务供应 。 约35.0%(或4.68亿港元)用作提升公式的研究及科技实力 。 约10.0%(或1.34亿港元)用作营运资金及其他一般公司用途 。
【港股挖掘机新股公告| 国内领先支付平台移卡(09923)拟发行9872.4万股 预期6月1日上市】公司已与基石投资者Recruit Holdings订立基石投资协议 ， Recruit Holdings已同意在若干条件的限制下按发售价认购一定数目的发售股份(约为最接近每手400股股份 的完整买卖单位) ， 有关数目应为以下两者中的较低者：相当于5000万美元(或约3.88亿港元)可购买的发售股份数目或与基石投资者持有的现有股份加总后 ， 不超过公司于上市后已发行股本总数10%的发售股份数目(基石配售) 。
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