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「湾区」【明日主题前瞻】供应链断点增加，国产替代进程加速，哪些核心设备商将受益？

「湾区」【明日主题前瞻】供应链断点增加，国产替代进程加速，哪些核心设备商将受益？
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区域经济书写新篇章 粤港澳大湾区战略地位进一步提升
央行、证监会、银保监会等部委发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见 ， 意见提出 ， 开展私募股权投资基金跨境投资试点；支持粤港澳大湾区内地研究区块链、大数据、人工智能等创新技术；扩大证券业开放 ， 鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市；研究设立广州期货交易所 。
粤港澳大湾区的战略定位是建设具有全球影响力的国际科技创新中心 ， 金融支持必不可少 。 但它所需的金融支持 ， 并非传统的金融能够有效提供：一方面 ， 作为世界上唯一一个有两种制度、三种货币、四个核心城市的湾区城市群 ， 涉及到港澳与内地城市之间的跨境合作 ， 传统金融安排无法解决跨境资源的融合利用问题；另一方面 ， 现有以间接融资为主导的金融体系 ， 和科技创新需要的直接融资不匹配 。 粤开证券分析指出 ， 随着中国积极调整区域战略方向 ， 逐渐摈弃传统的"均衡"思维 ， 而更加注重打造经济增长极 ， 推动城市群发展 ， 粤港澳大湾区将迎来更大的发展机遇 ， 其战略性地位也将进一步提升 。
A股上市公司中 ， 银之杰与东亚银行等股东发起设立的东亚前海证券位于大湾区 ， 已获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》 。 金证股份地处深圳市 ， 是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一 。 赢时胜地处深圳市 ， 已向全国基金管理公司、证券公司、保险公司、银行等300多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案 。
【「湾区」【明日主题前瞻】供应链断点增加，国产替代进程加速，哪些核心设备商将受益？】磷酸铁锂电池或刮起新能源浪潮 装机量大幅提升
特斯拉"电池日"即将登场 ， 近期市场对于特斯拉的电池开放日可能公布的自研电池方向关注度高 ， 猜测包括："被特斯拉重金收购的Maxwell前高管所指的干电极技术" ， 以及相关人士预估的"磷酸铁锂电池" 。 后续更多特斯拉汽车将会搭载新款电池 。 消息方面 ， 目前 ， 特斯拉购买宁德时代的磷酸铁锂电池用于标准续航版的Model3上 ， 此举或让国产Model3的成本下降超过25% 。
中信证券表示 ， 磷酸铁锂成本相对较低 ， 电池成本在整车占比高 ， 特斯拉要实现"放量" ， 客观存在"降本"的需求 ， 通过制造"物美价廉"的智能电动车 ， 真正推动行业发展 ， 进而带来能源革命 。 数据方面 ， 2019年12月磷酸铁锂电池装机电量约4.65GWh ， 环比增长高达89% 。 业内预计2-3年内市场份额会有较大提升 。 磷酸铁锂需求的持续回暖 ， 将带动产业链公司业绩提升 。 西南证券分析指出 ， 预计2020年磷酸铁锂的电池在商用车占比将进一步提升 。
A股上市公司中 ， 比亚迪的原磷酸铁锂产能有10GWH ， 目前在投项目还包括青海比亚迪实业有限公司年产2万吨磷酸铁锂建设项目 。 中国宝安贝特瑞常州项目一期现有NCA规划产能1.5万吨/年、磷酸铁锂规划产能1.5万吨/年 ， 石墨负极材料规划产能3万吨/年 ， 部分产线设备已投入运行 。
供应链断点增加 国产替代进程加速
财联社资讯获悉 ， 据人民日报调查发现 ， 不少企业表示 ， 由于疫情快速蔓延 ， 全球供应链断点增加、物流成本高企和信息消费需求减弱成为企业要面对的主要难题 。 有企业表示 ， 部分关键材料和设备主要来自国外 ， 虽然这些国家疫情控制相对较好 ， 但核心元器件供应仍受到不小影响 。 应对全球供应链不稳定 ， 一些企业加速了国产替代进程 。
全球半导体设备集中度较高 ， 当前我国在光刻机、涂胶显影、CVD、ALD、离子注入、量测设备等领域仍处份额较低态势 ， 全面提升设备国产化已经刻不容缓 。 华西证券表示 ， 国家大基金二期注册资本超两千亿元 ， 将重点针对国内的半导体设备和材料企业进行大力扶持 ， 随着4月投资紫光展锐落地 ， 新一轮投资将拉开序幕 。 随着两会临近 ， 国产半导体自主可控有望得到重点关注 。


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