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160重磅！华为遭疯狂封杀，国家出手了！砸160亿注资芯片龙头，拟增5倍产能！两周股价暴涨26%，市值飙升至千亿！国产替代又要火了( 三 )


5月12日 ， 有外媒消息称 ， 美国多家半导体设备公司于发函给中国的晶圆制造厂、科研机构和高校 ， 对设备用途予以限制 。
一连串事件无不表明美国正在持续加大对华半导体限制 。
针对“美国商务部全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体”事件 ， 华为通过心声社区发文称：“没有伤痕累累 ， 哪来皮糙肉厚 ， 英雄自古多磨难 。 回头看 ， 崎岖坎坷；向前看 ， 永不言弃 。 ”
160重磅！华为遭疯狂封杀，国家出手了！砸160亿注资芯片龙头，拟增5倍产能！两周股价暴涨26%，市值飙升至千亿！国产替代又要火了
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国产替代趋势加快
芯片自主化刻不容缓
在业内人士看来 ， 中芯国际获大基金重金注资 ， 以及加快融资节奏 ， 其背后则是国产芯片自主化的进程正在加快 。 而美国针对芯片出口的限制不断升级 ， 更是进一步加大了国产替代的紧迫性 。
对于美国不断针对芯片企业的限制升级 ， 中信证券(600030,股吧)电子团队评价称 ， 过去一年华为在IC设计端已基本实现自研替代或非美供应商切换 ， 而制造端华为仍高度依赖台积电 ， 且上游半导体设备、EDA软件仍被美国厂商垄断 ， 因而成为美方重点施压方向 。
“不过我们认为 ， 即使后续正式条例落地也并不意味着100%绝对断供 ， 尚需持续观察后续进展 。 但中美科技角力中芯片制造环节是美方施压重点 ， 长期利好半导体板块发展 。 ”
中信证券表示 ， 中芯国际作为国内芯片制造端核心企业 ， 未来承载国内产业链自主的重任 ， 其受惠于政策、资金支持将有利于带动上下游公司共同成长 ， 仍然强调国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控 。
中信建投认为 ， 中国本土设计、制造、封测、存储等环节不断突破 ， 部分领域已追赶至国际水平 。 设备和材料作为半导体产业链上游核心 ， 在重视和扶持下将加速本土配套 。
国信证券港股分析师何立中则表示 ， 中国半导体产业要崛起 ， 从设计到代工、封测都要自主化 ， 所以中国的芯片设计公司寻求中国代工是必然趋势 。
“无论是国内芯片设计巨头 ， 还是芯片设计中小型公司 ， 从2019年初开始 ， 都在尽可能地将代工转向国内 ， 这种代工订单转移逐渐成为业内共识 ， 且趋势正在加强 。 ”在何立野看来 ， 中芯国际作为国内代工龙头 ， 将明显受益 ， 其产业链的供应链企业也将共同获益 。
二级市场 ， 在中芯国际及行业利好消息刺激下 ， A股半导体行业也迎来一波难得的行情 。
5月15日当天 ， 半导体行业延续多日强势 ， 再次掀起场内一波涨停潮 ， 当天半导体指数、半导体封测指数均涨超3%以上 。 盘面上 ， 半导体产业、集成电路等多个半导体相关概念题材领涨市场 。
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而从产业链上下游来看 ， 多只半导体个股涨幅近期惊人 ， 获得资金热度追捧 。 其中长电科技(600584,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、中微公司(688012,股吧)、卓胜微(300782,股吧)等个股月内涨幅超30%以上 。
其中长电科技涨幅最猛 ， 高达48% ， 其持股比例达14%的第二大股东芯电半导体公司的实控人正是中芯国际 ， 意味着长电科技成为“中芯系”公司 。
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（责任编辑：赵艳萍 HF094）


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