中国基金报速度真快！中金公司招股书披露，A股IPO更近了！
中国基金报采访人员 章子林
中金公司A股上市计划正在逐渐加快 。 5月15日晚间 ， 证监会官网披露了中金公司首次公开发行股票招股说明书 ， 公司拟公开发行不超过4.59亿股(不超过本次发行上市后总股本的9.50%)A股股票 ， 募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出 。
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值得注意的是 ， 从今年2月28日公开宣布拟申请A股上市到如今披露招股说明书 ， 中金公司才用了不到三个月的时间 ， 速度不可谓不快 。
中金公司发布招股说明书
拟公开发行不超过4.59亿股
根据招股说明书 ， 中金公司拟公开发行不超过4.59亿股(不超过本次发行上市后总股本的9.50%)A股股票 ， 募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出 。
中金公司表示 ， 本次A股IPO募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部用于增加公司资本金 ， 补充公司营运资金 ， 支持公司境内外业务发展 。 同时 ， 公司将利用本次募集资金进一步加强在 金融科技、国际化等战略领域的投入 ， 并适时把握战略性并购机会 。
事实上 ， 与行业内规模领先的证券公司相比 ， 中金公司的净资本确实有待进一步夯实 。 根据招股书 ， 截至2019年12月31日 ， 中金公司净资本为287.02亿元 ， 在上市券商中排名并不算靠前 。
公开资料显示 ， 中金公司是中国首家中外合资的投资银行 ， 成立于1995年6月25日 ， 由中国建设银行、摩根士丹利、中国投融资担保有限公司、新加坡政府投资公司以及名力集团控股有限公司在北京合资组建 ， 注册资本为1.25亿美元 。
2015年11月9日,中金公司在港交所主板上市 。 2018年和2019年 ， 公司引入先后腾讯、阿里巴巴作为战略投资者 ， 目前这两家分别为中金公司的第二和第三大股东 。
2019年9月 ， 中金公司宣布与腾讯数码（深圳）有限公司订立股东协议 ， 拟成立一家合资技术公司 。 其中 ， 中金公司持股51% ， 腾讯数码持股49% 。 而据了解 ， 该合资技术公司是中金在财富管理领域的战略性布局 ， 将与腾讯共同探索具有巨大潜力的数字化未来 。
在今年3月底举行的2019年度业绩说明会上 ， 公司CEO黄朝晖也透露了该合资公司进展 ， 其表示所有此前制定的合资公司计划全部都如期执行 ， 相信6月一定能够跟广大客户见面 。
A股上市进程进展较快
值得注意的是 ， 中金公司在A股上市进程进展颇快 。
在登陆港交所逾4年后 ， 今年2月28日晚间 ， 中金公司发布多项公告 ， 透露了其A股上市计划 。 中金公司表示 ， 为满足公司业务发展对资本金的需要 ， 公司拟申请A股发行并在上海证券交易所上市 。
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3月4日 ， 东方花旗证券有限公司和中国银河证券有限公司与中金公司签署上市辅导协议 ， 并向北京证监局报送辅导备案登记材料 。
在今年3月31日举办的中金公司2019年业绩说明会上 ， 对于中金公司A股IPO进展 ， 公司CEO黄朝晖表示 ， 目前公司正在进行紧密的监管申报文件的准备工作 ， 希望能尽快完成准备工作以把握好可能实现的合适市场窗口 ， 目前一切进展顺利 。 募集资金后会尽快根据业务需求加以运用 ， 后续会根据市场环境和经营需要持续补充公司资本金 。
4月14日 ， 东方花旗和银河证券分别向北京证监局递交关于中金公司的辅导工作总结报告 ， 并在5月7日晚间正式对外公示 。
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