广东发布足球产业报告！高度依赖外援！2022年产值将超400亿规模
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首次测算广东省足球产业规模
2020年5月16日 ， 广东省足球运动中心、广东省足球协会发布了首本《广东省足球产业研究报告》（下称《报告》） 。 为建立和完善足球产业统计工作、摸底足球产业发展情况 ， 在广东省体育局的指导下 ， 广东省足球运动中心专门立项 ， 委托深圳市朝向集团有限公司对广东省足球产业进行全景式研究 。
党的十八大以来 ， 国家体育总局把振兴足球作为发展体育运动、建设体育强国的重要任务摆上日程 。 坚定不移推进改革、振兴足球 ， 深化足球管理体制改革 ， 不仅对其他运动项目起到示范、引领作用 ， 也与中国社会其他领域改革互相呼应、互为借鉴 。 近年来 ， 广东开拓创新 ， 以新担当新作为把足球改革发展工作不断推向深入 ， 足球产业迎来了前所未有的发展机遇 。 《报告》的出炉标志着广东率先在国内发布全省足球产业数据 ， 为足球改革夯实基础 ， 提供“广东智慧” 。
本次发布的《报告》共14万余字、71张图表 。 《报告》分为七大章节 ， 聚焦于足球产业规模展开多维度研究 ， 首次测算出广东省足球产业规模 ， 首度呈现广东省足球产业链结构图 ， 还对广东省足球产业潜力市场、足球政策、足球场地、世界典型国家足球产业进行专题研究 ， 综合宏观及微观视角立体呈现广东省足球产业发展现状 。 这是国内首次对省级足球产业数据进行系统、定量的研究 ， 旨在通过开创性的、国际化的新型研究方法 ， 全方位、多维度、颗粒度更细化地观察产业变动趋势和程度 ， 积极探索足球产业统计工作新思路 。 《报告》对国内体育主管部门、足球相关企业、有关研究机构、社会公众等具有重要的决策参考意义和研究借鉴价值 。
《报告》围绕足球核心产业链 ， 建立了一套国际前沿标准的数据模型 ， 首次测算出广东省足球产业规模 。
●2019年广东省足球产业规模总量188.81亿元
2018年广东省足球产业规模总量为208.71亿元 ， 2019年为188.81亿元 ， 报告还对2020-2023年的产业规模数据进行预测 。 总体而言 ， 广东省足球产业规模总量呈稳步上升趋势 ， 2022年将突破400亿元 ， 迎来产业发展小高峰 。
●预计2020-2023年的产业规模总量整体呈上升趋势
2020-2023年广东省足球产业规模数据总量预测分为稳健情景和乐观情景 。 若产业发展符合中性预期 ， 在稳健情景下 ， 2022年产业规模总量将在世界杯的拉动下达到431.34亿元的小高峰 ， 2018-2023年的年复合增长率为11% 。
若产业利好因素充分发挥作用 ， 在乐观情景下 ， 2022年产业规模总量小高峰将达到524.31亿元 ， 2018-2023年的年复合增长率提升为15% 。
稳健情景和乐观情景下的数据差异显示 ， 利好因素有力拉升足球媒体、足球培训、足球赛事市场的年复合增长率 ， 其市场潜力有待释放 。
●疫情引起各细分市场不同变化 ， 长期向好基本趋势不变
受2020年新冠肺炎疫情这一突发事件影响 ， 全球供应链、产业链、价值链受到冲击 ， 经济运行中的不稳定与不确定性因素大幅增加 。 根据截至3月初的数据 ， 《报告》再次评估产业规模测算数据 ， 广东省足球产业各细分市场受到不同程度的影响 。
《报告》预计 ， 2020年广东省足球产业规模总量在原来的预测值基础上下滑11% 。 其中 ， 由于线下培训活动无法开展 ， 社会足球培训市场的下降幅度最大 ， 为29%；足球彩票市场受疫情停售以及国际大赛赛程调整影响 ， 市场规模将下降10亿元以上；不同的是 ， 由于外出活动减少 ， 给足球游戏带来更多的用户和使用时长 ， 市场规模逆势上扬 。 未来三年 ， 受疫情影响而产生的产业规模波动将逐渐收窄 。
疫情这一偶发事件并未冲击到产业的基本盘、亦未削弱产业发展的内生动力 ， 因此广东省足球产业长期向上向好的基本趋势保持不变 。 疫情对经济的负面影响仍在持续发酵 ， 《报告》将密切关注产业变化 。
首次梳理出广东省足球产业链结构图
《报告》以2019年国家统计局发布的《体育产业统计分类2019》为参考 ， 根据实际情况确定广东省足球产业链结构 。 这一产业链结构科学地界定了足球产业边界及范围 ， 充分考虑了足球产业发展中的新业态和新模式 ， 勾勒了当前广东足球产业的特点和发展现状 。
●产业链结构包含6大板块16个细分市场
对照广东省足球产业发展现状 ， 从《体育产业统计分类2019》中划分的71个小类中进行筛选 ， 最终挑选出35个以足球运动为核心 ， 市场化运作 ， 且具有成熟商业模式的小类 。
由于这35个小类之间存在产业链上下游关系 ， 在将企业营业收入作为产业规模测算口径的统计过程中 ， 为避免出现重复计算的问题 ， 《报告》结合产品属性以及调研信息 ， 建立由足球培训、足球赛事、足球媒体、足球衍生品、足球用品、足球场地6大板块组成的产业链结构 。 通过对各板块进行深度的行业走访和细致的桌面研究 ， 综合行业信息梳理出16个具有成熟商业模式的细分市场作为本次产业规模研究范围 。
《报告》测算的产业规模是围绕足球核心产业链 ， 通过产业链切分的方式 ， 剔除掉了产业链上下游重复部分的市场规模 。 产业链结构图清晰地划分了6大板块的产业边界、并合理地反映了各板块之间的关联 。 产业链呈现出核心产业和基础产业两层结构 ， 核心产业是以足球赛事为核心 ， 足球培训、足球媒体和足球衍生品为上下游构成 ， 基础产业以为足球运动提供物质保障的足球用品、足球场地共同构成 。 16个细分市场覆盖了足球产业中高度市场化的产业领域 ， 与消费市场深度接轨 ， 充分体现了足球产业的市场认可度及价值 。
●定性研究关注四个潜力市场 ， 科创类前景广阔
除以上16个成熟细分市场以外 ， 《报告》还关注到部分与足球运动高度相关且活跃的细分市场 ， 因商业模型未成熟不纳入此次广东省足球产业规模测算 。 综合考虑发展现状及市场潜力 ， 选取足球经纪、足球互联网应用、足球智能设备和足球小镇作为潜力市场的定性研究对象 。 《报告》简要概括四个潜力市场在广东的发展现状 ， 同时结合全国各地的突出案例 ， 前瞻其未来的可行发展之路 。 报告显示 ， 足球经纪市场目前高度依赖外援业务 ， 青训球员业务是市场潜在增长点；足球小镇是房地产与足球的融合 ， 是一种重资产运营模式 ， 市场前景有待检验；足球互联网应用以及足球智能设备均属于足球与科技的交叉领域 ， 两者目前都处于寻找成熟应用场景、改进产品技术的初期发展阶段 ， 广阔的市场前景吸引了众多科技企业进入 。
广东省足球产业国内领先、体系较完备、长期趋好
《报告》认为 ， 广东足球已然形成较完备的产业体系 ， 产业发展走在全国前列 ， 充足的内在上升动力推动产业长期趋好 。
《报告》初步梳理了全国足球产业数据 ， 发现广东省足球产业包含的成熟细分市场齐全 ， 与全国足球产业所含成熟细分市场的数量和类型一致 ， 并未发现在全国发展成熟而省内未成熟的细分市场 。 此外 ， 广东的足球赛事、足球培训、足球彩票 ， 足球游戏市场在全国占据领先优势 。
综合各细分市场的研究分析结果 ， 广东省足球产业发展现状及趋势具有以下特点：
第一 ， 增长快速 ， 行业成长性强 。 虽受到新冠肺炎疫情冲击 ， 但产业规模四年翻一倍趋势不变 ， 显示出广东省足球产业未来的创新潜力和市场活力 。
第二 ， 足球衍生品表现突出 ， 助推产业创新 。 足球衍生品板块表现最突出 ， 市场规模最大、增速最高 。 足球与其他行业交叉形成的足球衍生品持续助推产业创新 ， 足球衍生品市场增长强劲且有助于推广普及足球运动 。 足球彩票市场表现最突出 ， 在足球衍生品的市场规模中占比超八成 。 足球产业的部分资金来自政府 ， 包含足球彩票的体育彩票是政府筹措社会资金的重要方式 ， 足球彩票的收入有相当部分通过政府支出的方式赞助足球赛事、举办足球活动、改造升级足球场地 ， 反哺足球产业发展 ， 持续为产业注入活力 。
第三 ， 产业初具规模 ， 发展质量和效益有待提高 。 部分细分市场年复合增速保持在11%以上 ， 如场地运营、俱乐部赞助、业余赛事赞助、足球保险、足球游戏、俱乐部奖金分红、足球彩票等 。 同时也存在一些细分市场的市场规模增长乏力甚至下行 ， 如球员转会费、场地建设与维护、媒体传播、青少年专业足球培训 。
第四 ， 潜力市场处于初创期 ， 有望孵化出行业龙头企业 。 足球经纪、足球互联网应用、足球智能设备以及足球小镇四个潜力市场的发展现状显示行业还处于初创期阶段 ， 具有高风险低收益的市场特征 。 得益于广东省雄厚的高新技术产业基础 ， 省内企业在足球互联网应用市场及足球智能设备市场的竞争中拥有技术优势 ， 有望孵化出高成长性的行业龙头企业 。
虽然广东省足球产业仍存在产业结构不均衡、空间布局不合理、经济效益有待提升以及企业盈利模式单一等问题 ， 但是产业重心正从低附加值的足球用品制造与销售逐渐转向高附加值的赛事运营、俱乐部管理、商务开发等领域发展 。 产业整体在技术能力、组织结构、管理水平上持续转型升级 ， 产业生态规则逐步完善 ， 未来稳定发展的动力依然充足 。
《报告》认为 ， 高新技术与足球产业的融合是引领产业繁荣发展的重要力量 ， 深刻把握和研判技术进步的机遇和挑战 ， 充分运用新技术新手段 ， 开拓产业发展新空间 ， 用国际化视野探索足球产业多领域融合 ， 是广东省足球产业未来发展的方向 。
开创性研究方法 ， 探索中国体育研究新范式
《报告》通过大量的走访调研以及桌面研究 ， 详细全面的了解广东省足球产业现状 ， 结合国际前沿的产业研究方法 ， 最终通过建立数据模型的方式测算广东省足球产业规模 。 《报告》致力于探索中国足球乃至中国体育研究新范式 ， 研究方法具体如下：
建立符合市场运营规律的数据模型 。 《报告》采用国际前沿的数据模型测算法 ， 深入分析每一个细分市场的营业模式 ， 选取关键数据变量 ， 并根据市场运行规律提炼变量关系式 ， 形成一套与广东省足球产业现状高度吻合的数据模型 。
确定可测量、可操作的统计口径 。 广东省足球产业规模计算的是产业链测算范围内企业的最终产品价值 ， 不包含中间产品 。 在实际测算中采用“收入法” ， 即以广东省内足球产业相关企业的营业收入为统计口径 。
制定严格的统计原则 。 《报告》遵循以下统计原则进行测算：第一 ， 测算主体是注册地为广东省内的企业 ， 其业务相关收入的纳税申报地为广东省；第二 ， 统计以足球特色为核心的企业营业收入 ， 因此对于收入较为多元的企业 ， 仅统计足球业务板块收入；第三 ， 统计由市场活动产生的收入 ， 不包含政府补贴（政府对生产单位的单方面转移支出）、公益捐赠等非市场化收入 。
获取多元数据确保数据质量 。 《报告》通过广泛获取公开及内部数据、询问相关专家/知情人以及实地调研等一系列方法收集多元数据 ， 全方位多维度深入挖掘行业信息 ， 细化数据颗粒度 ， 并不断通过多样数据互相印证、佐证 ， 修正模型及其结果 ， 最终输出足球产业规模的统计结果 。
【广东发布足球产业报告！高度依赖外援！2022年产值将超400亿规模】反映产业现状及趋势 。 《报告》所采用的研究方法能有效反映当前广东省足球产业的结构、行业集中度、市场主体活跃度、各细分市场的市场趋势等行业发展指标 ， 在宏观及微观层面均提供了丰富的数据资料 ， 为明晰广东省足球产业现状提供了基础、对比和对标数据 。
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