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风云变幻！复盘四大连锁2019扩张之路

编者按
上市公司2019年年报已悉数出炉 ， 四大上市连锁药店业绩也均已披露 ， 信息量非常之大 ， 第一药店财智推出系列观察文章 ， 此为第三篇 ， 敬请关注！
2019年 ， 四大上市连锁药店营收齐刷刷突破百亿 。 营收体量不断膨胀的背后 ， 是急剧扩张的门店数 。 2019年以来 ， 四大连锁药房的扩张势头有增无减 ， 在深耕各自优势区域的同时 ， 加速向全国扩张 。
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从上表可以看出 ， 2019年 ， 老百姓的新增门店数和净增门店数均为最多 。
老百姓2019年年报显示 ， 截至2019年12月31日 ， 老百姓全国新增门店1385家 ， 其中直营门店466家 ， 加盟门店676家 ， 并购门店243家 ， 全国门店总数达到5128家 。
由此可见 ， 加盟模式已成为老百姓2019年扩张重要渠道之一 。 其年报提及 ， 2019年 ， 老百姓加盟业务“老百姓健康药房”快速发展 ， 随着加盟商获利再投资 ， 已经形成良好的加盟品牌效应 。
据悉 ， 在2016年年报中 ， 老百姓首次提到 ， “公司新增‘健康药房’加盟业务 ， 在空白区域以加盟方式进行版图扩张 。 ”在此之前的2015年 ， 老百姓注册成立了老百姓健康药房 ， 作为加盟业务的主打品牌 。 截至2019年12月31日 ， 老百姓的加盟业务已经遍及15个省级市场 ， 旗下加盟店总数已经达到1234家 ， 2019年实现配送收入超过6亿元 ， 覆盖药品零售市场份额超过10亿元 。
国盛证券分析认为 ， 老百姓“自建+并购+加盟+联盟”四驾马车将加快渠道下沉 ， 特别是加盟店有望帮助老百姓以低成本的代价迅速渠道下沉：一方面 ， 加盟店将直接给老百姓带来收入、利润；另一方面 ， 加盟店作为自建和并购的补充 ， 将进一步让老百姓在各省的规模迅速提升 ， 从而提高与上游的议价能力 ， 有望带动整体毛利率、净利率的提升 。
2020年1-3月 ， 老百姓新增加盟店114家 ， 截至3月31日 ， 加盟店已达1323家 。
同样较早启动了加盟模式的益丰 ， 2019年加盟模式推进速度也在加快 。
2016年 ， 益丰药房启动加盟业务 ， 当年新增了23家加盟店 。 不过 ， 早期开放加盟的区域并不多 ， 到2018年末其加盟门店数量才增长到169家 。 进入2019年 ， 益丰药房的加盟模式推进速度有所加快 ， 新增加盟店217家 ， 截至2019年12月31日加盟店已经增至386家 。
2019年 ， 大参林也开始跟进加盟模式 。 其年报提及 ， 2019年 ， 大参林新增加盟店54家 ， 并采用“拓展+并购+直营式加盟”三足协力的策略 ， 重点发展广西、河南、福建、江西市场 ， 取得了较好的成绩 。
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不过相较于老百姓 ， 加盟模式并不是益丰和大参林的发力重点 。
益丰2019年年报透露 ， 根据“区域聚焦 ， 稳健扩张”的发展战略 ， 益丰通过“新开+并购”并重的直营店拓展模式以及加盟店模式试点 ， 新开门店和行业并购持续取得稳健发展 。 2019年益丰自建门店639家 ， 并购门店381家 ， 新增加盟店217家 。
今年 ， 益丰还将通过“新开+并购”并重的拓展模式 ， 在确保新店质量的前提下 ， 持续提升门店网络覆盖的广度和深度 。
从益丰2020年第一季度报亦可看出益丰今年扩张趋势 。 今年1-3月 ， 益丰净增门店117家 ， 其中新开门店77家 ， 收购门店31家 ， 加盟店33家 。
秉着“深耕华南 ， 布局全国”的战略 ， 大参林的并购步伐同样在加快 。
2019年 ， 大参林新开拓了河北、黑龙江、陕西、江苏四个省份市场 ， 均系以并购方式进入 。 据其年报显示 ， 2019年大参林共发起了13起同行业并购投资业务 ， 涉及门店数为560家（其中已签约未交割门店62家） 。 在此期间 ， 大参林净增加门店876家 ， 其中 ， 新增直营门店394家 ， 加盟店54家 ， 收购门店498家 。
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今年第一季度 ， 大参林共发生了5起同行业投资并购业务 ， 其中 ， 上年度并购项目待交割3起 ， 新签并购项目2起 ， 涉及门店数为166家（其中已签约未交割门店82家） 。 业内人士预测 ， 下一步大参林将集中精力通过进一步并购和自建 ， 将河北、黑龙江、陕西、江苏四个省份市场下沉做透 ， 达到规模优势 。
与老百姓、益丰、大参林不同的是 ， 一心堂自2018年开始放缓了并购步伐 。
根据深交所收录的数据 ， 一心堂最后一则关于收购的公告在2018年12月12日 ， 另外 ， 2018年一心堂共发起2起同行业并购投资业务 ， 2017年则为11起 。
一心堂2019年财报提及 ， 截至2019年12月31日 ， 一心堂旗下门店数达6266家 ， 且全部为直营门店 ， 其中云南省内门店数占比60.96% ， 云南省以外区域门店数量占比39.04% 。 另外 ， 一心堂在四川、广西两省门店均突破500家 ， 在四川、广西、山西、海南几省市的直营门店数量均排名当地前列 ， 逐步形成云南以外的川渝、桂琼、山西三个重点突破区域 。
尽管如此 ， 一心堂也并未放弃通过收购方式扩张 。 2019年财报透露 ， 未来三年 ， 川渝地区是一心堂第一重要拓展区域 ， 广西、海南是第二拓展区域 。 在自开门店同时 ， 一心堂将进一步参与行业资产整合 ， 通过收购区域优质医药零售资产开拓市场、提高市场份额 ， 加快四川区域的拓展 ， 争取将川渝建成公司销售体量最大的区域 。 形成川渝、云贵、桂琼三足鼎立 ， 与华北的晋、豫、津遥相呼应的布局 。
【风云变幻！复盘四大连锁2019扩张之路】如今药品零售市场 ， 竞争激烈、客流下滑、毛利下降、零售药店加速整合等各种挑战接踵而来 ， 对行业巨头来说 ， 要想持续扩大市场份额 ， 通过多样化方式加快门店扩张无疑是关键 。 从四大上市连锁2019年业绩来看 ， 四大连锁扩张势头不减 ， 凭借各自扩张策略 ， 持续开疆扩土 ， 攻占城池 ， 呈现出强者恒强的趋势 。


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