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『凯利』高瓴出手了！砸4亿认购凯利泰后又包揽凯莱英23亿定增 还许诺8亿订单

财联社5月13日讯 ， 高瓴又出手了 ， 这次是大手笔加码医疗行业 。 先是斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定增 ， 后宣布23亿包揽凯莱英定增 ， 与其签署战略合作协议承诺为其带来不低于8亿订单 。
5月12日晚间 ， 凯利泰发布非公开发行股票预案 ， 发行对象为淡马锡富敦投资有限公司与高瓴资本管理有限公司共2名战略投资者 ， 募集资金总额不超过10.96亿元 ， 将用于补充公司流动资金及归还银行借款 。
其中淡马锡拟认购3750万股 ， 高瓴资本拟认购2100万股 ， 发行价格为18.73元/股 ， 较公司截至5月12日的收盘价26.26元/股折价约28.67% 。 估算下来 ， 高瓴资本将认购总价3.93亿元股份 。
凯利泰主要从事医疗器械的生产制造 ， 专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制 。 此次引入战投 ， 凯利泰将借助淡马锡富敦投资、高瓴资本在研究型医疗机构的专科布局 ， 推动在骨科、运动医学领域的医工合作及科研成果转化 。 合作双方合作期限均为三年 。
其实 ， 高瓴在一季度已加仓凯利泰 。 凯利泰一季报显示 ， 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金新进前十大流通股股东榜单 ， 持有凯利泰1762.37万股 ， 持股比例2.47% 。
目前 ， 凯利泰第一大股东为涌金投资控股（持股比例为6.93%） ， 上市公司无控股股东、实际控制人 。 凯利泰也是傅鹏博的睿远成长价值的重仓股 ， 今年一季度也有加仓 。
在出手凯利泰的同时 ， 高瓴与凯莱英的合作也更近了一步 。
凯莱英宣布面向特定对象非公开发行1780万股股票 ， 发行对象为高瓴资本 。 募集资金总额不超过23.1亿元 ， 扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金 。 发行价为123.56元/股 ， 相较5月12日收盘价187.95元 ， 打了六五折 。
本次非公开发行后 ， 高瓴资本将成为公司持股5%以上股东 。 凯莱英希望依托高瓴在全球创新药市场的投资布局 ， 积极推动上市公司显著提升服务创新药公司的广度和深度 ， 在小分子、核酸、生物药CDMO以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展深入战略合作 。
此外 ， 高瓴资本承诺 ， 在本协议生效后的战略合作期内 ， 为凯莱英带来订单累计不低于8亿元 。
预案发行前 ， 凯莱英控股股东是ALAB ， HAO HONG为公司的实际控制人 。 HAO HONG直接持有公司4.40%的股权 ， 通过其持股70.64%的ALAB间接持有公司39.61%的股权 ， HAO HONG控制的股权比例合计为44.01% 。
凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO企业 ， 公司的营业收入主要来源于海外客户 。 服务的数百家客户既包括默沙东、辉瑞等全球制药巨头 ， 也包括再鼎、和记黄埔等国内新兴医药公司 。
预案公布后 ， 凯利泰今日接近涨停 ， 盘中最高涨至28.89元 ， 总市值208亿元 。 凯莱英也高开后震荡上行 ， 午间收盘股价198.26元/股 ， 涨幅达5.49% ， 总市值超450亿元 。
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