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寒武纪我们有了一个华为，但还需要一百个“寒武纪”( 二 )


宇宙就是一座黑暗森林 ， 每个文明都是带枪的猎人 ， 像幽灵般潜行于林间 ， 轻轻拨开挡路的树枝 ， 竭力不让脚步发出一点儿声音 ， 连呼吸都小心翼翼...
他必须小心 ， 因为林中到处都有与他一样潜行的猎人 。 如果他发现了别的生命 ， 不管是不是猎人 ， 不管是天使还是魔鬼 ， 不管是娇嫩的婴儿还是步履蹒跚的老人 ， 也不管是天仙般的少女还是天神般的男神 ， 能做的只有一件事：开枪消灭之！
用黑暗森林法则来形容当下世界的环境 ， 毫不为过 。 从华为被美国封杀事件就可以看出 ， 弱肉强食 ， 强者被联合绞杀 ， 依然是主旋律 。 但这是国与国之间的对抗 。
攘外必先安内这一套 ， 已经被历史证明是行不通的 ， 合作共赢才是对抗外部环境的首选 。 这也正是光明森林法则 ， 适用于我们今天的落后于发达国家的芯片行业 。
寒武纪我们有了一个华为，但还需要一百个“寒武纪”
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主要AI芯片企业 ， 以国外居多 。
从当前整个AI芯片行业的发展来看 ， 寒武纪的主要对手有两个：华为和英伟达 。
英伟达最新公布的 2020 财年营收为 109.18 亿美元 ， 数据中心业务销售收入超过30亿美元 ， 在全球市场占有绝对优势地位；华为海思 2019 年营业收入为 115.5亿美元（根据 芯思想研究院数据） ， 但由于AI芯片产品推出时间不长 ， 外界推测与寒武纪的销售规模相差不大 。
三者在产品上并未形成无法逾越的差距 。
【寒武纪我们有了一个华为 ， 但还需要一百个“寒武纪”】寒武纪认为 ， 与英伟达和华为海思相比 ， 其在人工智能芯片微架构、指令集等核心技术上有一定的特色和优势 。 但英伟达、华为海思得益于长期的技术积累、资金优势和人力优势 ， 在芯片产品的整体研发经验和综合设计能力方面 ， 领先于自己 。
1、与英伟达相比 ， 寒武纪的优势：
其芯片架构针对人工智能应用及各类算法进行了优化 ， 有效提升了产品的性能功耗比和性能价格比；产品可以针对国内客户的生态和需求进行优化 ， 并且为客户提供快速响应、灵活的技术支持服务 。
2、与海思相比 ， 寒武纪的优势：
进入人工智能芯片领域早 ， 具备先发优势 ， 积累一批核心技术及专利 ， 技术创新能力得到业界认可；定位于独立、中立的芯片公司 ， 不开展人工智能应用解决方案的业务 ， 避免与自身的客户发生竞争 。
3、寒武纪的主要竞争劣势有：
（1）与国际巨头的资金实力及研发投入尚具有较大差距；
（2）软件生态完善程度与英伟达仍有一定差距；
（3）英伟达、华为海思均有成熟完善的销售网络 ， 客户对产品的认知程度、市场知名度等方面均优于寒武纪 。
对于寒武纪来说 ， 与华为友好竞争是好事 ， 这样能更好的促进中国AI芯片的发展 ， 让整个行业更有活力 ， 创新速度加快 。 这种的关系既像对手又似好友 ， 但更多的是朋友 。 因为即便以华为的体量 ， 也不能吞下整个市场 。
但假设寒武纪只与华为深度绑定 ， 哪怕他今天盈利翻了三倍 ， 也不值得资本市场给予高估值 。 因为他最多只能发展成华为的附属品 ， 但如能够开辟更多的业务 ， 去打开、培育市场 ， 这才对得起投资者的期望 。
从另一个角度来看 ， 舆论的督促对寒武纪来说也是个好事 ， 这能让他发展的脚步不至于停下 。 因为作为一家初创只有4年的公司来说 ， 当发展到一定阶段 ， 很容易会出现满足感 。 但指出公司发展缺点的同时 ， 不应非黑即白地抹杀亮点和贡献 。
三十年努力 ， 中国有了华为 ， 有了BAT和TMD ， 但还需要有一百个“寒武纪” 。
本文首发于微信公众号：阿尔法工场 。 文章内容属作者个人观点 ， 不代表和讯网立场 。 投资者据此操作 ， 风险请自担 。
（责任编辑：王治强 HF013）


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