掘金界行业景气度迎来拐点,关注2产业链股,全球硅晶圆出货量大幅增长

【掘金界行业景气度迎来拐点,关注2产业链股,全球硅晶圆出货量大幅增长】国际半导体产业协会(SEMI)统计 , 全球硅晶圆市场2020年第一季出货面积季增2.7%逆势增长 , 并摆脱连续五季衰退阴霾 。 硅晶圆出货面积在2018年第三季达3,255百万平方英吋并创下历史新高后 , 就开始呈现逐季下滑走势 , 直到今年第一季止跌回升 。 也就是说 , 半导体市场第一季是传统淡季 , 加上外在环境有影响 , 但硅晶圆出货却逆势成长 , 并摆脱连五季衰退阴霾 。 业界认为硅晶圆市场最坏情况已过 , 并对今年市况展望维持乐观看法 。
包括晶圆代工厂、IDM厂、内存厂等近期持续提高硅晶圆库存水位 , 以避免出现断链风险 , 在库存回补需求带动下 , 包括环球晶等台系硅晶圆厂二季下旬出货续旺 。 业界看好第二季全球硅晶圆出货量将优于第一季 , 呈现连续二个季度成长 , 也代表硅晶圆产业景气谷底已过 。
点评业界分析 , 在半导体厂的库存回补需求带动下 , 硅晶圆现货价在去年第四季止跌 , 今年将连续二个季度维持上涨走势 。 合约价虽因长约关系变动不大 , 但库存回补需求对于价格止跌回稳有明显支撑 。 产业景气向上背景下 , 相关公司望受益 。
中环股份(002129)是国内最早开始做半导体硅片的企业之一 , 已经具备2-6英寸硅片产能约30万片/月 , 8英寸约70万片/月 , 12英寸2万片/月 。
上海新阳(300236)投资的上海新升是我国第一家实现12英尺大硅片量产的国内企业 , 通过中芯国际认证 。 沪硅产业(688126)是国内领先的大硅片龙头公司 。
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