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美股研究社 亚马逊“疫外躺赢”是个伪命题？，Q1营收超预期净利润反降( 二 )


有资料显示 ， 亚马逊的商品直销在3至4月猛增 ， 尤其是对于杂货和其他消费必需品 。 这意味着 ， 下一个季度 ， 亚马逊的在线零售业务还将受益于此次疫情 ， 这也跟亚马逊对二个季度的营收增长预计相吻合 。
美股研究社 亚马逊“疫外躺赢”是个伪命题？，Q1营收超预期净利润反降
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此外 ， 据Recode的数据显示 ， 这场疫情促使亚马逊Prime的用户激增 ， 要知道 ， 亚马逊在2019年年底拥有超过1.5亿的Prime会员 ， 在2019年的订阅收入超过190亿美元 ， 大部分的订阅收入来自会员费 ， 这一数字较2018年的140亿美元大幅增长 。 零售业务是亚马逊的主要收入来源 ， 毫无疑问 ， Prime订阅量的增长还将拔高其营收增长空间 。
但疫情期间 ， 沃尔玛和其他零售商也正在加大力度吸引网上购物者 。 就拿沃尔玛来说 ， 同期股价同样迎来逆势上涨 ， 并一度创下历史新高 。 作为全球最大的零售商 ， 在疫情带动食品和家用必需品等日用品需求激增的背景下 ， 沃尔玛在3月份宣布 ， 计划额外招募15万名临时工 ， 以应对抢购浪潮 。 4月19日 ， 据美股研究社调查了解 ， 沃尔玛还将增加5万名员工 ， 订单的暴增程度可想而知 。
早前 ， 瑞士信贷上调了沃尔玛股票的评级 ， 称新冠病毒危机正在''促进''美国消费者的购物模式发生''结构性改变'' ， 特别是''食品杂货线上下单、到店提货'' ， 这是沃尔玛多来年投入数十亿美元资金形成的模式；即使亚马逊拥有全食超市连锁和亚马逊生鲜服务业务 ， 也难以与之匹敌 。
要知道 ， 沃尔玛在美国拥有4700家门店 ， 其中3200家提供''食品杂货线上下单、到店提货''服务 ， 1600家提供配送服务 。 大约90%的美国人 ， 其住所方圆16公里内必有一家沃尔玛门店 。 更重要的是 ， 沃尔玛这种线上线下相融合的销售模式 ， 在疫情危机结束之后 ， 依然能推动沃尔玛增长 。
一旦消费者对沃尔玛的这种渠道越来越 ， 最终很有可能威胁到亚马逊作为默认零售商的主导地位 。
云服务业务强劲增长但需警惕市场份额被分流
疫情导致大部分人居家隔离 ， 亚马逊云业务也从中受益 。
一季度 ， 亚马逊的云服务业务净销售额102.19亿美元 ， 比上年同期的76.9亿美元增长33% ， 在总销售额中所占比例较上年同期的13%增加至14% ， 运营利润也高于上年同期的22.23亿美元 。 云服务业务运营利润的提升 ， 表明这一业务的盈利能力正在变得强大 。
疫情催生居家办公潮 ， 凭借着亚马逊云在全球市场的领导地位 ， 收割了不少流量 。 因为这些人可能利用亚马逊AWS提供的服务 ， 这其中包括亚马逊自己的产品 ， 也包括亚马逊的许多云客户 ， 如Netflix、Zoom和Slack 。 眼下 ， 全球范围内的疫情仍存在巨大不确定性 ， 大众以及云客户对其服务需求的增长还将推动亚马逊云在二季度的营收增长 。
【美股研究社 亚马逊“疫外躺赢”是个伪命题？，Q1营收超预期净利润反降】数据显示 ， AWS被应用于近200种产品和服务 ， 从分析到商业应用和机器学习 ， 它无所不包 。 AWS还控制着物联网设备 ， 并被许多公司用于运营IT业务 。 目前 ， AWS占据着全球45%的云计算市场份额 ， 这意味全球几近一半的市场份额划归在亚马逊名下 。
但需要警惕的是 ， 对手也在变得越来越强大 。 与之差距正逐步缩小 ， 对亚马逊的云霸主位置不断发起挑战 。 在Gartner的最新报告中 ， 亚马逊云服务的市场份额已经从2018年的47.9%下降到2019年的45% 。 与此同时 ， 微软云、阿里云、谷歌云则不断上扬 。 数据显示 ， 他们在2019年的市场份额分别为17.9%、9.1%、5.3% 。 虽然与亚马逊的市场份额相差甚远 ， 但却在不断缩小差距 。
微软云在此次疫情期间同样表现强劲 。 在其最新公布的今年一季度财报中显示 ， Azure云基础设施服务当季营收增长59% ， 商业云服务营收增长39%至133亿美元 ， 利润率也增长4个百分点至67% 。 同样 ， 谷歌云也在同期内保持了高速增长态势 ， 财报数据显示 ， 期内其营收为27.77亿美元 ， 同比增长52% ， 凭借着强劲的业绩表现和高速增长的云服务 ， 市值突破9000亿美元 。


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