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中国猪肉涨价的背后

作者：胡指挥2014年 ， 小米创始人雷军说过的一句话：「创业 ， 就是要做一头站在风口上的猪 ， 风口站对了 ， 猪也可以飞起来 。 」 ， 于是 ， 「飞猪理论」的说法一时间风靡互联网创投圈 ， 无数创业者投身创业浪潮中 ， 试图做一只站在风口上的「猪」 。但让雷军想不到的是 ， 时隔5年的今天 ， 创投圈凉了 ， 互联网热度不再 ， 就连乌镇大会的饭局都没人看了 ， 可当初被用来形容创业者的「猪」却火了 。2019恰好是己亥猪年 ， 猪肉的价格如同坐上了火箭 ， 短短半年时间 ， 很多地区已经从十几块一斤涨到了五六十元一斤 ， 供不应求 。但有些人的日子却非常不好过 ， 比如雏鹰农牧的董事长侯建芳 ， 整日眉头紧锁 。今年本该是养猪上市公司们扬眉吐气的一年 ， 可中国养猪第一股——雏鹰农牧却深陷财务造假、现金流紧张的漩涡中 ， 还被迫用火腿肠、猪肉「肉偿」5亿元的贷款 ， 侯建芳个人则被冻结了约40亿人民币的股份 ， 这种行情下发生这种状况 ， 实在让人摸不着头脑 。更惨的是那些跟雏鹰合作的下游养猪户 ， 本身饲料由雏鹰供给 ， 如今却遭遇了断供 ， 即使把家里的粮食都给了猪吃 ， 依然有一户人家在喂了2000斤玉米给猪吃之后 ， 15天的时间里还是饿死了57头猪 ， 欲哭无泪 。而养猪户收代养费给雏鹰有偿养猪 ， 不但拿不到钱 ， 很可能还要大赔一笔 。年初刚刚贡献了「猪饿死、巨亏30亿、股价却暴涨80%、最后肉偿」的A股新段子 ， 雏鹰在两周前却因为资金链断裂、业绩巨亏遭遇证监会勒令退市 ， 外界纷纷感慨「时也命也」 。2007年至2017年 ， 雏鹰农牧实现净利润总共约20.12亿元 ， 而一个2018年 ， 就亏掉30亿 ， 真的是「辛辛苦苦十几年 ， 一夜回到解放前」 。外面猪价还在不断上涨 ， 自家的猪却在不断饿死 ， 在能大赚特赚的时期掉了链子 ， 迎来巨亏 ， 不知道侯建芳后不后悔把养猪的钱给儿子拿出去搞电竞 。01侯建芳早年发家的历史非常简单 ， 就是一个普普通通的河南农家子弟 ， 靠着自己辛勤劳动 ， 一步一步做大做强 ， 最终上市的 。1988年 ， 时年22岁的侯建芳第三次高考落榜 ， 因为1分又一次与大学失之交臂 。 家境贫寒的他无法复读 ， 于是未经家人同意 ， 直接自费100元去郑州牧专上了为期23天的畜牧培训班 ， 随后开始了自己的创业之旅 。即便是仅有200元的起步资金 ， 侯建芳也相当的有规划 ， 从中拿出了30%先投入研发 。创业途中的磕磕绊绊在所难免 ， 1995年一场鸡瘟疫袭来 ， 侯建芳的养殖业受到几乎是毁灭性的打击 。5000多只鸡死到只剩下700多只 ， 这对侯建芳打击很大 ， 前几年赚的钱 ， 基本赔光了 。 但是 ， 侯建芳坚持了下来 ， 随后在1996年迎来了火爆的市场行情 ， 并赚了一大笔 。不过 ， 疫情的发生也让侯建芳意识到养殖单一物种的风险 ， 于是他作出了人生中第二个重要的决定：养猪 。 与此同时 ， 他养鸡规模也稳定在80万套左右 。此后 ， 雏鹰农牧正式开始了规模化养殖的道路 ， 一路不断发展壮大 ， 先后经历了03年的非典、04年的禽流感、06年的高热病 ， 侯建芳也越挫越勇 ， 最终于2010年 ， 靠着养猪 ， 雏鹰农牧顺利上市 ， 成为了「中国养猪第一股」 。当时侯建芳身价已达70亿 ， 后来更是一度登上河南首富的宝座 。此时的侯建芳还是一副专心养猪的朴实形象 ， 还没有被互联网红火迷惑了心 。但很快 ， 故事发生了变化 ， 2014年 ， 猪肉的价格跌到了底部 ， 雏鹰在这一年亏损了1.84亿 ， 而与此形成鲜明对比的 ， 是雷军们、徐小平们所代表的互联网风口论 。在互联网创投圈里 ， 滚烫的热钱不断在锅里被一群投资人和创业者翻炒着 ， 雪球也越推越大 ， 参与者们各个西装笔挺 ， 天天出席各种盛会指点江山 ， 钱都装满了自己的裤腰带 ， 侯建芳这边却干得是伺候畜生的活儿 ， 帮猪洗澡、喂食、养膘 ， 还亏钱 ， 不可能不眼红 。于是 ， 2014年6月 ， 雏鹰农牧宣布进军互联网 ， 开始推行自己的「生猪、粮食、互联网」三大生态布局 ， 千万别忘了 ， 上一个高喊生态的贾跃亭 ， 还在美国继续骗钱呢 。搞互联网总得有人懂吧 ， 好在侯建芳有个儿子 ， 1991年出生的侯阁亭 。我之前在一篇写斗鱼直播的文章里写过 ， 如今玩姑娘、开跑车都是最低级的富二代 ， 像王思聪、侯阁亭等一些「有梦想、有事业心」的富二代 ， 最终事业的落脚点一般都是电竞行业 。得益于行业没发展起来 ， 而衣食无忧的富二代从小就不怎么好好上学 ， 跟游戏为伍自然是家常便饭 ， 就业口就比较窄 ， 一般都是去电竞、动漫行业创业 。侯阁亭也不例外 ， 对养猪生意不感兴趣的他早在06年就曾经自己组建了电竞团队参赛 ， 14年成立的热美文化也很快在电竞圈里崭露头角 ， 最后收购了国内顶级职业电竞俱乐部OMG ， 他爹侯建芳自然也是中国好爸爸 ， 给了他一千万拿去玩儿 。侯阁亭除了坐拥OMG战队之外 ， 还从另一个富二代蒋鑫手里买过了Snake队的控制权 ， 皇族战队也被他收入囊中 ， WEA(WE战队旗下的第二支队伍 ， 后改名M3)战队的股东中也有其身影 ， 此外全民直播也是他一手创立 ， 与王思聪的IG、熊猫直播风头无俩 。2016年 ， 侯建芳觉得儿子发展得很不错 ， 更是拿出了5个亿人民币给儿子搞电竞基金 。但输送的资金似乎并不起什么作用 ， 侯阁亭的OMG战队在2017年结算时亏损一度高达1400多万 ， 全民直播资金链断裂的新闻更是频频传来 ， 先后经历主播讨薪、公司裁员 ， 最终人去楼空 ， 侯阁亭750万人民币的股权也被法院冻结 。儿子玩脱了 ， 父亲也没有闲下来 。从进军互联网以后 ， 侯建芳的雏鹰农牧先后发起了16起收购 ， 包括食品、金融、银行等等 ， 共计65.8亿元 ， 在扩张未果的情况下 ，雏鹰农牧在2018年又接连受到金融行业改革和猪瘟疫情的多重打击 ， 最终导致资金链断裂 。雏鹰去哪弄这72亿的现金呢？曾经有媒体揭示了它家的一项新发明：猪圈转移大法 。 简单来说 ， 就是跟股东要钱说一起建猪圈 ， 建好后迅速卖出套现 ， 拿到钱后去搞别的 ， 路子很野 。一个猪企 ， 这是不看菜谱 ， 不做火腿肠 ， 研究上兵法了 。02除了雏鹰农牧 ， 中国知名度最高的两个猪肉制品的品牌 ， 大家都耳熟能详 ， 如今也遭遇了一些困难 。一个是双汇 ， 另一个是雨润 ， 两者都靠冷鲜肉起家 ， 而和雏鹰农牧的区别在于 ， 这家最早都是不养猪的 。中国的养猪 ， 一般分为五种模式：1、自建现代自动化养殖场 ， 公司仅自己养猪2、公司+养猪基地+农户 ， 公司除了自己基地养猪 ， 还跟农户签约 ， 让对方帮养3、公司+农户 ， 企业自己不养猪 ， 全靠收购农户养的猪4、小养猪场和其余散户 ， 大小规模不一双汇的前身是河南漯河市肉联厂 ， 主要工作收购猪和杀猪 ， 自己不养猪 ， 相当于模式3 。当年作为第一批改革试点企业 ， 漯河肉联厂由河南省下放到漯河市 ， 双汇开启了改革元年 。按照双汇董事长万隆的说法 ， 企业刚下放时 ， 生猪价格还没有放开 ， 工厂按国家计划价格收不到生猪 ， 工厂停工待料 ， 企业没有活路 ， 员工工资没有着落 。 双汇在收购生猪的时候 ， 主动上浮了2分钱 ， 解决了工厂长期无米下锅的难题 ， 同时出口前苏联、东南亚等地区 ， 不到五年就成了中国最大的肉类出口基地 。1992年双汇火腿肠的问世 ， 在当时带领双汇走入了肉制品深加工行业 ， 成了现在家喻户晓的品牌 。但双汇也不是没有经历过挫折 ， 2011年的瘦肉精事件 ， 双汇就有所波及 ， 毕竟不是养猪企业 ， 一年宰杀3000万头猪 ， 自养的猪不过1% ， 生猪都靠收购 ， 很难把控上游猪肉的安全 ， 谁知道养猪的散户给猪喂了什么东西 。为了补齐产业上游的短板 ， 很快万隆的双汇也开始建设自己的养殖基地 ， 自己养猪 ， 开始走向模式2 。很不凑巧的是 ， 在去年9月的时候 ， 双汇在从黑龙江养殖基地运送到郑州屠宰场的过程中 ， 发现了猪瘟病情 ， 直接将屠宰场1300猪全部杀掉 ， 并暂停了郑州屠宰场的生产 ， 进行消毒 。两个月后 ， 台湾地区一次偶然监测出了双汇脆脆肠中包含的猪瘟病毒 ， 食品品牌出现这种问题自然相当要命 ， 随后双汇股价几个月内蒸发了100多亿 。100%致死率的猪瘟出现 ， 对于肉制品加工企业来说 ， 生猪不得不全杀了消毒 ， 还不能投放到市场上 ， 围绕着猪肉相关的肉制品价格也当然不得不涨了 。03两个河南的猪企今年「猪」事不顺 ， 江苏的雨润集团也没好到哪里去 。与雏鹰农牧类似 ， 雨润也深陷财务困难之中 。 老板祝义才欠了一屁股债 ， 资金链断裂 ， 最终还因为行贿锒铛入狱 ， 比侯建芳还惨 ， 侯建芳最起码还能在外逍遥快活 ， 祝义才是被监视居住了整整4年 ， 今年1月才刚刚放回家 。祝义才的生平往事也比较简单 ， 他生于1964年 ， 1989年大学毕业后进入安徽省交通厅下属的一家海运公司工作 ， 一年后辞职下海经商 ， 最初在合肥做水产生意 ， 赚了480万元 ， 他的第一桶金 。3年后 ， 祝义才在南京成立了南京雨润肉食品公司 ， 主攻低温肉食品厂 。与雏鹰农牧和双汇不同的是 ， 雨润一直走的是收购农户生猪的路线 ， 自己从不养猪 ， 只杀猪 。而到了1996年 ， 成立才仅仅4年的雨润 ， 总资产也不过5000万元 ， 竟然收购了总资产7000万元的南京罐头厂 ， 成为了江苏首例民企收购国企的案例 ， 被外界称为「蛇吞象」 。随后 ， 祝义才按照类似的方法 ， 四处并购50多家陷入困境的肉联厂 ， 雨润一举成为国内肉制品行业的龙头 ， 祝义才的身价也水涨船高 ， 以2.3亿美元的身价成为了04年的江苏首富 ， 05年 ， 雨润食品在香港上市 ， 祝义才身价再次涨到了30亿 。在一番攻城略地之后 ， 除了食品 ， 雨润还进入了房地产行业 ， 2002年祝义才再次出手 ， 收购了南京河西房地产开发公司 。收购完成后 ， 祝义才很快就找到了他的下一个目标——中央商场 ， 并在这次收购案中因为行贿 ， 将两位官员拉下马 。 而这次收购案中最搞笑的是 ， 借助两位官员的力量 ， 祝义才先从中央商场借了4000万元人民币 ， 随后祝义才又用这4000万收购了中央商场 。而11年雨润更是因为火腿中掺杂了过期肉 ， 被安徽一家五星级酒店的厨师揭发 ， 想拿1万元私了 。 一个月后又接连曝出问题肉、瘦肉精残留等问题 ， 股价一跌再跌 。15年东窗事发 ， 祝义才被逮捕 ， 关了1400多天 ， 刚刚才出狱 ， 而雨润现在已经欠债高达108亿港元 。不好好杀猪、不务正业的祝义才 ， 曾经用激进的收购策略和疯狂地涉足房地产、文化、旅游等领域 ， 最终深陷债务泥潭 ， 转型房地产和互联网也失败了 。雨润的债务问题怎么解决成了祝义才首要的任务 ， 百亿港元的欠款压在身上 ， 更不要提养猪杀猪了 。04钱钟书说过 ， 婚姻是座围城 ， 里面的人想进去 ， 外面的人想出来 。这话放到猪企 ， 没养过猪的房地产、互联网公司身上也不例外 。一边是雏鹰、雨润跟猪打了半辈子交道 ， 伺候了猪一辈子 ， 饱受歧视 ， 觉得低人一等 ， 都想以各种角度切入互联网；而另一边是网易、京东、万达这边互联网企业、房地产公司 ， 站在鄙视链的顶端 ， 认为养猪是个轻松赚钱的行当 ， 自己用资金、用互联网技术解决效率问题 ， 肯定能大赚特赚 ， 拼命想挤进来 。网易的老板丁磊有几分老实 ， 09年他因为烫火锅时吃到一份可疑的猪血 ， 丁磊决心自己去养猪 。 他公开表示 ， 网易初期计划养10000头猪 。从开始搞网易养猪场 ， 丁磊养猪失败的谣言就没断过 ， 每过几天都有小道消息传出说养猪场「黄了」 。不过到了2013年 ， 初期的「养猪三人组」另外两位负责人先后离开网易 ， 当年网易猪场存栏量只有400头 ， 外界更是一片看笑话的状态 。好在丁磊一直坚持着没放弃 。15年的时候 ， 网易农业还发了公开信：「我们确实高估了自己 ， 也高估了养猪中所面临的问题 。 农业对于网易真的是一个全新的领域 ， 复杂的供应链管理的确也不是互联网公司的长项 。 我们的脚步还是不够快 ， 但是我们相信种因得果 ， 果实可能来的有点晚 ， 但一定比其他的都甜 。 」16年 ， 网易才放出了首批可供购买的黑猪肉 ， 而养了7年 ， 网易才养出2万头生猪 ， 要知道 ， 中国生猪存栏总数大约是7亿头 ， 丁磊的猪连个零头都算不上 ， 只能在网易食堂吃到 ， 其余的在网上拍卖 ， 真的只是网易特供了 。「订个小目标 ， 赚他一个亿」的王健林 ， 也曾经想过去贵州丹寨县养猪 ， 不过最早的目的是扶贫 ， 他计划建设30万头规模的黑毛猪养殖场和屠宰场 ， 全国品口人口无偿入股 ， 享受分红 ， 而生产出的猪肉通过万达的渠道卖到全国 。不过当一段内部流出的视频公开后 ， 我们也能看到首富的无奈 。王健林强压怒火 ， 对着丹寨县政府的人员说：「原来我以为盖个猪场……他回去跟我说要十万头猪场要几个亿 ， 我说你盖个猪场要几个亿 ， 我们盖个五星级酒店才多少钱？」本想借着养猪扶贫的名义 ， 顺道进入贵州 ， 可万达在动手养猪前考察了全国5个养猪企业 ， 发现都不怎么挣钱 ， 于是便放弃了在丹寨县养30万头猪的宏伟大计 ， 回到了万达熟悉的老本行上——万达小镇上去了 。首富养猪看来也有困难 。2018年5月 ， 房地产大亨碧桂园曾也试图入场 ， 在官方公众号上发布招聘养猪人才的启事 ， 要服务自己的社区生活服务平台「凤凰优选」 ， 6月15日 ， 「碧桂园农业控股有限公司」正式揭牌 ， 至今还没有养出一头猪的消息出现 。刘强东的京东曾经也一度号称要养猪 ， 要回老家种大米 ， 不过雷声大雨点小 ， 最后深入调研后发现京东实在没有扩大战线 ， 搞农业畜牧业的必要 ， 这事儿也就不了了之了 。不过东仔养不了猪 ， 也没放弃猪相关的产业 ， 最后京东的落脚点跟阿里一样 ， 用技术力量帮助养猪企业 ， 实质上跟养猪没什么太大关系 ， 玩的是「猪脸识别」 ， 高效管猪的那一套 ， 相当于猪行业的SaaS 。养猪是个非常复杂的供应链 ， 无数商业大佬想要跨界进来 ， 但最终都是雷声大雨点小 ， 一是养得不好赚不到什么钱 ， 二是技术难度远超互联网公司 ， 毕竟是养牲畜 ， 还要使劲让对方长肉 ， 一不小心饲料费可能就比生猪出售的价格还高 。按理说中粮集团养猪应该会轻松很多 ， 本身就经营着三农产品的业务 ， 旗下有蒙牛这个牛奶品牌丰富的养牛经验 ， 算是半个专业队了 。而从2007年开始 ， 中粮集团在天津、江苏和湖北合计投资超过200亿元建立了三大生猪基地 ， 而养到了2018年 ， 每年中粮肉食生猪出栏量也不超过240万头 ， 一个季度也就60万头左右 。养猪的难度 ， 可见一斑 。05除了想要转行养猪的业余队 ， 资本方本身对中国养猪这个产业也非常感兴趣 ， 但相较于互联网大佬们的亲自下场养猪 ， 投资可能要轻松不少 。2004年 ， 国际资本巨头高盛获得雨润13%股权 ， 踏出进入中国生猪养殖行业的第一步；2006年 ， 高盛又斥资20.1亿获得双汇集团100%股权 。 两年间 ， 生猪养殖下游加工业两大巨头先后被高盛染指 。08年的时候 ， 高盛作为双汇和雨润的股东 ， 也曾经投资了3亿美金收购了十几家养猪场 ， 在湖南、四川、福建附近养猪 ， 媒体的口径一致是要警惕外资控制中国猪肉安全 ， 但后来高盛也没了动静 ， 生猪很可能养好了卖给了自己投资的公司 。一年后年 ， 高盛又开始做中游的渠道 ， 至此 ， 高盛完成了在中国生猪养殖行业的全产业链布局 。另一个玩「钱生钱」游戏 ， 入伙中国养猪大业的 ， 是德意志银行 。2007~2008年中国生猪价格每斤从8.7元猛涨至17元 ， 国家拿出25亿元补贴规模养猪 ， 加大母猪补贴 ， 扩大养猪保险覆盖面；另一边 ， 欧美生猪及猪肉价格长期下跌 ， 美国及加拿大政府出台宰杀母猪 ， 减产10%的政策 。德意志银行就是看准了时机 ， 在这个时间入场的 ， 它先是宣布以6000万美元的价格购买了上海宏博养猪场30%的股份 ， 随后又注资6000万美元 ， 参与近年来在天津发展势头很猛的宝迪农业产业集团 ， 颇有中国之猪我都要养上一养的意思 。复星作为地产起家的投资公司 ， 董事长郭广昌就相对聪明很多 ， 09年被曝签约江西养猪大户国鸿集团 ， 1.6亿投资养猪事业 ， 但打开搜索引擎 ， 无论怎么搜索国鸿集团 ， 都只有一个破烂的官方网页 ， 再无其他消息 。养猪是个烧钱的活儿 ， 但想养出规模 ， 养出水平 ， 基本得几十亿人民币的投资起步 ， 而且没个几年根本养不出什么效果来 。06猪肉的缺口有多大？根据南京证券的测算 ， 2019年猪肉供给量为4547万吨 ， 需求量为5400-5500万吨 ， 猪肉供给缺口为900万吨 。而到了2020年 ， 猪肉供给量为3827万吨 ， 需求量在5400-5500万吨 ， 猪肉供给缺口为1600万吨 ， 会进一步拉大 。那进口不就完事儿了吗？更实质的问题可能是全球都「无猪肉可进」 。去年全球生猪出栏量约为12.98亿头 ， 出栏量排名前三位分别为中国、欧盟（27国）与美国；我国6.94亿头的生猪出栏量 ， 占到世界一半以上 。而产量方面 ， 2018年全球猪肉产量约为11295.8万吨 ， 中国以5400万吨的产量位居第一 ， 也约占全球产量的一半 。而从猪肉出口情况来看 ， 去年世界猪肉贸易量为810.4万吨 ， 主要猪肉出口国有欧盟（305万吨）、美国（271.7万吨）和加拿大（135万吨） ， 三国猪肉出口量占到全球的83.37% ， 共约711.7万吨 。夸张一点地讲 ， 「全世界用来贸易的猪肉加起来 ， 都不一定能补上中国的猪肉缺口」 。我们只能更多靠自己国家的农民来养 。但在2014年 ， 我国《畜禽规模养殖污染防治条例》实施了 ， 对散养户的管理开始趋严 ， 全国开始在南方水网133县、京津冀等区域划定禁止养殖区 ， 养猪逐渐成为各地「嫌弃」的低端产业 。效果是惊人的 。目前全国划定的禁养区4.9万个 ， 面积63.6万平方公里 ， 关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场21.3万个 。从2015到2017年 ， 累计清退产能约6000万头 。 这些宏伟的数据背后 ， 是一个个家庭养猪户的永远离去 。现在让他们再回来养 ， 基本上不太可能了 。07中国如今猪肉价格上涨 ， 简单来说就是天灾与人祸的结合体 。养猪行业最著名的一个理论叫做猪周期：肉价高——母猪存栏量大增——生猪供应增加——肉价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——肉价上涨 。猪肉价格高刺激农民积极性 ， 疯狂养猪 ， 造成供给增加 ， 供给增加则肉价下跌 ， 肉价下跌到很低 ， 打击了农民积极性 ， 农民放弃养猪 ， 造成供给短缺 ， 供给短缺又使得肉价上涨 ， 周而复始 ， 这就形成了所谓的「猪周期」 。中国所有上市养猪企业生猪出栏量加起来 ， 只占到每年出栏量总数的10% ， 而中国的养猪散户出栏量则占到了7亿总量的50% 。如此庞大的基数造成了一个问题：猪肉价格基本上是随着散户们的养殖意愿来回波动的 ， 这次又恰好赶上了猪瘟 ， 价格自然水涨船高 。2006—2010年、2010—2014年和2014-2018年 ， 三轮猪周期 ， 基本上都是按照这个节奏来抖动的 ， 在每次到达周期的价格底部 ， 养殖散户们都会陷入巨亏 ， 开始杀猪 ， 发誓再也不养 。 而当看到晚养两年猪的邻居 ， 挣钱不少 ， 猪肉价格到达顶部时 ， 又会再度入场 ， 再次在周期中亏钱 。而刚刚因为环保问题被去产能的养猪户们 ， 很可能不愿意回来了 。08从过去的例子来看 ， 07年生猪供给减少8% ， 猪肉价格上涨65% ， 11年生猪供给减少6% ， 猪肉上涨46% ， 16年生猪供给减少3.3% ， 肉价却上涨了22% ， 差不多是1:7的关系 。中国猪肉涨价的背后


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