主设备@无线主设备市场格局浅析：2+1格局固化 还有翻盘机会点吗？
C114讯 4月25日评论（岳明）对于很多系统主设备厂商的同仁来说，本周是喜悦、平淡或亦是煎熬的一周。
在本周，中国电信和中国联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购工作正式完成，结合数周前中国移动5G二期无线主设备集采（新建/扩容）的落地，总额高达760亿的运营商单项集采就此落幕。
总计超过52万个5G基站的招标规模，刷新了全球5G网络建设的新纪录。毫无疑问，伴随着这批集采产品的落地与交付，我国将建成全球规模最大、覆盖最广、也最为领先的5G网络。
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与此同时，设备商的市场格局也在走向固化，华为和中兴两者的市场份额，较4G时代再次出现大幅上升，综合占比已经超过87%；爱立信则在两个市场上都保持着两位数的份额；另外一家民族厂商大唐移动，虽然绝对份额并不高，但却实现了新突破；综合看来，已经基本上形成了“2+1”的格局。在笔者看来，这个格局虽然相对稳固，但却并不绝对，对于“失落者”诺基亚而言，未来依然有机会。
刷新纪录的760亿
对于运营商而言，2019年是很艰难的。提速降费、恶性竞争，以及来自OTT阵营的常年侵蚀，极大拉低了运营商的盈利能力，进而也限制了运营商的投资能力。
但面对已经上升为“新基建”国策的5G，虽然在技术成熟度，商业模式成熟度，投资回报率等方面都不明确，但运营商还是开始了大规模的基于SA和共建共享的网络设备招标与建设。
率先吹响号角的是中国移动。2月底，中国移动董事长杨杰在调研中表示，坚持把5G建设发展作为重大政治任务，抓实抓细，把握关键时间节点，抓好5G独立组网测试进度，逐步使各方面工作恢复正常，确保如期完成5G网络建设，做到5G建设目标不变、发展节奏不停。
中国移动将5G二期招标时间提前到3月初。28省总需求超23万站，旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变，确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。除了新建之外，中国移动还启动了5G二期扩容，规模也超过了4万个基站。
作为全球最大规模的5G主设备集采，价格是备受关注的。无论是从中国移动的最高、最低限价设置，还是设备厂商投标价格来看，综合多种站型与配置平均下来，16万/站的价格还是比较理性的。整体来看，中国移动在无线主设备上的投入约为437亿元。
为了节省投资，中国电信与中国联通采用了联合组网的思路，虽然国外有两家运营商联合组网例子，但共享的深度与规模都不能与此相比。所以，两家运营商不但面临着SA产品成熟性和稳定性尚待考验，终端大规模商用面临价格瓶颈等行业共性问题，还需要解决合建可能面临的技术（200MHz大带宽）与管理问题。
中国联通董事长王晓初也表达过自己的担忧。但时不我待，在前三季度完成全年建设目标的军令状面前，两家运营商还是启动了25万个基站的集采工作。从结果上来看，基于20万基站模型，电信联通5G单站价格也是在16万左右，与中国移动5G二期集采价格基本相当。
综合各家的报价与份额情况，电信联通在此次集采中的资本开支约为322.7亿元。也就是说，国内三家运营商在5G无线主设备上的投资约为760亿元。
开始固化的2+1
虽然利润率并不高，但面对760亿元的天量集采，设备厂商们还是使出了浑身解数。因为大家都知道，这或许是“斯大林格勒之战”，份额优势将奠定市场格局。
中国移动基本采取“2+1”的模式进行份额招标，第一名（华为）的中标份额为57.2%，第二名（中兴）的中标份额为28.7%，第三名（爱立信）的中标份额为11.5%。相比于5G一期的份额分配情况更加合理，是比较健康的招标策略。华为和中兴的份额总计达到了86%，外企设备商同样赢得开放市场。
在电信联通市场上，虽未在公告中明确各家的份额。但据业内人士透露，华为毫无疑问占据榜首位置，获得了超过半数以上的份额；中兴此次也表现不俗，获得了超过30%的份额；爱立信也获得了两位数的份额；大唐移动在招标中也有所收获。整体来看，华为和中兴两家在此次招标中的份额之和达到了88%。
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