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『凯撒』凯撒旅业非公开发行募资11亿 京东实控公司、华夏人寿均入局

『凯撒』凯撒旅业非公开发行募资11亿 京东实控公司、华夏人寿均入局
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财联社（西安 ， 采访人员 毕华章）讯 ， 海航系上市公司之一凯撒旅业（000796.SZ） ， 吸引了5家机构投资者认购股份 。
4月24日晚间 ， 凯撒旅业披露公告拟非公开发行股份募集11亿元资金 。 其中 ， 四名认购方分别为建投旗下的文远基金 ， 华夏人寿 ， 上海理成资管旗下的私募基金 ， 青岛浩天汇泽股权投资 。
此次领投者 ， 则是宿迁涵邦投资管理有限公司--京东旗下全资公司 。 该公司此次斥资4.5亿元 ， 认购后在上市公司持股比例将达7.37% ， 跻身前十大股东 。
募资11.6亿补充流动资金
实际控制人变更、总部由陕西宝鸡迁往海南三亚 ， 凯撒旅业近来动作不断 。 而此次非公开发行股票募资 ， 是其又一大动作 。
凯撒旅业披露 ， 这笔募集资金总额不超过11.6亿元 ， 募集资金扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金 。
众所周知 ， 流动资金对旅游企业至关重要 ， 更何况疫情以及去年业绩乏力等因素也有影响 。
业绩快报显示 ， 2019年凯撒旅业实现营收68.51亿元 ， 同比下降16.25%；实现归属净利润1.24亿元 ， 同比下滑36% 。
该公司披露 ， 影响经营业绩的主要因素有两处 。 一方面 ， 旅游行业增速放缓 ， 但市场竞争愈发激烈 ， 加之去年对旗下部分旅行社完成剥离 ， 导致收入减少、盈利能力有所下降 。
另一方面则来自于航食及铁路配餐业务的下滑 。 受到民航局下发的相关文件影响 ， 2019年各航空公司对餐食进行减配或降低配餐标准 ， 进而影响到凯撒旅业航食配餐业务收入及净利润 。
财联社采访人员注意到 ， 去年业绩乏力的背景下 ， 今年一季度凯撒旅业依然没有起色 。
日前披露的业绩预告显示 ， 该公司的归属净利润亏损4500万元至6500万元 ， 相比上年同期盈利3000万元的情形 ， 境况迥然 。
即使如此 ， 上市公司的整体规划与发展依然需要继续 。
凯撒旅游披露 ， 此次非公开发行是在国家出台旅游行业利好政策 ， 推进旅游行业提质转型升级的大背景下 ， 为提高其核心竞争力、增强公司的抗风险能力而采取的举措 。
华夏人寿、建投文远基金助力
本次非公开发行的对象共有5名 ， 均以现金方式认购股票 。
发行对象具体包括 ， 文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙） ， 华夏人寿保险股份有限公司 ， 上海理成资产管理有限公司管理的理成新视野7号私募证券投资基金 ， 青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙） ， 以及宿迁涵邦投资管理有限公司 。
财联社采访人员注意到 ， 此次非公开发行价格为6.16元/股 ， 总募集金额为11.6亿元 ， 数量为不超过18831.1686万股 。
5大机构认购数量不等 。 其中 ， 文远基金认购3亿元；华夏人寿认购2亿元 ， 上海理成认购1.5亿元 ， 青岛浩天认购6000万元；宿迁涵邦投资管理有限公司（宿迁涵邦）认购4.5亿元 。
此次募资不仅对凯撒旅业的现金流将是一次不小的补充 ， 也可缓解疫情对旅游业务的不利影响 ， 抓住疫情结束后旅游业复苏的发展机会 。
凯撒旅业还披露 ， 选择引入战投是考虑到 ， 当前状况下股权融资较债务融资 ， 更有利于公司的持续稳健经营 。
值得提及的是 ， 上述机构投资者的实力不容小觑 。
譬如 ， 文远基金的执行事务合伙人 ， 为建投文远（北京）股权投资基金管理有限公司 。 后者的股东建投华文投资公司 ， 则是中央汇金投资公司旗下的企业 。
至于华夏人寿 ， 此前其已位列前五大股东 ， 而且在资本市场的影响力 ， 已无需赘言 。
京东旗下全资公司豪掷4.5亿领投
不过 ， 相比上述机构 ， 此次认购者中 ， 宿迁涵邦的地位颇为突出--认购额最高 ， 认购股票比例最多 。
此次宿迁涵邦将认购7305.1948万股 ， 共斥资4.5亿元 ， 认购比例为38.79% 。 认购之后 ， 宿迁涵邦在上市公司凯撒旅业中 ， 累计持股 比例将达到7.37% ， 跻身前十大股东 。


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