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「原油」中行原油宝穿仓爆击，纸原油黑暗负价格时代来临，各大行应火速修改移仓规则


这两天有些工行和建行的多头纸原油买家 ， 正从被迫移仓的小幅损失懊恼转变为没有躲过负价格爆击而没有粉身碎骨的暗自庆幸 。 但如果我们仔细查看一下国内几大银行的纸原油规则 ， 你会发现工商银行与建设银行之所以能躲过此劫 ， 依靠更多的并不是技巧 ， 而是运气 。
「原油」中行原油宝穿仓爆击，纸原油黑暗负价格时代来临，各大行应火速修改移仓规则
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原因非常简单 ， 工行建行的默认移仓设定日期本身就是比中行早了4整天 。 换句话说 ， 工建两行的“提前”移仓只是照本宣科按部就班的结果 ， 而非临时起意的避险机动 。 而当时两大行移仓时价格还是正数 ， 所以没有像中行一样移仓时遭遇负价格而惨遭灭顶厄运 。
关于早四天和晚四天结算 ， 本身各有优缺点 ， 这不是本文讨论的重点 。 问题是 ， 除非全世界一起修改规则 ， 否则负价格的恐怖阴影将会在今后相当长的时间里阴魂不散 ， 完全打破我们的日常思维常规 。
如果现有国内各大银行纸原油的移仓逻辑设定是“当找不到对手盘时不断降价” ， 那么极有可能还会在下一次移仓时 ， 再度坠入负价深渊 。 因为这种设定本身是不考虑负价格环境的 ， 也就是说价格有下限（就是0） 。 但在负价格的环境 ， 这个下限就变成了令人毛骨悚然的负无穷大（-∞） 。 等于自己把自己的盘不断往下砸 ， 送给海外空头吸血 。 就如同在一群豺狼面前主动割下自己身上的肉 ， 直到有财狼觉得数量满意了再一拥而上……
「原油」中行原油宝穿仓爆击，纸原油黑暗负价格时代来临，各大行应火速修改移仓规则
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经过此次中行原油宝事件 ， 国际原油空头已经尝到了嗜血的味道 ， 怎会放过机会 ， 下次移仓时绝对会摩拳擦掌跃跃欲试 。 势必在移仓之前设下埋伏守株待兔 。 刻不容缓 ， 国有银行应当立刻针对负价格的新常态 ， 修改现有的移仓规则 。 否则下一次移仓再次遭到国际空头狙击的可能性完全存在 。
对于个人用户而言 ， 在新的机制出台之前 ， 能够确保自己不会在下次移仓时惨遭灭顶的稳妥方法 ， 就是提前平仓 。 虽然这对于期待“抄底”的多头而言意味着很可能利润不保 。 但在黑暗负价格时代 ， 安全还是利益 ， 我们要做重新的思考 。
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至于负价格时代的做空策略 ， 目前我还没有看到实际有人能按照“-37美元”价格结算的真实空单 。 网上看到有的原油宝空头用户是按照0元结算的 。 如果这是真的话 ， 空头按照零元 ， 多头按照-37美元 ， 显然是双重标准了 。 也欢迎前几天有空头的买家来评论区反映实际的情况 。
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