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900多亿募资待发 债融逼近5000亿

今年是券商补充资本金的大年 。
证券时报采访人员根据Wind统计 ， 截至目前已有11家券商披露再融资计划 ， 936亿募资蓄势待发 。 有市场人士表示 ， 当下环境有利于券商推动定增计划 ， 主要因为一方面再融资新规松绑 ， 另一方面A股市场处于低位区间 。
债券融资需求同样猛增 。 截至4月15日 ， 45家券商合计发债高达4888亿 。 其中 ， 天风证券15日成功发行15亿疫情防控债 ， 资金可用于支持疫情防护防控相关业务 。
936亿再融资蓄势待发
资本实力是券商比拼竞争力的重要砝码 ， 多家券商近期密集“补血” 。
截至4月15日 ， 已有11家券商发布再融资方案 ， 募资规模合计达到936亿 。 定增为上市券商融资的主要选择 ， 有8家计划非公开发行股份 ， 2家拟发可转债 ， 1家计划配股 。
其中 ， 海通证券（06837）、国信证券、中信建投证券（06066）定增规模最大 ， 均超过百亿 ， 计划募集资金分别不超过200亿元、150亿元和130亿元 。
对于券商“扎堆”定增的原因 ， 深圳一家私募基金研究员向采访人员分析 ， 当下市场环境利于开展定增活动 。 主要因为大盘处于3000点以下的低位 ， 定增破发风险已经不大了；另外今年监管层发布再融资新规 ， 释放了定增市场活力 ， 激发券商“补血”动力 。
西部证券就在4月2日披露定增预案 ， 计划募资不超过75亿元 。
从募投项目来看 ， 多家券商募资主要用于资本中介业务、投资交易业务、信息系统和风控体系建设、子公司增资、营业网点建设 。 这些业务的加强 ， 都需要充足资金支持 。
另外 ， 受益于2月14日再融资新规的松绑 ， 多家券商陆续修订定增方案 ， 比如修订发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容 。
4月15日 ， 海通证券召开股东大会 ， 通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》 。 据了解 ， 海通证券是首家计划修改定增预案的券商 。 由于公司定增项目在2019年12月已经通过发审会 ， 修改后的定增方案通过股东大会后 ， 如今流程上就差证监会核准批复 。 这意味着海通证券200亿定增即将发出 。
同日 ， 南京证券披露股东大会会议议程 ， 计划在23日审议包括修订公司定增方案在内的议案 。 据了解 ， 公司定增项目还在排队审核当中 。
债融猛增接近5000亿
相比股权融资 ， 债券融资规模在今年上升较快 。 根据Wind对今年券商发债统计 ， 截至4月15日 ， 45家券商债融合计达到4888亿 。 而在去年 ， 突破4000亿融资需要半年时间 。
从债券类型来看 ， 证券公司债及短融为主流 ， 两者合计占96% 。
Wind数据显示 ， 截至4月15日 ， 中信证券（06030）发债募资已经达到490亿 ， 其中短融规模合计320亿 ， 证券公司债规模170亿 。 招商证券（06099）发债融资合计365亿 ， 中信建投、广发证券（01776）分别为340亿、323亿 。
另外 ， 华泰证券、国信证券、国泰君安（02611）、银河证券、海通证券、申万宏源（06806）发债募资均超出200亿 。
【900多亿募资待发 债融逼近5000亿】值得注意的是 ， 当前正是疫情防控特殊时期 ， 部分上市公司发行疫情防控债 。 天风证券公告称 ， 4月15日完成发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债） ， 发行金额为15亿 ， 票面利率为2.87% 。
募集说明书显示 ， 本期债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金 ， 资金可用于支持疫情防护防控相关业务 ， 比如利用股权质押或者两融等业务 ， 为参与疫情防控的企业如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持 。


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