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『恒邦股份』恒邦股份修改定增方案 控股股东认购金额从10亿增至25亿


4月12日晚 ， 恒邦股份(002237)披露了修订后的定增方案 。 e公司发现 ， 修改后的定增方案 ， 发行对象、发行价格、募集资金总额等均有变化 。
此前 ， 在2月25日 ， 恒邦股份公告了最初定增方案 ， 拟向18名特定对象发行不超过2.73亿股 ， 募资不超过31.7亿元 ， 而4月12日的修订稿 ， 改动相对较大 。 根据修订后的定增方案 ， 发行对象由江西铜业、员工持股计划、各类私募机构等共18名缩至2名 ， 仅剩下控股股东江西铜业和有业务协同关系的自然人滕伟 。 发行价格由每股11.61元下调为10.57元 ， 募集资金总额上限由31.7亿元下调到28.87亿元 。
『恒邦股份』恒邦股份修改定增方案 控股股东认购金额从10亿增至25亿
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在此前的方案中 ， 江西铜业拟认购8894.92万股 ， 认购金额为10.33亿元 ， 滕伟认购额2.3亿元 。 改动后 ， 江西铜业认购提高至2.38亿股 ， 认购金额为25.12亿元 ， 滕伟认购额提高至3.75亿元 。 锁定期安排方面 ， 江西铜业认购股份锁36个月 ， 滕伟认购股份锁18个月 。
公司表示 ， 募集资金净额将用于补充流动资金及偿还有息借款 ， 其中20亿元将用于偿还有息借款 ， 剩余全部用于补充流动资金 。
一年多前 ， 江西国资背景的江西铜业刚获得恒邦股份控股权 。 2019年3月4日 ， 江西铜业通过协议转让获得恒邦股份29.99%股权 ， 成为公司控股股东 。 为支持上市公司持续发展 ， 江西铜业此次认购恒邦股份非公开发行股票 ， 持股比例将提高到43.15% ， 将进一步提高对恒邦股份的持股比例 ， 提高上市公司控制权的稳定性；同时可有效增加恒邦股份的流动资金、降低资产负债率、减少财务成本 ， 提高公司盈利水平和提高抗风险能力 。
公司此次定增引入战略投资者滕伟到底是何方神圣 。 资料显示 ， 滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士 ， 拥有黄金矿产方面的重要战略性资源 ， 在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有信息优势 ， 现持有招远市九洲矿业有限公司、山东成金矿业有限公司股权 。
【『恒邦股份』恒邦股份修改定增方案 控股股东认购金额从10亿增至25亿】公司称 ， 鉴于滕伟所拥有的黄金矿产相关的重要战略性资源 ， 与公司业务发展等方面有较高的协同效应 ， 且双方有意谋求双方协调互补的长期共同战略利益 。 公司通过引入滕伟作为战略投资者 ， 可进一步丰富公司的黄金矿山资源 ， 增强上市公司的核心竞争力 。


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