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#市界精选#好未来自曝背后，在线教育人自揭内幕：刷单、数据虚增是公开秘密( 二 )


#市界精选#好未来自曝背后，在线教育人自揭内幕：刷单、数据虚增是公开秘密
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由于教育机构采取的是预付款制度 ， 他们可能会采取挪用其他钱款等方式先补上7人的报名费用 ， 然后再虚报退费 。 “销售数据的造假 ， 一定伴随着频繁的退课退费行为 。 ”
在这个过程中 ， 销售团队拿到了10个人的提成 ， 运营没有损失甚至获利 ， 但是公司却因此多付出了7个人的服务损耗 。
另一种造假手段则跟外包销售团队有关 。 “不少业务在最开始的时候为了节省资源 ， 会将销售端外包出去 。 而销售则涉及到了收入 。 ”互联网分析师葛甲说道 ， 通过里应外合的销售数据造假 ， 虚增销售收入 ， 进而获得额外收入 。
“其中可能涉及到伪造应收账款计入收入 。 其实本没有这个业务 ， 等下个月或者下个季度用别的业务去补上 。 ”
好未来曾公开表示 ， 创新业务的试错成本需控制在集团盈利的20%以内 。 在吴劲草看来 ， 轻课业务这次的数据造假 ， 可能更多来源于公司内部业绩增长的压力 。
事实上 ， 2018年开始运营的学而思轻课在好未来内部一直不怎么被重视 。 它有过很多名字 ， 试题君、学而思题库、学而思轻数学等等 。 被确定为学而思轻课后 ， 它成为集团在智慧家庭教育端的布局产品 ， 即从大屏切入家庭学习场景 。
对好未来而言 ， 这是它为寻找新的业务增长点而进行的一次尝试 。 数据造假的背后或许触碰到的是好未来业务增长的压力 。
02
好未来的内忧与外患
如今的好未来 ， 稳坐国内教育类上市公司市值的头把交椅 ， 经过17年的发展 ， 已经发展出包括大学职业教育事业群、智慧教育事业群、开放平台事业群等在内的六大业务事业群 。
公司旗下拥有学而思培优、学而思网校、家长帮、摩比思维、励步英语、爱智康、顺顺留学、未来魔法校等业务品牌 。 目前公司已披露的投资项目包括宝宝树、果壳网、鲨鱼公园、轻轻家教、作业盒子等 。
好未来发家于奥数 ， 中小学学科培训是其业务的核心 。 上市后很长一段时间内 ， 好未来的营收、净利都处于稳增状态 ， 直到2019年7月25日 ， 好未来发布2020财年一季报 ， 公司出现上市后的首次亏损 。
#市界精选#好未来自曝背后，在线教育人自揭内幕：刷单、数据虚增是公开秘密
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这似乎只是个开端 ， 之后好未来的业绩都不那么尽如人意 。 二季度 ， 好未来净亏损1440万美元 ， 同比下跌118.7%；尽管三季度扭亏为盈 ， 但净利润仍同比下跌77% 。
亏损的背后 ， 除了投资失利 ， 直接拖累其成长的是好未来与日俱增的营销费用 。 2020财年前三季度其销售和营销费用分别为1.5亿、2.6亿、1.9亿美元 ， 分别同比增长64.4%、73.5％、87.9% 。
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好未来虽然从一间屋子、几张课桌起家 ， 但也赶上了线上业务崭露头角的时机 。 2003年非典 ， 张邦鑫将刚刚开展的培训业务转至线上 ， 成为线上业务早期吃螃蟹的人 。 如今 ， 线上、线下业务在好未来的地位几乎能分庭抗礼 。
近年来 ， 尽管线下仍是公司的核心业务 ， 但受线上业务业绩大增 ， 公司的盈利结构不断变化 。 财报显示 ， 专攻线下的学而思培优和线上的学而思网校为公司业绩增长的主要驱动 。 财报显示 ， 学而思培优的营收占比在2020财年前三个季度分别为64%、63%、61% ， 学而思网校则为15%、16%、18% 。
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随着线上业务重要性凸显 ， 好未来加入生源争夺战 ， 加剧了营销费用的支出 。 尤其对于教育机构必争的寒暑假 ， 机构们总是漫天撒钱 。 2019年暑期 ， 由猿辅导开始 ， 波及到好未来、作业帮、网易有道、腾讯企鹅辅导等线上教育机构的一场营销大战 ， 让人们见证了线上营销有多烧钱 。


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