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「电科技」做空爱奇艺？只是 Wolfpack 的盲人摸象式的无端梦呓


瑞幸咖啡造假事件余波未熄 ， 爱奇艺又被做空机构盯上了 。
4月7日晚 ， Wolfpack发表数据报告 ， 称爱奇艺"实际"的用户数、收入、开支、等数据与财报有较大的差距 ， 涉嫌欺诈投资者和审计师 。 当然 ， 爱奇艺第一时间对此坚决的予以否认 。
事实上 ， 对爱奇艺稍微有些了解的人想必都清楚 ， 作为背靠百度的国内头号视频网站 ， 爱奇艺完全没有理由在三分天下渐进成曹魏一统的时期 ， 冒这么大的风险吹资本泡泡 。

「电科技」做空爱奇艺？只是 Wolfpack 的盲人摸象式的无端梦呓
本文插图

值得一提的是 ， 此次做空爱奇艺的Wolfpack ， 对比做空瑞幸的浑水 ， 业务能力也完全不在一个等级——自从2019年5月成立后 ， Wolfpack总共做空了三家企业 ， 但是这三家企业丝毫没有受到Wolfpack的影响 。
更重要的是 ， 结合Wolfpack做空爱奇艺的数据报告来看 ， 其很多数据也属于想当然的无稽之谈 。
Wolfpack的数据来源不权威
随着用户版权意识的逐渐提高以及平台内容精品化战略的逐渐推进 ， 付费会员用户逐渐成为视频平台最主要的收入来源 。
Wolfpack做空报告表示 ， 爱奇艺将其用户人数夸大了大约42%到60% 。 并且根据两家中国广告公司提供的数据显示 ， 从2019年9月起 ， 爱奇艺的实际移动DAU比该公司在2019年10月宣称的1.75亿平均移动DAU低60.3% 。 而QuestMobile2020年2月发布的数据报告显示爱奇艺的平均移动DAU仅为1.262亿 ， 比爱奇艺官方宣称的1.75亿少很多 。
这段调研的数据来源有着十分严重的问题 。
首先 ， Wolfpack宣称是"两家与爱奇艺有合作的中国广告公司"在后台获取了这些数据 ， 但是Wolfpack并没有公布这两家公司到底是何方神圣 ， 并且也没有说明这两家公司获得的数据到底有着如何的权威性以及可靠性 。 按照最荒唐的角度考虑 ， 即使这个数据是Wolfpack自己在办公室拍脑袋想出来的 ， 我们也没有办法证伪 。

「电科技」做空爱奇艺？只是 Wolfpack 的盲人摸象式的无端梦呓
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而作为对比 ， 做空瑞幸咖啡的浑水 ， 动用了1510个调查员 ， 收集了2.6万张购物小票 ， 并且对瑞幸咖啡门店进行了1.1万小时录像 ， 掌握了大量真实可靠的数据 ， 才公布调研结果 ， 不仅让投资者信服 ， 更是让瑞幸咖啡无话可说 。
其次 ， 熟悉互联网的朋友都知道 ， QuestMobile只是一个大数据分析服务商 ， 数据全部都是通过大范围的调研推导而来 ， 只能让读者了解互联网的趋势 ， 泛泛的数据并不能用来论证详细的内容 。
因此 ， 这就极大的削弱了Wolfpack报告的可靠性 。
【「电科技」做空爱奇艺？只是 Wolfpack 的盲人摸象式的无端梦呓】而从数字来看 ， Wolfpack的统计更是连最基本的信息都没有核实清楚 。 Wolfpack表示爱奇艺2019年宣称日均移动用户数为1.75亿 ， 但是爱奇艺此前发布的2019年财报却表示 ， 其日均移动用户数为1.399亿 ， 这与QuestMobile统计的1.262亿 ， 相差并不大 ， 有力的反驳了Wolfpack近乎污蔑的数据 。
至于Wolfpack所宣称的日均移动用户数为1.75亿 ， 也不是没有 ， 而是爱奇艺宣称的"日均独立设备数"为1.75亿 ， 考虑到目前正处于移动互联网时代 ， 结合Wolfpack"认可"的QuestMobile数据来看 ， 爱奇艺电脑端以及网页端仅有3600万用户 ， 还是十分可信的 。
片面的判断
在营收层面 ， Wolfpack认为爱奇艺此前公布的2019全年收入290亿元 ， 夸大了27%-44% ， 大约80-130亿人民币 。 并且表示主要由三方面原因导致 ， 其一是 ， 爱奇艺将联名会员的收入都算在了自家财报内；其二 ， 递延收入虚高；其三 ， 版权收入虚高 。
首先 ， Wolfpack对爱奇艺中国目标人群中的1563人进行了调查 ， 发现了双向会员的问题 ， 因此推导出爱奇艺将联名会员的收入都算在了自家财报内 ， 造成营收虚高 。


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