揭秘全球都在抢购的呼吸机！国内产能将近全球两倍【附下载】| 智东西内参( 七 )
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▲全球与中国阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（OSA）发病人数
根据治疗指南 ， 对 OSA 患者应进行多学科联合治疗 ， 其中 NPPV（无创气道正压通气）为一线治疗手段 ， 即家用睡眠呼吸机为治疗 OSA 首选的非手术治疗手段 。 NPPV 是指无需建立人工气道的正压通气 ， 常通过鼻/面罩等方法连接病人 。 临床研究证明 ， 在合适的病例中 NPPV 可以减少急性呼吸衰竭的气管插管或气管切开的需要以及相应的并发症 ， 改善预后；减少慢性呼吸衰竭呼吸机的依赖 ， 减少患者的痛苦和医疗费用 ，提高生活的质量 。
国内 OSA 的整体治疗率低 ， 约为 0.1% 。 据此我们估算全国 OSA 治疗患者人数约为 20 万人 ， 中度及以上的患者数量约为 10 万人 ， 随着 OSA 的认知率与治疗率有待提升 ， 约 1 亿人的需求市场将拉动治疗产品的不断放量 ， 其中 NPPV 作为一线治疗手段 ， 将促进睡眠呼吸机的市场销量不断增长 。
目前 ， 中国 OSA 患者在医院的确诊、治疗率非常低 ， 家用呼吸机的市场规模有限 。 主要是患者认知率低与自主治疗意识淡薄 ， 其次产品销售渠道单一 ， 最初是国内生产企业与医院和睡眠中心合作 。 随着患者医疗保健意识的提升与家用呼吸机销售渠道的优化 ， 家用呼吸机迎来行业拐点 。
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▲家用呼吸机行业拐点
据公开资料统计 ， 自 2011 年到 2015 年 ， 中国睡眠呼吸机市场销售规模由 3.2 亿元增加到 8.3 亿元 ， 年均复合增速为 26.9% 。 近年来 ， 随着 OSA 患者的认知率的不断提高 ， 而且生产企业将销售渠道拓展到零售端 ， 增加产品的可及性 ， 预计睡眠呼吸机销售规模将有望从 2015 年的 8.3 亿元 ， 增加到 2022 年的27.6 亿元 。
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▲中国睡眠呼吸机行业销售规模及预测（亿元）
预计未来潜在市场空间有望达到 213 亿-1065 亿 。 据统计 ， 我国轻度 OSA 患者数量为 1.1 亿人 ， 假设该部分患者治疗率为 1%-5% ， 预计呼吸机销售数量可达 110 万台-550 万台 ， 我国中度以上 OSA 患者数量为 0.66 亿人 ， 假设该部分患者治疗率为 2%-10% ， 预计呼吸机销售数量可达 132 万台-660 万台 ， 总计呼吸机销售数量约为 242 万台-1210 万台 。 在天猫平台上 ， 家用呼吸机的单价中位数约为 8800 元/台 ， 据此测算国内潜在市场空间约为 213 亿元-1065 亿元 。
国产睡眠呼吸机逐渐打破外企垄断 。 老牌外资企业飞利浦伟康、瑞思迈等跨国公司已经形成较好的客户黏性 ， 市占率相对较高 。 根据在线零售端统计 ， 鱼跃医疗、瑞迈特等公司产品逐渐形成品牌影响力 ， 2018年销售占比分别为 29.11%、14.31% 。 相比于进口产品 ， 国产品牌价格优势明显 ， 在高端产品方面 ， 鱼跃医疗呼吸机价格已经与瑞思迈相当 ， 获得更高的产品溢价 。
国产品牌走出国门 ， 出口格局逐渐固化 。 根据 2019 年上半年统计数据来看 ， 海外出口市场已经有鱼跃医疗、BMC（瑞迈特）两家企业形成较强和竞争力 ， 市占率分别为 45.02%、27.23% ， 通过比较鱼跃、BMC（瑞迈特）两家企业来看 ， 家用呼吸机海外市场品牌力有待提高 。
智东西认为 ， 呼吸机作为辅助、支持甚至代替人体呼吸功能的医疗仪器 ， 是救治新冠肺炎重症患者的必要医疗设备 。 目前 ， 海外疫情形势依然严峻 ， 患者数量的攀升令呼吸机的需求急剧上升 。 如波音、通用等美国大公司均被要求生产呼吸机以缓解全美物资短缺的窘况 。 疫情发展严重的多国在满足不了自身需求的情况下 ， 转而向中国采购 ， 全球对中国呼吸机的需求量正在急剧上升 。 过去 ， 中国在呼吸机产业的实力并不强 ， 但新冠疫情给相关产业带来了一个千载难逢的机遇 ， 相关企业应该在加紧生产的同时 ， 提升技术水平 ， 抓住机遇占领市场 。
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