IPO早知道■已引入腾讯阿里成为主要股东，中金公司正式启动回归A股上市辅导
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“A股、港股、美股三个市场IPO承销规模均为前两名 。 ”
本文为IPO早知道整理撰写
编辑|C叔
据IPO早知道消息 ， 北京证监会官网于4月3日晚间披露了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的A股上市辅导基本情况 。
【IPO早知道■已引入腾讯阿里成为主要股东，中金公司正式启动回归A股上市辅导】公告显示 ， 东方花旗证券有限公司、中国银河证券股份有限公司与中金公司于2020年3月4日签署了关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市辅导协议 。
今年2月28日 ， 中金公司(HK:03908)发布公告称 ， 为满足业务发展对资本金的需要 ， 其拟申请A股发行并在上海证券交易所上市 ， 并已于2月28日召开的董事会会议上通过了相关议案 。
3月30日晚间 ， 中金公司再次发布公告 ， 就拟A股上市一事作了更多信息披露 ， 拟公开发行A股数量不超过458,589,000股(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%) 。
在中金公司看来 ， 当前中国证券行业面临全方位历史性发展机遇 ， 传统证券业务规模有望稳中有进 ， 同时 ， 以科创板、衍生品、金融科技等为代表的大量新兴业务正在不断涌现 。
“A股发行上市将有利于进一步扩充资本金 ， 增强资金实力 ， 推动公司发展进入新阶段、迈向新征程 ， 为提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间 ， 加速实现打造国际一流投行的战略目标 ， 以更好地服务实体经济 ， 防范金融风险 ， 为推动带路倡议、上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持 。 ”中金公司在公告中表示 。
在该公告发布的第二天（3月31日）下午 ， 中金公司新任掌门人黄朝晖出席线上业绩发布会 ， 并就A股上市进展作了相关表态 。
黄朝晖指出 ， “目前中金公司正在进行紧密的监管申报文件的准备工作 ， 希望能够尽快完成准备工作 ， 以把握好可能出现的合适的市场窗口 ， 现在的一切都进展顺利 。 ”
公开资料显示 ， 成立于1995年6月25日的中金公司是中国首家中外合资投资银行 ， 后于2015年11月9日在港交所主板上市 。 2017年 ， 中金与中金财富证券完成战略重组 ， 后者成为中金全资子公司 。 2018年 ， 中金引入腾讯作为战略投资者 。 2019年2月 ， 阿里巴巴入股中金公司 。 目前 ， 腾讯和阿里巴巴分别为中金公司的第二和第三大股东 。
2019年 ， 中金公司的营收为227.8亿元（人民币 ， 下同） ， 同比增长22.9%；净利润为42.4亿元 ， 同比增长21.4% 。 其中 ， 投行业务收入为43.9亿元 ， 同比增长34.3% 。
具体不同市场来看 ， 在全年融资规模前十大的A股IPO项目中 ， 中金公司完成8单；全年作为保荐人完成15单A股IPO项目 ， 承销规模排名市场第一；作为主承销商完成18单A股IPO项目 ， 承销规模排名市场第二 。
港股方面 ， 2019年中金公司共保荐16单港股IPO项目 ， 保荐项目数量和承销规模排名第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目23单 ， 项目数量和承销规模排名第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目30单 ， 承销规模排名第一 。
美股方面 ， 2019年中金公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目10单 ， 项目数量为市场第一 ， 主承销金额4.22亿美元 ， 承销规模市场排名第二 。
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