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『美团网』疫情冲击，成本负荷：美团的新十年会是什么样的？( 二 )


正如同2003年的SARS加快了淘宝、京东等传统零售电商的发展；现在的新冠疫情 ， 将会加速美团为主的生活服务电商发展 。 核心逻辑是疫情期间用户的部分消费习惯 ， 以及商家的部分经营模式 ， 将在疫情之后成为常态 。
这首先体现在外卖业务上 。 目前外卖业务的渗透率并不高 ， 中国有8.6亿城市人口 ， 每人每天吃三顿饭 ， 每天是25亿顿 ， 美团的订单交易笔数只占其中不到2%的市场 ， 外卖渗透率还有很大提升空间 。
『美团网』疫情冲击，成本负荷：美团的新十年会是什么样的？
本文插图

疫情期间带来非接触经济 ， 外卖成为餐饮店为数不多的选择 。 在疫情过后 ， 餐饮店大概率会保留线上导流的经营模式 ， 这将加快餐饮行业的线上化进程 ， 对行业是结构性利好 。
这次疫情让更多商家发现外卖的价值、发现美团的价值 ， 这有望带动美团的活跃商家数量重回高增长 。
此外 ， 疫情同样利好部分新业务板块的扩张 。 比如美团买菜、闪购等非餐业务配送的崛起 ， 根据美团发布的《2020中国春节宅经济大数据》 ， 美团买菜的各类调味包销量上涨了8倍多 。
新业务板块的扩张将起到两个作用 ， 一是扩展美团的商业边界 。 以美团买菜为例 ， 其所在的生鲜领域市场规模超过3万亿 ， 是美团现有业务之外很大的一个潜在增长点 。 同时 ， 相对于外卖业务 ， 美团买菜也更容易拓展70后、80后用户群体 。
二是新板块将提高美团的盈利能力 。 上文提到 ， 外卖业务骑手成本的降低主要通过人效提升带动 ， 但外卖业务受限于用户固有的饮食习惯 ， 饮食时间相对固定 ， 所以骑手人效提升空间有限 。
而美团买菜、闪购等非餐业务的配送时间并不固定 ， 且同样具备高频+刚需的特点 ， 因此可以突破外卖业务的人效瓶颈 。
综合来看 ， 疫情带来三大影响：餐饮线上化进程加速、新业务板块扩张带来商业边界拓展 ， 以及人效提高带来盈利能力提升 。
/ 03 /美团的长期主义
能够穿越危机 ， 并在危机过后取得快速发展的企业大多具备长期主义的特征 。 而长期主义恰好存在美团的基因中 ， 这从美团过去的发展 ， 以及美团在疫情期间的表现都可以得到印证 。
从过去的发展看 ， 美团的长期主义 ， 体现在“耐心”和“专注”地在本地生活领域建设系统化的壁垒 。
本地生活服务电商与传统电商不同 ， 其服务不能辐射到全国 ， 它只能连接本地的消费 。 但培育本地消费的新需求 ， 需要在前期投入巨大的资源 ， 在业务初期 ， 其难度是巨大的 。 不过 ， 随着用户习惯的形成以及更多本地生活服务商的接入 ， 平台价值将在之后获得极大提升 。
在过去 ， 美团做的事情 ， 更多是培育用户需求 。
为了满足用户的本地需求 ， 美团提供餐饮、电影、休闲等近200项本地服务 ， 现在年度活跃商家达620万 。 同时 ， 为了更好的服务用户 ， 美团建立了庞大的骑手团队 ， 数据显示 ， 去年从美团获得收入的骑手就达到近400万人 。
『美团网』疫情冲击，成本负荷：美团的新十年会是什么样的？
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这是一个巨大的系统工程 ， 背后是美团运营铁军十年的艰辛耕耘 。 与此相对应的是 ， 围绕用户、骑手、商家的生态系统 ， 天然具备极高的壁垒 。
以外卖领域为例 ， 外卖是人力密集型行业 ， 毛利又不够高 ， 人力成本的摊薄需要更高的订单密度 。 因此 ， 这个生意极其强调规模效应和精细化运营 ， 这也正是美团的壁垒所在 。
运营上 ， 美团布局较早 ， 已经走上了精细化的高效运营路径；而规模效应更不是一朝一夕能够建立的 。
过去 ， 美团的长期主义构成了同行无法跨越的系统化壁垒；现在 ， 美团的长期主义推动它在疫情期间让利商家 ， 与商家共克时艰 。


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