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万得资讯■全面梳理细分领域新风向，新基建5年( 二 )


万得资讯■全面梳理细分领域新风向，新基建5年
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工业互联网产业链
万得资讯■全面梳理细分领域新风向，新基建5年
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（图片来源：华创证券）
招商证券还表示 ， 尽管新基建是未来投资焦点 ， 但细分领域的机会需要特别留意：
（1）5G：未来五年基础设施投资规模超2万亿 。 从产业链拆解来看 ， 5G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域 ， 可关注细分领域的投资机会 。
（2）数据中心：预计从未来五年中国数据中心的新增投资规模超过1100亿元 ， IDC以及服务器领域公司将直接受益 。
（3）人工智能：未来人工智能基建首先受益的领域主要在AI芯片和传感器等基础设施领域 。
（4）特高压：在当前经济环境下 ， 特高压加速建设主要在于逆周期调节的需求 ， 预计特高压领域投资力度的持续加强 。 可关注特高压各细分子领域的投资机会 。
（5）充电桩：随着我国新能源汽车保有量在快速增长 ， 对充电设施的需求日益增加 ， 政策端扶持可能加强 ， 行业发展可能加速 。 关注充电桩运营领域和装备领域的投资机会 。
（6）工业互联网：从工业互联网基础设施建设的角度看 ， 主要集中在网络和平台层 ， 网络层的建设主要是数据中心、网络传输以及云计算建设 。 就工业互联网本身来看 ， 未来建设将加大力度于工业互联网平台层PaaS的建设 。
（7）高铁轨交：在经济下行压力加大的背景下 ， 高铁轨交投资规模的加大将成为托底经济的有力手段之一 。 高铁轨交加速建设下 ， 相关企业在手订单量进一步增加 ， 预计未来订单将继续受益于新基建的加速 ， 可关注轨交产业链端龙头企业 。


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