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康尔信电力系统TB：刺激存储芯片再涨价，全球存储行业事故不断

存储芯片在电子产业链中扮演着非常重要的角色 ， 主要分为闪存和内存 。 闪存包括NANDFlash和NORFlash ， 内存主要为DRAM 。 然而 ， 从2019年下半年以来 ， 全球存储行业似乎波折不断 ， 预示着2020年全球存储行业将迎来涨价热潮 。
康尔信电力系统TB：刺激存储芯片再涨价，全球存储行业事故不断
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断电、火灾事故不断
2020年1月7日 ， 原名为东芝记忆体的铠侠(Kioxia)位于日本三重县四日市的产线发生火警的状况 ， 虽然火势很快地被扑灭 ， 但是因为火灾发生在工厂的无尘室内 ， 有可能造成该无尘室短期内无法正常运作 ， 更有可能进一步动摇全球记忆体市场的价格 。
2019年12月31日跨年夜当天 ， 南韩三星旗下位于华城园区内的相关产线发生短暂跳电事件 ， 导致部分NAND产线和DRAM产线生产暂停 ， 损失或超过数百万美元 。 由于三星在存储器产业的龙头地位 ， 该事件已经开始在存储器合约市场发酵 ， 相关产品的合约价已经开始上涨 。
2019年9月 ， 东芝在日本三重县的NAND闪存工厂发生了火灾事故 。 不过 ， 东芝的相关对外发言窗口指出 ， 发生火灾的“东芝基础设施系统三重工厂”与东芝存储器工厂无关 ， 东芝存储器工厂在正常营运中 。
2019年6月 ， 东芝在日本三重县的NAND闪存工厂曾发生意外断电事故 。 虽然当时停电时长仅13分钟 ， 却导致2座工厂停工5天 ， 另3座工厂停产月余 ， 当时包含Fab2、Fab3、Fab4、Fab5以及Fab6在内的全体厂区于皆受冲击 ， 使得整个NANDFlash的供应链供货都受到了影响 ， 而且时间长达一整季 。
事实上 ， 日韩存储企业发生火灾或跳电引起存储芯片市场暴涨的戏码已经屡见不怪了 。 众所周知 ， 存储器市场价格波动幅度受供需影响较大 ， 一连串的事故 ， 势必将会为本已经开始上涨的存储器产品“火上浇油” 。
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此前 ， 三星、SK海力士和美光三大存储器厂商在2019年上半年业绩骤降 ， 同比至少衰退33% ， 而在2018年上半年 ， 这三家业绩同比增长最小也有36% 。 因此 ， 业内人士认为此事件将会对2020年第1季OEM或是通路市场的NANDFlash供货皆造成不小的影响 ， 使得造成价格上涨趋势更加明确 。
存储器已经形成涨价趋势
2020年开年以来 ， DRAM价格不断上涨 。 自从1月初的三星供电停电、东芝工厂起火之后 ， 这两家公司纷纷表态对生产基本没影响 ， 但是全球存储芯片的市场依然像是打了鸡血 ， 内存及SSD硬盘的现货价应声而起 ， 1月份就涨价高达30% 。
提价的原因是 ， 因中国内地主要大厂停工、出货不顺 ， 而渠道商库存降低；另一方面 ， 卫生事件冲击全球经济 ， 存储器市场受惠于卫生事件带动“宅”经济大好 ， 网购、电商、线上游戏、电竞游戏逆势成长 ， 首季三大存储器需求仍强 。 其中 ， 因资料中心扩大服务器建置 ， 推升服务器用的DRAM和NANDFlash需求更为强劲 。
大家都窝在家里看手机、玩平板、在线听课 ， 对手机、平板等消费电子产品的升级需求加大 ， DRAM芯片的采购需求在短期内剧增 ， 供应跟不上 ， 价格自然就上去了 。
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目前大多数芯片都来自日韩 ， 疫情导致物流运输受阻 ， 所以厂家很多时候也拿不到货 。 相关专业人士分析 ， 受疫情冲击最大的并非芯片的生产环节 ， 而是供货环节 。 芯片生产自动化程度非常高 ， 人工等外在因素的影响不大 ， 反倒是物流运输受阻 ， 会导致芯片的供应不足 ， 下游成品的生产和市场供应就会受到制约 。
由于供应不足 ， 原厂颗粒的价格也出现了较大波动 。 据相关数据显示 ， 目前 ， 国际DRAM颗粒现货价格、FLASH颗粒现货价格均处于阶段性高位 。 以DDR48G(1G*8)2400Mbps为例 ， 现货盘平均价格达到3.617美元 。 原厂颗粒整体价格目前已上涨6成 ， 而这亦是下游成品提价的动因之一 。


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