与非网@闻泰科技63.34亿元购买安世剩余股份，国内历史性最大半导体收购案再续
与非网3月26日讯 ， 闻泰科技25日晚公告 ， 公司拟发行股份及支付现金分别收购合肥裕芯的4名股东之上层出资人的有关权益份额 ， 交易对价63.34亿元 。 同时 ， 公司拟募集配套资金总额不超58亿元 ， 公司股票3月26日复牌 。
此前 ， 闻泰科技已经通发行股份及支付现金的方式收购安世集团74.46%的权益比例 。 此次交易完成后 ， 闻泰科技将合计持有安世集团98.23%的权益比例 。 据知情人员披露 ， 还有1.77%权益比例因为持有人为国资 ， 需走招拍挂程序 ， 因此暂不纳入此次交易 。
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【与非网@闻泰科技63.34亿元购买安世剩余股份，国内历史性最大半导体收购案再续】据公告披露 ， 上市公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的资产 ， 交易对价为633,371.55万元 。 上市公司拟以现金方式支付交易对价15,000.00万元 。 上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价618,371.55万元 ， 总计发行股份数为68,267,995股 。
本次发行股份购买资产定价基准日为闻泰科技第十届董事会第十六次会议决议公告日 ， 发行价格为90.58元/股 ， 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90% 。
按照本次交易的初步定价及股票发行价格测算 ， 本次交易上市公司将向交易对方发行的股份数量及现金对价如下：
本次募集配套资金总额不超过580,000万元 ， 本次交易前上市公司的总股本为1,124,033,709股 ， 因此本次配套融资的发行股份数量不超过337,210,112股 。 假设本次交易中配套融资的发行价格按本次交易停牌前20个交易日均价的80%进行测算 ， 配套融资拟发行股数为53,055,250股 。
2019年12月 ， 闻泰科技以268.54亿元完成对Nexperia79.98%股权的收购 ， 这是中国有史以来最大的半导体收购案 ， 也是中国公司首次收购具有全球领先地位的半导体公司 。 收购完成之后的闻泰科技也由此成为中国最大的半导体上市公司 。
资料显示 ， 作为领先的半导体标准器件供应商 ， 安世集团专注于逻辑、分立器件和MOSFET市场 ， 拥有60余年半导体专业经验 ， 其客户包括中游制造商和下游电子品牌客户 ， 如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司 。
“闻泰科技与安世集团处于产业链上下游 ， 在客户、技术和产品等多方面具有协同效应 ， 双方在整合过程中可以实现资源的互相转换 ， 加速安世集团在中国市场业务的开展和落地 ， 通过上市公司的资源进一步拓展其在消费电子领域的市场 。 ”闻泰科技表示 ， 本次交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化 ， 本次交易有利于上市公司与安世集团深化整合 ， 进一步发挥双方在业务、技术和产品上的协同发展 。
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